平安银行于2015年5月20日刊登了《平安银行股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》。据悉，平安银行于2015年5月6日完成本次非公开股票认购资金缴付及验资工作，5月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记。本次非公开发行共增发股份598,802,395股，募集资金总额为9,999,999,996.50元，扣除发行费用后募集资金净额9,939,999,996.50元，将全部用于补充资本金。

　平安银行本次非公开受到投资者的欢迎，市场反应强烈，表达意向的投资者超过100家，公司根据“价格优先、金额优先、时间优先”原则，对有效申购进行排序，本次发行价格最终确定为16.70元/股，为本次发行底价的218.59%（发行底价7.64），为申购报价日前20交易日均价的99.35%。

　本次发行的最终定价，与申购报价日前一日收盘价相同，超出申购报价日午市收盘价格，该情形在以往上市公司非公开发行中相当罕见，在整个金融类股中尚属首家，充分反映了市场对平安银行近年来战略转型和取得成果的认可以及对未来发展前景的信心。同时，本次发行价格高于预期，较高的定增价格有利于公司增厚净资产，对老股东亦形成了很好的保护。

　本次发行除中国平安保险（集团）股份有限公司外，有六家市场知名度较高的公墓基金和机构认购成功，包括：财通基金管理有限公司、易方达资产管理有限公司、华富基金管理有限公司、上银瑞金资产管理（上海）有限公司、泰达宏利基金管理有限公司和银河资本资产管理有限公司。本次新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2015年5月21日。中国平安认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月，其余发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月。

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