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2015年05月22日 星期五 上一期  下一期
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浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

重要提示

1、浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“华铁科技”)首次公开发行5,067万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]841号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称为“华铁科技”,股票代码为“603300”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为5,067万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,050万股,占本次发行数量的60.19%;网上初始发行数量为2,017万股,占本次发行数量的39.81%。本次发行价格为人民币8.22元/股。

3、本次发行的网下申购工作已于2015年5月20日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的68家网下投资者管理的164个有效报价配售对象均参与了网下申购,并按照2015年5月19日(T-1日)公布的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。网下发行过程已经广东广和律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为607.39倍,高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股份的50.19%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为506.70万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,560.30万股,占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行配售的结果,包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年5月19日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法(2014年修订)》的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认,68家网下投资者管理的164个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款,有效申购资金为3,992,454万元,有效申购数量为485,700万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,537,283户,有效申购股数为12,251,023,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为100,703,409,060元,网上发行初步中签率为0.16463931%。配号总数为12,251,023个, 号码范围为10,000,001—22,251,023。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

经发行人与主承销商协商,本次发行股份的最终数量为5,067万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,050万股,占本次发行数量的60.19%;网上初始发行数量为2,017万股,占本次发行数量的39.81%。

根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为607.39倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的50.19%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为506.70万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,560.30万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.37223830%。

四、网下配售结果

根据《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为485,700万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为296,800万股,占本次网下发行有效申购数量的61.11%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为103,090万股,占本次网下发行有效申购数量的21.22%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为85,810万股,占本次网下发行有效申购数量的17.67%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象分类获配比例(%)获配数量(股)占网下最终发行数量的比例
A类投资者0.12044182%3,574,76670.55%(大于40%的初始比例)
B类投资者0.10131463%1,044,41920.61%(大于10%的初始比例)
C类投资者0.05218905%447,8158.84%
合计 5,067,000100%

其中零股126股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、网下申购多余资金退回

中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额,并将有效报价配售对象2015年5月20日(T日)划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年5月22日(T+2日)9:00前,向结算银行发送配售余款退款指令。

六、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-22940062、021-60871336、010-88005124

联系人:资本市场部

发行人:浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

主承销商:国信证券股份有限公司

2015年5月22日

附表:网下投资者配售明细表

序号询价对象配售对象配售对象类型申购数量(万股)获配数量(股)
1浙商基金管理有限公司浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,860
2安邦资产管理有限责任公司安邦财产保险股份有限公司传统产品保险资金投资账户3,05030,900
3安邦资产管理有限责任公司和谐健康保险股份有限公司万能产品保险资金投资账户3,05030,900
4安邦资产管理有限责任公司安邦人寿保险股份有限公司万能产品保险资金投资账户3,05030,900
5安邦资产管理有限责任公司安邦人寿保险股份有限公司传统产品保险资金投资账户3,05030,900
6中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户3,05015,917
7中海石油财务有限责任公司中海石油财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户3,05015,917
8泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
9泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利养老收益混合型证券投资基金公募基金3,05036,734

10中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司机构自营投资账户3,05015,917
11中国电子财务有限责任公司中国电子财务有限责任公司自营投资账户机构自营投资账户3,05015,917
12天弘基金管理有限公司天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金公募基金3,05036,734
13天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
14天弘基金管理有限公司天弘安康养老混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
15中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
16中欧基金管理有限公司中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
17国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
18国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
19国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
20国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
21国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
22国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
23中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户3,05015,917
24工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
25工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
26工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金公募基金3,05036,734
27工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金公募基金3,05036,734
28工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金理财计划专户基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品3,05015,917
29工银瑞信基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划3,05030,900
30工银瑞信基金管理有限公司中国银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划3,05030,900
31工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品3,05015,917
32工银瑞信基金管理有限公司南昌铁路局企业年金计划企业年金计划1,20012,157
33工银瑞信基金管理有限公司北京铁路局企业年金计划企业年金计划3603,647
34工银瑞信基金管理有限公司中国工商银行统筹外福利资金集合计划基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品3,05015,917
35工银瑞信基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划3,05030,900
36工银瑞信基金管理有限公司中国交通建设集团有限公司企业年金计划企业年金计划1,50015,197
37富国基金管理有限公司富国新回报灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734

38嘉实基金管理有限公司中国交通建设集团有限公司企业年金计划企业年金计划3,05030,900
39嘉实基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划企业年金计划3,05030,900
40上海从容投资管理有限公司从容稳健保值证券投资基金私募基金3,05015,917
41上海从容投资管理有限公司新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)私募基金3,05015,917
42三峡财务有限责任公司三峡财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户3,05015,917
43建信基金管理有限责任公司建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
44国泰基金管理有限公司国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
45国泰基金管理有限公司国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
46国泰基金管理有限公司国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)公募基金3,05036,734
47国泰基金管理有限公司国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
48国泰基金管理有限公司国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
49国泰基金管理有限公司国泰金泰平衡混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
50国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划3,05030,900
51国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合社保基金组合3,05036,734
52国泰基金管理有限公司国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
53国泰基金管理有限公司国泰保本混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
54国泰基金管理有限公司国泰金鹿保本增值混合证券投资基金公募基金3,05036,734
55长盛基金管理有限公司长盛转型升级主题灵活配置混合型基金公募基金3,05036,734
56中银基金管理有限公司中银多策略灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
57中银基金管理有限公司中银保本二号混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
58中融基金管理有限公司中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
59德邦基金管理有限公司德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734

60江西铜业集团财务有限公司江西铜业集团财务有限公司自营投资账户机构自营投资账户3,05015,917
61海富通基金管理有限公司海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
62海富通基金管理有限公司海富通养老收益混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
63农银汇理基金管理有限公司农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
64上海东方证券资产管理有限公司东方红稳健精选混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
65上海东方证券资产管理有限公司东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
66东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户3,05015,917
67兵器装备集团财务有限责任公司兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户机构自营投资账户3,05015,917
68新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财保险资金投资账户3,05030,900
69新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品保险资金投资账户3,05030,900
70新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红保险资金投资账户3,05030,900
71新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红保险资金投资账户3,05030,900
72海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户3,05015,917
73长信基金管理有限责任公司长信新利灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
74长信基金管理有限责任公司长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
75华富基金管理有限公司华富灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
76天安财产保险股份有限公司天安财产保险股份有限公司保险资金投资账户3,05030,900
77华夏基金管理有限公司华夏永福养老理财混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
78华夏基金管理有限公司华夏基金专户资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品3,05015,917
79兴业基金管理有限公司兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
80申银万国证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户3,05015,917
81中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户3,05015,917
82安信基金管理有限责任公司安信平稳增长混合型发起式证券投资基金公募基金3,05036,734
83安信基金管理有限责任公司安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
84易方达基金管理有限公司东风汽车公司企业年金企业年金计划9809,928
85易方达基金管理有限公司易方达新利灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
86易方达基金管理有限公司易方达稳健配置混合型养老金产品企业年金计划1,45014,690
87易方达基金管理有限公司易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金公募基金2,00024,088
88易方达基金管理有限公司易方达改革红利混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
89易方达基金管理有限公司易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金公募基金2,00024,088
90易方达基金管理有限公司全国社保基金六零一组合社保基金组合3,05036,734
91上投摩根基金管理有限公司上投摩根红利回报混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
92上投摩根基金管理有限公司上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
93东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司自营投资账户机构自营投资账户3,05015,917
94长城基金管理有限公司长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
95长城基金管理有限公司长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
96长城基金管理有限公司长城久利保本混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
97长城基金管理有限公司长城久恒平衡型证券投资基金公募基金3,05036,734
98中广核财务有限责任公司中广核财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户3,05015,917

99招商基金管理有限公司招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)公募基金3,05036,734
100招商基金管理有限公司招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金公募基金3,05036,734
101招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划3,05030,900
102国联安基金管理有限公司国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
103国联安基金管理有限公司国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
104国联安基金管理有限公司国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
105国联安基金管理有限公司国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
106国联安基金管理有限公司国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
107国联安基金管理有限公司国联安德盛安心成长混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
108华安基金管理有限公司华安新动力灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
109华安基金管理有限公司华安安享灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
110华安基金管理有限公司华安新丝路主题股票型证券投资基金公募基金3,05036,734
111兴业全球基金管理有限公司兴全可转债混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
112兴业全球基金管理有限公司兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品4102,139

113宝盈基金管理有限公司宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
114宝盈基金管理有限公司宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
115阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品保险资金投资账户3,05030,900
116阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品保险资金投资账户3,05030,900
117阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品保险资金投资账户3,05030,900
118阳光资产管理股份有限公司阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品保险资金投资账户3,05030,900
119上海汽车集团财务有限责任公司上海汽车集团财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户3,05015,917
120太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红保险资金投资账户3,05030,900
121太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能保险资金投资账户3,05030,900
122太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能保险资金投资账户3,05030,900
123太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品保险资金投资账户3,05030,900
124太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金保险资金投资账户3,05030,900
125太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险资金投资账户3,05030,900
126太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越财富二号(平衡型)保险资金投资账户3,05030,900
127太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红保险资金投资账户3,05030,900
128金鹰基金管理有限公司金鹰灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734

129大成基金管理有限公司大成景秀灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
130大成基金管理有限公司大成景利混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
131大成基金管理有限公司大成景恒保本混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
132大成基金管理有限公司大成景明灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
133中油财务有限责任公司中油财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户3,05015,917
134中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户机构自营投资账户3,05015,917
135东方基金管理有限责任公司东方惠新灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
136东方基金管理有限责任公司东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
137东方基金管理有限责任公司东方多策略灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
138东方基金管理有限责任公司东方保本混合型开放式证券投资基金公募基金3,05036,734
139东方基金管理有限责任公司东方安心收益保本混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
140东方基金管理有限责任公司东方利群混合型发起式证券投资基金公募基金3,05036,734
141中邮创业基金管理有限公司中邮双动力混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
142中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险(集团)公司传统普保产品保险资金投资账户3,05030,900
143中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-传统-普通保险保险资金投资账户3,05030,900
144中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-团体分红保险资金投资账户3,05030,900
145中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-个人分红保险资金投资账户3,05030,900
146申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户机构自营投资账户3,05015,917
147南方基金管理有限公司南方利淘灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
148南方基金管理有限公司南方避险增值基金公募基金3,05036,734
149融通基金管理有限公司融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
150融通基金管理有限公司融通通泰保本混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
151天风证券股份有限公司天风证券股份有限公司机构自营投资账户3,05015,917
152华西证券股份有限公司华西证券金网1号集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划3,05015,917
153上海浦东发展集团财务有限责任公司上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户3,05015,917
154广发基金管理有限公司广发聚宝混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
155广发基金管理有限公司广发聚安混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
156广发基金管理有限公司广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
157广发基金管理有限公司广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
158广发基金管理有限公司平安人寿混合型委托投资1号基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品3,05015,917
159银河基金管理有限公司银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
160银河基金管理有限公司银河泽利保本混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
161银河基金管理有限公司银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
162银河基金管理有限公司银河收益证券投资基金公募基金3,05036,734
163万家基金管理有限公司万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金公募基金3,05036,734
164摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金公募基金3,05036,734
 合计  485,7005,067,000

 主承销商:国信证券股份有限公司

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