本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　● 本次非公开发行股票发行底价由8.62元/股调整为6.63元/股

　● 本次非公开发行股票发行数量由不超过17,401.39万股调整为不超过22,624.43万股

　公司2014年年度利润分配及公积金转增股本方案已获2015年4月22日召开的2014年年度股东大会审议通过。具体的利润分配方案为以2014年12月31日公司总股本542,065,112股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股。2015年4月30日，公司披露了《山东天业恒基股份有限公司资本公积金转增股本实施公告》，本次资本公积金转增股本的股权登记日为2015年5月6日，除权除息日为2015年5月7日，新增股份上市日为2015年5月8日。

　公司于2014年9月15日和2014年10月15日，分别召开了第八届董事会第五次临时会议和2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司2014年度非公开发行股票方案的议案》（以下简称“发行方案”）等相关议案。根据发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为，发行底价、发行数量将进行相应调整。现调整如下：

　一、发行底价

　根据发行方案，公司非公开发行A股股票发行价格不低于定价基准日（董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于8.62元/股。2014年度资本公积金转增股本方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票的发行底价调整为不低于6.63元/股。

　计算公式：调整后的发行底价=(调整前的发行底价-现金红利)/（1+每股送股或转增股本数）=(8.62元-0元）/(1+0.3股)=6.63元/股。

　二、发行数量

　根据发行方案，公司非公开发行A股股票数量不超过17,401.39万股（含17,401.39万股）。2014年度资本公积金转增股本方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票数量调整为不超过22,624.43万股（含22,624.43万股）。

　计算公式：调整后的发行数量上限=募集资金上限÷调整后的发行底价=150,000万元÷6.63元/股=22,624.43万股。

　除以上调整外, 公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。

　特此公告。

　山东天业恒基股份有限公司

　董事会

　2015年5月12日