本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　公司2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票发行价格由4.33元/股调整为4.18元/股。

　根据上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2014年11月15日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象非公开发行不超过42,000万股股票，募集资金总额不超过181,860万元。发行价格为定价基准日（公司第二届董事会第三十三次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%（向上舍入至保留2位小数），即4.33元/股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。上述事项已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

　根据公司2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配方案》，公司2014 年度利润分配方案为：以公司2014年12月31日总股本22,755,179,650股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.54元（含税）。

　公司于2015年5月9日发布了《2014年度利润分配实施公告》，公司以22,755,179,650股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.54元（含税），共计派发股利约人民币35.0亿元（含税），股权登记日为2015年5月14日，除息日为2015年5月15日。公司本次利润分配方案已于2015 年5月15日实施完毕。

　本次利润分配方案实施完毕之后，公司对本次非公开发行股票的发行价格做如下调整：

　调整后发行价格 = 调整前发行价格-每股现金红利

　=4.33元/股-0.154元/股

　=4.18元/股（向上舍入至保留2位小数）

　除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

　特此公告。

　上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

　2015年5月16日