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2015年05月22日 星期五 上一期  下一期
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高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

　重要提示

　1、高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,334万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】833号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“高伟达”，股票代码为300465。

　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.26元/股，股份发行数量为3,334万股。

　3、本次发行的网下申购缴款工作已于2015年5月20日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的255个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年5月19日（T-1日）公布的《高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市康达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　4、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为535,500万股，为网下初始发行数量的255倍；网上发行初步申购倍数为824.2396倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申购情况，于2015年5月21日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为333.4万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,000.6万股，占本次发行数量的90%。

　5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）按照2015年5月11日（T-7日）公布的《高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售，并详细披露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量等信息。根据2015年5月19日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

　一、网下申购及缴款情况

　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

　根据深交所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，经保荐机构（主承销商）核查确认，最终统计如下：

　在初步询价阶段提交有效报价的111家网下投资者管理的255个配售对象中，全部按照《发行公告》的要求参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款，有效申购资金总额为6,029,730万元，对应的有效申购总量为535,500万股。上述投资者的资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告。

　二、回拨机制启动情况

　本次股票发行数量为3,334万股，回拨机制启动前，网下初始发行2,100万股，占本次发行规模的62.99%；网上初始发行数量为1,234万股，占本次发行数量的37.01%。

　本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步申购倍数为824.2396倍，超过150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申购情况，于2015年5月21日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨后网下最终发行数量333.4万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,000.6万股，占本次发行数量的90%。

　三、网下配售结果

　发行人和保荐机构（主承销商）根据《初步询价及推介公告》中披露的网下配售原则对本次网下投资者进行了股票配售，结果如下：

　1、本次网下发行有效申购股数合计为535,500万股，其中A类投资者（公募基金和社保基金）、B类投资者（企业年金和保险资金）和C类投资者（除A类和B类以外的其他投资者）有效申购数量分别为319,200万股、111,300万股和105,000万股，分别占本次网下发行有效申购总量的59.61%、20.78%和19.61%。

　2、本次网下配售股数为333.4万股，其中：

　A类投资者最终获配股数为212.80万股，占本次网下发行总量的63.83%，最终配售比例为0.06666667%；

　B类投资者最终获配股数为63.60万股，占本次网下发行总量的19.08%，最终配售比例为0.05714286%；

　C类投资者最终获配股数为57.00万股，占本次网下发行总量的17.10%，最终配售比例为0.05428571%；

　3、A类、B类和C类投资者各自类别内部进行同比例配售，配售时精确到1股，剩余零股按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的配售对象。

　以上配售结果符合相关法律法规以及《初步询价及推介公告》中事先披露的配售原则。

　四、网下配售明细

　根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号投资者名称配售对象名称申购数量（万股）获配股数（万股）配售对象类型
1华融证券股份有限公司华融新锐灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
2上海东方证券资产管理有限公司东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
3上海东方证券资产管理有限公司东方红稳健精选混合型证券投资基金21001.4公募基金
4上海东方证券资产管理有限公司东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
5宝盈基金管理有限公司宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金21001.4公募基金
6宝盈基金管理有限公司宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
7博时基金管理有限公司博时灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
8长城基金管理有限公司长城久恒平衡型证券投资基金21001.4公募基金
9长城基金管理有限公司长城保本混合型证券投资基金21001.4公募基金
10长城基金管理有限公司长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
11长城基金管理有限公司长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
12长盛基金管理有限公司长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
13长盛基金管理有限公司长盛转型升级主题灵活配置混合型基金21001.4公募基金
14大成基金管理有限公司大成景恒保本混合型证券投资基金21001.4公募基金
15大成基金管理有限公司大成景利混合型证券投资基金21001.4公募基金
16大成基金管理有限公司大成景秀灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
17大成基金管理有限公司大成景明灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
18东方基金管理有限责任公司东方利群混合型发起式证券投资基金21001.4公募基金
19富国基金管理有限公司富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
20富国基金管理有限公司富国新回报灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
21广发基金管理有限公司广发稳健增长证券投资基金21001.4公募基金
22广发基金管理有限公司广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
23广发基金管理有限公司广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
24广发基金管理有限公司广发聚安混合型证券投资基金21001.4公募基金
25广发基金管理有限公司广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
26广发基金管理有限公司广发聚宝混合型证券投资基金21001.4公募基金
27国联安基金管理有限公司国联安德盛安心成长混合型证券投资基金21001.4公募基金
28国联安基金管理有限公司国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
29国联安基金管理有限公司国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
30国联安基金管理有限公司国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
31国联安基金管理有限公司国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
32国泰基金管理有限公司国泰金鹿保本增值混合证券投资基金21001.4公募基金
33国泰基金管理有限公司国泰金泰平衡混合型证券投资基金21001.4公募基金
34国泰基金管理有限公司国泰保本混合型证券投资基金21001.4公募基金
35国泰基金管理有限公司国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）21001.4公募基金
36国泰基金管理有限公司国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
37国泰基金管理有限公司国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金21001.4公募基金
38国泰基金管理有限公司国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
39国泰基金管理有限公司国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
40国泰基金管理有限公司国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
41海富通基金管理有限公司海富通养老收益混合型证券投资基金21001.4公募基金
42海富通基金管理有限公司海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
43华安基金管理有限公司华安新活力灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
44华安基金管理有限公司华安安享灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
45华安基金管理有限公司华安物联网主题股票型证券投资基金21001.4公募基金
46华安基金管理有限公司华安新动力灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
47华安基金管理有限公司华安新丝路主题股票型证券投资基金21001.4公募基金
48华安基金管理有限公司华安智能装备主题股票型证券投资基金21001.4公募基金
49华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业收益增长混合型证券投资基金21001.4公募基金
50华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金21001.4公募基金

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

51华夏基金管理有限公司华夏回报二号证券投资基金21001.4公募基金
52华夏基金管理有限公司华夏回报证券投资基金21001.4公募基金
53华夏基金管理有限公司华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金21001.4公募基金
54华夏基金管理有限公司华夏永福养老理财混合型证券投资基金21001.4公募基金
55金鹰基金管理有限公司金鹰元丰保本混合型证券投资基金21001.4公募基金
56金鹰基金管理有限公司金鹰元安保本混合型证券投资基金21001.4公募基金
57景顺长城基金管理有限公司景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
58景顺长城基金管理有限公司景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
59诺安基金管理有限公司诺安平衡证券投资基金21001.4公募基金
60诺安基金管理有限公司诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
61诺安基金管理有限公司诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
62鹏华基金管理有限公司鹏华行业成长证券投资基金21001.4公募基金
63鹏华基金管理有限公司鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
64鹏华基金管理有限公司鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
65鹏华基金管理有限公司鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
66鹏华基金管理有限公司鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
67鹏华基金管理有限公司鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
68融通基金管理有限公司融通通泰保本混合型证券投资基金21001.4公募基金
69融通基金管理有限公司融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
70上投摩根基金管理有限公司上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金21001.4公募基金
71上投摩根基金管理有限公司上投摩根红利回报混合型证券投资基金21001.4公募基金
72上投摩根基金管理有限公司上投摩根卓越制造股票型证券投资基金21001.4公募基金
73上投摩根基金管理有限公司上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
74申万菱信基金管理有限公司申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
75申万菱信基金管理有限公司申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
76泰信基金管理有限公司泰信行业精选混合型证券投资基金21001.4公募基金
77万家基金管理有限公司万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
78天治基金管理有限公司天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
79泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金21001.4公募基金
80泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利养老收益混合型证券投资基金21001.4公募基金
81泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
82兴业全球基金管理有限公司兴全可转债混合型证券投资基金21001.4公募基金
83兴业全球基金管理有限公司兴全合润分级股票型证券投资基金21001.4公募基金
84兴业全球基金管理有限公司兴全保本混合型证券投资基金21001.4公募基金
85易方达基金管理有限公司易方达新利灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
86银河基金管理有限公司银河收益证券投资基金21001.4公募基金
87银河基金管理有限公司银河泽利保本混合型证券投资基金21001.4公募基金
88银河基金管理有限公司银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
89招商基金管理有限公司招商安盈保本混合型证券投资基金21001.4公募基金
90招商基金管理有限公司招商安达保本混合型证券投资基金21001.4公募基金
91招商基金管理有限公司招商安润保本混合型证券投资基金21001.4公募基金
92招商基金管理有限公司招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金21001.4公募基金
93招商基金管理有限公司招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
94招商基金管理有限公司招商丰利灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
95招商基金管理有限公司招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）21001.4公募基金
96国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金21001.4公募基金
97国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
98国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
99国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
100国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
101国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
102国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
103中银基金管理有限公司中银保本二号混合型证券投资基金21001.4公募基金
104中银基金管理有限公司中银多策略灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
105东吴基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
106长信基金管理有限责任公司长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
107长信基金管理有限责任公司长信新利灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
108华富基金管理有限公司华富灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
109国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
110工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信保本混合型证券投资基金21001.4公募基金
111工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金21001.4公募基金
112工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金21001.4公募基金
113工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
114工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
115工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信养老产业股票型证券投资基金21001.4公募基金
116交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
117建信基金管理有限责任公司建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
118信诚基金管理有限公司信诚中证800金融指数分级证券投资基金21001.4公募基金
119天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金21001.4公募基金
120天弘基金管理有限公司天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金21001.4公募基金
121中邮创业基金管理有限公司中邮双动力混合型证券投资基金21001.4公募基金
122中邮创业基金管理有限公司中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
123中欧基金管理有限公司中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
124中欧基金管理有限公司中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金21001.4公募基金
125中欧基金管理有限公司中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
126中欧基金管理有限公司中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
127中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
128中欧基金管理有限公司中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
129浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金21001.4公募基金
130浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

131农银汇理基金管理有限公司农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
132长安基金管理有限公司长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金21001.4公募基金
133安信基金管理有限责任公司安信平稳增长混合型发起式证券投资基金21001.4公募基金
134安信基金管理有限责任公司安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
135安信基金管理有限责任公司安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
136德邦基金管理有限公司德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
137德邦基金管理有限公司德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
138中融基金管理有限公司中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
139前海开源基金管理有限公司前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金21001.4公募基金
140兴业基金管理有限公司兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
141富安达基金管理有限公司富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金21001.4公募基金
142红塔红土基金管理有限公司红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金21001.4公募基金
143富国基金管理有限公司全国社保基金一一四组合21001.4社保基金组合
144国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合21001.4社保基金组合
145华夏基金管理有限公司全国社保基金四零三组合21001.4社保基金组合
146嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合21001.4社保基金组合
147嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合21001.4社保基金组合
148鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合21001.4社保基金组合
149鹏华基金管理有限公司全国社保基金一零四组合21001.4社保基金组合
150易方达基金管理有限公司全国社保基金五零二组合21001.4社保基金组合
151招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合21001.4社保基金组合
152招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合21001.4社保基金组合
153信达证券股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司—一般分红险21001.2保险资金投资账户
154信达证券股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司—万能险21001.2保险资金投资账户
155华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司—增值投资产品21001.2保险资金投资账户
156华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品21001.2保险资金投资账户
157华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能21001.2保险资金投资账户
158华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品21001.2保险资金投资账户
159太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金21001.2保险资金投资账户
160太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品21001.2保险资金投资账户
161太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品21001.2保险资金投资账户
162太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红21001.2保险资金投资账户
163太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红21001.2保险资金投资账户
164太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能21001.2保险资金投资账户
165太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能21001.2保险资金投资账户
166太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越财富二号（平衡型）21001.2保险资金投资账户
167平安资产管理有限责任公司受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品21001.2保险资金投资账户
168平安资产管理有限责任公司平安人寿-传统-普通保险产品21001.2保险资金投资账户
169平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-团险分红21001.2保险资金投资账户
170平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-个险分红21001.2保险资金投资账户
171平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-银保分红21001.2保险资金投资账户
172平安资产管理有限责任公司平安人寿-万能-个险万能21001.2保险资金投资账户
173平安资产管理有限责任公司中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金21001.2保险资金投资账户
174平安资产管理有限责任公司中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品21001.2保险资金投资账户
175平安资产管理有限责任公司平安资产如意3号资产管理产品21001.2保险资金投资账户
176新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品21001.2保险资金投资账户
177新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红21001.2保险资金投资账户
178新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红21001.2保险资金投资账户
179新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财21001.2保险资金投资账户
180新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-新传统产品221001.2保险资金投资账户
181中再资产管理股份有限公司中国再保险（集团）股份有限公司-传统-普通保险产品21001.2保险资金投资账户
182中再资产管理股份有限公司中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品21001.2保险资金投资账户
183中再资产管理股份有限公司中国人寿再保险股份有限公司21001.2保险资金投资账户
184中再资产管理股份有限公司中国大地财产保险股份有限公司21001.2保险资金投资账户
185中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品21001.2保险资金投资账户
186中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合21001.2保险资金投资账户
187中国人保资产管理股份有限公司中国人保资产安心收益投资产品21001.2保险资金投资账户
188阳光资产管理股份有限公司阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品21001.2保险资金投资账户
189阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品21001.2保险资金投资账户
190阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品21001.2保险资金投资账户
191阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品21001.2保险资金投资账户

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

192阳光资产管理股份有限公司阳光资产-工商银行-盈时1号资产管理产品21001.2保险资金投资账户
193永安财产保险股份有限公司永安财产保险股份有限公司21001.2保险资金投资账户
194民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品21001.2保险资金投资账户
195天安财产保险股份有限公司天安财产保险股份有限公司21001.2保险资金投资账户
196中信证券股份有限公司中国南方电网公司企业年金计划21001.2企业年金计划
197中信证券股份有限公司中国电信集团公司企业年金计划21001.2企业年金计划
198中信证券股份有限公司中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合21001.2企业年金计划
199中信证券股份有限公司中国农业银行福利负债基金21001.2企业年金计划
200富国基金管理有限公司长江金色晚晴（集合型）企业年金21001.2企业年金计划

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

201嘉实基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划21001.2企业年金计划
202嘉实基金管理有限公司中国工商银行企业年金计划21001.2企业年金计划
203嘉实基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划21001.2企业年金计划
204嘉实基金管理有限公司浙江省电力公司（部属）企业年金计划21001.2企业年金计划
205招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划21001.2企业年金计划
206开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司21001.14其他
207天风证券股份有限公司天风证券股份有限公司21001.14其他
208东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户21001.14其他
209东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司自营账户21001.14其他
210光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司21001.14其他
211广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户21001.14其他
212国联证券股份有限公司国联证券股份有限公司自营账户21001.14其他
213国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户21001.14其他
214国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司自营账户21001.14其他
215海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户21001.14其他
216山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户21001.14其他
217上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户21001.14其他
218中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户21001.14其他
219国元证券股份有限公司国元证券股份有限公司自营账户21001.14其他
220首创证券有限责任公司首创证券有限责任公司自营账户21001.14其他
221国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户21001.14其他
222国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司自营账户21001.14其他
223东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司自营投资账户21001.14其他
224东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户21001.14其他
225上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户21001.14其他
226上海浦东发展集团财务有限责任公司上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户21001.14其他
227上海汽车集团财务有限责任公司上海汽车集团财务有限责任公司自营账户21001.14其他
228中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司21001.14其他
229中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户21001.14其他
230中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户21001.14其他
231中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户21001.14其他
232中广核财务有限责任公司中广核财务有限责任公司自营账户21001.14其他
233武汉钢铁集团财务有限责任公司武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户21001.14其他
234中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户21001.14其他
235申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户21001.14其他
236中国电子财务有限责任公司中国电子财务有限责任公司自营投资账户21001.14其他
237国投财务有限公司国投财务有限公司自营投资账户21001.14其他
238上海中金资本投资有限公司上海中金资本投资有限公司21001.14其他
239中诚信托有限责任公司中诚信托有限责任公司自营账户21001.14其他
240安徽国元信托有限责任公司安徽国元信托有限责任公司自营账户21001.14其他
241重庆国际信托有限公司重庆国际信托有限公司自营账户21001.14其他
242兴业国际信托有限公司兴业国际信托有限公司自营账户21001.14其他
243浙江物产金属集团有限公司浙江物产金属集团有限公司21001.14其他
244重庆国信投资控股有限公司重庆国信投资控股有限公司21001.14其他
245浙江物产中大元通集团股份有限公司浙江物产中大元通集团股份有限公司21001.14其他
246浙江中扬投资有限公司浙江中扬投资有限公司21001.14其他
247广东省广新控股集团有限公司广东省广新控股集团有限公司21001.14其他
248国联安基金管理有限公司国联安-至恩1号资产管理计划21001.14其他
249天治基金管理有限公司天治华商盈通灵活配置1号资产管理计划21001.14其他
250嘉实基金管理有限公司中国农业银行离退休人员福利负债21001.14其他
251易方达基金管理有限公司易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户21001.14其他
252农银汇理基金管理有限公司农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合21001.14其他
253天津易鑫安资产管理有限公司易鑫安资管鑫安6期21001.14其他
254华西证券股份有限公司华西证券金网1号集合资产管理计划21001.14其他
255长江证券（上海）资产管理有限公司长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划21001.14其他

　

　注：1、上表中的“最终获配股数”是根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；

　2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

　五、投资价值分析报告的估值结论

　根据保荐机构（主承销商）分析师独立出具的高伟达投资价值研究报告，结合绝对估值和相对估值方法，认为发行人合理价值区间为13.09-16.37亿元。发行人所属行业为软件和信息技术服务业（I65），截止初步询价截止日（2015年5月14日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为143.54倍。

　六、持股锁定期限

　本次网下发行有效报价投资者获配股份无流通限制及锁定安排。

　七、冻结资金利息的处理

　网下投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字【2006】78号）的规定处理。

　八、发行费用概算

　本次发行中，发行费用为3,896.68万元：其中承销及保荐费2827.86万元，审计验资费601.80万元，律师费153万元，信息披露费270万元，发行手续费44.02万元。

　九、保荐机构（主承销商）联系方式

　投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　联 系 人：资本市场部

　联系电话：010-56839498 010-56839305

　传 真：010-56839354

　联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

　发行人：高伟达软件股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　2015年5月22日

　保荐机构（主承销商） ：
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