证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2015-033

　山东黄金矿业股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月22日

　(二)股东大会召开的地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长王立君先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席8人，董事刘清徳因公出差未出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书邱子裕出席会议；部分高级管理人员列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

　4.01 议案名称：本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.02议案名称：本次交易所发行股份的种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.03议案名称：本次交易的股份发行的方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.04议案名称：本次发行股份购买资产的发行对象及认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.05议案名称：发行股份购买资产的发行价格与定价依据

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.06 议案名称：本次发行股份购买资产的发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.07议案名称：本次发行股份购买资产的标的资产

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.08议案名称：本次发行股份购买资产的标的资产定价依据及交易价格

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.09议案名称：标的资产评估基准日至交易交割日期间损益的归属

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.10议案名称：本次发行股份购买资产所发行股票的锁定期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.11议案名称：募集配套资金的发行对象及认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.12议案名称：募集配套资金的发行价格与定价依据

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.13议案名称：募集配套资金的发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.14议案名称：募集配套资金所发行股票的锁定期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.15议案名称：募集配套资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.16议案名称：本次交易的发行股票上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.17议案名称：本次发行股份购买资产交易并募集配套融资前本公司滚存利润安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.18议案名称：本次重组事项决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于《〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案〉的调整方案》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：《关于〈山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其〈摘要〉的议案》??

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：《关于批准公司发行股份购买资产并募集配套资金有关评估报告、审计报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：《关于签署〈附条件生效的发行股份购买资产协议〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

　审议结果：

　表决情况：

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　13、议案名称：《关于〈山东黄金第一期员工持股计划（草案）〉及其〈摘要〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：《关于公司与员工持股计划管理人中信证券股份有限公司签署〈资产管理合同〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　15、议案名称：《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　16、议案名称：《关于〈山东黄金矿业股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　议案1-议案16均为关联交易事项,关联股东山东黄金集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司，进行了回避表决。

　议案1—议案16均为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京华联律师事务所

　律师：崔丽、赫志

　2、律师鉴证结论意见：

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　山东黄金矿业股份有限公司

　2015年5月25日

　证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2015—032

　债券代码：122273、122284

　山东黄金矿业股份有限公司关于

　“13鲁金01”、“13鲁金02”跟踪评级结果的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》等有关规定，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对本公司2013年公司债券（第一期）（债券简称：“13鲁金01”）和2013年公司债券（第二期）（债券简称：“13鲁金02”）进行了跟踪评级。

　联合评级于2015年5月25日出具了《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券跟踪评级分析报告》（联合评字[2015]187号），维持本公司债券“13鲁金01”、“13鲁金02”的债项信用等级为AAA，维持本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　投资者欲全面了解本次跟踪评级报告的具体情况，请查阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券跟踪评级分析报告》。

　特此公告。

　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　2015年5月25日