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上海海利生物技术股份有限公司
首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 |
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重要提示 1、上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“海利生物”）首次公开发行7,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]710号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“海利生物”，股票代码为“603718”。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为7,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,800万股，占本次发行数量的40%。本次发行价格为人民币6.81元/股。 3、本次发行的网下申购工作已于2015年5月6日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的74家网下投资者所属的133家配售对象均参与了网下申购，并按照2015年5月5日(T-1日)公布的《上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证，并出具专项法律意见书。 4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为731倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和保荐人（主承销商）将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为700万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,300万股，占本次发行总量90%。 5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、获配网下投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2015年5月5日公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有网下投资者送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计： 经核查确认，所有74家网下投资者管理的133个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,804,066万元，有效申购数量为558,600万股。 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,896,611户，有效申购股数为20,467,216,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为139,381,740,960元，网上发行初步中签率为0.13680415%。 配号总数为20,467,216个，号码范围10,000,001—30,467,216。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 经发行人与保荐人（主承销商）协商，本次发行股份的最终数量为7,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,800万股，占本次发行数量的40%。 根据《发行公告》公布的回拨机制，网上初步有效申购倍数为731倍，高于150倍。发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为700万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,300万股，占本次发行总量90%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.30780933%。 四、网下配售结果 根据《上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售股数只取计算结果的整数部分，配售时出现的零股将配售给A类投资者中申购数量最大且申报时间最早的投资者。 根据上述原则配售的结果如下： 本次网下发行有效申购数量为558,600万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为306,600万股，占本次网下发行有效申购数量的54.89%；年金和保险资金（B 类投资者）有效申购数量为96,600万股，占本次网下发行有效申购数量的17.29%，其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为155,400万股，占本次网下发行有效申购数量的27.82%。 根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下： | 配售对象分类 | 获配比例 | 获配数量（股） | 占网下最终发行数量的比例 | | A类投资者 | 0.14492883% | 4,443,518 | 63.48% | | B类投资者 | 0.14492857% | 1,400,010 | 20.00% | | C类投资者 | 0.07441905% | 1,156,472 | 16.52% |
其中零股8股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给相关配售对象。 以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。 五、保荐人(主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商）海通证券股份有限公司 联系人：资本市场部 联系电话：021-23219622 发行人：上海海利生物技术股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 2015年5月8日 附表：网下投资者配售明细表 | 序号 | 网下投资者 | 配售对象 | 配售对象分类 | 有效申购数量（股） | 获配股数（股） | | 1 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,878 | | 2 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达改革红利混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 3 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 4 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 5 | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰元安保本混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 6 | 华富基金管理有限公司 | 华富灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 7 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘通利混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 8 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘安康养老混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 9 | 博时基金管理有限公司 | 博时灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 10 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 11 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 12 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 13 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰保本混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 14 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 15 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 16 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 17 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 18 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 19 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 20 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 21 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 22 | 融通基金管理有限公司 | 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 23 | 融通基金管理有限公司 | 融通通泰保本混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 24 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 25 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF） | A | 42,000,000 | 60,870 | | 26 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 27 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 28 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 29 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 30 | 华安基金管理有限公司 | 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 31 | 华安基金管理有限公司 | 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 32 | 华安基金管理有限公司 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 33 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 34 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红稳健精选混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 35 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 36 | 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮双动力混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 37 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 38 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 39 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 40 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 41 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 42 | 银河基金管理有限公司 | 银河泽利保本混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 43 | 银河基金管理有限公司 | 银河收益证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 44 | 银河基金管理有限公司 | 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 45 | 招商基金管理有限公司 | 招商安达保本混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 46 | 招商基金管理有限公司 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 |
| 47 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | A | 42,000,000 | 60,870 | | 48 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 49 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 50 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 51 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 52 | 长城基金管理有限公司 | 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 53 | 长城基金管理有限公司 | 长城久恒平衡型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 54 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全保本混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 55 | 大成基金管理有限公司 | 大成景利混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 56 | 大成基金管理有限公司 | 大成景恒保本混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 57 | 大成基金管理有限公司 | 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 58 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 59 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 60 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 61 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 62 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 63 | 中银基金管理有限公司 | 中银保本二号混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 64 | 中银基金管理有限公司 | 中银保本混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 65 | 中银基金管理有限公司 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 66 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 67 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方保本混合型开放式证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 68 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方安心收益保本混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 69 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 70 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 71 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 72 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金一零四组合 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 73 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | A | 42,000,000 | 60,870 | | 74 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品1 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 75 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 76 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 77 | 平安资产管理有限责任公司 | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 78 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-团险分红 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 79 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-个险分红 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 80 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-银保分红 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 81 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 82 | 平安资产管理有限责任公司 | 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 83 | 平安资产管理有限责任公司 | 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 84 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-万能-个险万能 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 85 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 86 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 87 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 88 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 89 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 90 | 天安财产保险股份有限公司 | 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 91 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 92 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | B | 42,000,000 | 60,870 |
| 93 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 94 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 95 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 96 | 招商基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B | 42,000,000 | 60,870 | | 97 | 新时代证券有限责任公司 | 新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 98 | 国金证券股份有限公司 | 国金慧泉工银5号集合资产管理计划 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 99 | 华西证券股份有限公司 | 华西证券金网1号集合资产管理计划 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 100 | 上海从容投资管理有限公司 | 从容稳健保值证券投资基金 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 101 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 102 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 103 | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 104 | 长江证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 105 | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 106 | 中海石油财务有限责任公司 | 中海石油财务有限责任公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 107 | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 108 | 华福证券有限责任公司 | 华福证券有限责任公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 109 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 110 | 五矿国际信托有限公司 | 五矿国际信托有限公司 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 111 | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 112 | 东方电气集团财务有限公司 | 东方电气集团财务有限公司 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 113 | 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 114 | 普凯（北京）资本管理有限公司 | 普凯(北京)资本管理有限公司 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 115 | 中船财务有限责任公司 | 中船财务有限责任公司 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 116 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 117 | 重庆国信投资控股有限公司 | 重庆国信投资控股有限公司 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 118 | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 119 | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 120 | 中远财务有限责任公司 | 中远财务有限责任公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 121 | 天风证券股份有限公司 | 天风证券股份有限公司 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 122 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 123 | 重庆国际信托投资有限公司 | 重庆国际信托有限公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 124 | 中诚信托投资有限责任公司 | 中诚信托有限责任公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 125 | 中油财务有限责任公司 | 中油财务有限责任公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 126 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 127 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 128 | 中广核财务有限责任公司 | 中广核财务有限责任公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 129 | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 130 | 国金证券股份有限公司 | 国金证券股份有限公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 131 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 132 | 国机财务有限责任公司 | 国机财务有限责任公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 | | 133 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | C | 42,000,000 | 31,256 |
注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量； （2）获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。 （3）投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金和保险资金类投资者；C指A和B之外其他类投资者。 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
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