股票代码：000065 股票简称：北方国际 公告编号：2015-026

　北方国际合作股份有限公司

　关于实施2014年度利润分配方案后

　调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月27日召开五届二十七次董事会、2014年12月4日召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《公司非公开发行股票方案》的议案。根据本次非公开发行股票方案（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行的定价基准日为公司五届二十七次董事会会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即12.41元/股；本次非公开发行的股票数量不超过64,464,141股，募集资金为不超过人民币80,000.00万元。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票底价和股票数量将作相应调整。

　公司于2015年4月28日召开的2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本》的议案，以2014年年末总股本253,401,907股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金20,272,152.56元人民币。公司于2015年4月29日披露《北方国际合作股份有限公司2014年度权益分派实施公告》（公告编号：2015－023号），本次权益分派股权登记日为2015年5月6日，除权除息日为2015年5月7日。

　鉴于公司已于2015年5月7日实施了上述除权除息事项，公司董事会现对本次发行的发行底价和发行数量作相应调整，具体调整如下：

　1、发行底价的调整

　本次发行股票发行价格由不低于12.41元/股调整为不低于12.33元/股。计算公式如下：

　调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+每股转增股本数）=（12.41元/股-0.08元/股）/（1+0）=12.33元/股。

　2、发行数量上限的调整

　发行价格调整前，本次非公开发行股票的数量为不超过64,464,141股；发行价格调整后，本次非公开发行股票的数量为不超过64,882,400股。计算公式如下：

　调整后的发行数量上限=募集资金的总额/调整后的发行底价=800,000,000元/12.33（元/股）=64,882,400股（取整数）

　除以上调整外，公司非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

　特此公告。

　北方国际合作股份有限公司董事会

　二〇一五年五月十五日

　证券代码：000065 　 证券简称：北方国际 　 公告编号：2015-027

　北方国际合作股份有限公司

　关于非公开发行A股股票事项获得

　中国证券监督管理委员会核准的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕849号），核准公司向包括控股股东中国万宝工程公司在内的不超过十名特定对象非公开发行合计不超过64,464,141股A股股票。该批复自核准发行之日起六个月内有效。

　公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行A股股票的相关事宜。

　本次非公开发行的联系人及联系方式如下：

　一、发行人：北方国际合作股份有限公司

　联系人：杜晓东、罗乐

　电话：010-68137579

　传真：010-68137466

　二、保荐机构、主承销商：中信建投证券股份有限公司

　保荐代表人：王晨宁、王建

　发行联系人：于颖新

　电话：010-85156387

　传真：010-85130542

　特此公告。

　北方国际合作股份有限公司董事会

　二○一五年五月十五日