2014年1月9日,珠海市人民政府核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤珠合资证字[2014]0004号)。
2014年1月10日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所出具《奈电软性科技电子(珠海)有限公司验资报告》(信会师珠报字[2014]第40001号)验证确认,截至2013年12月31日,广东科技风投以货币方式缴纳3,000万元(折合3,815.6773万港元),其中1,012.644万港元作为实收资本,2,203.828908万港元作为资本公积。
2014年1月15日,奈电科技依法在珠海市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。本次变更完成后,奈电科技的股东及其出资情况如下:
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注:2011年5月23日,深圳长园盈佳名称变更为长园盈佳。
14、2014年3月18日,实缴资本变更
2014年3月3日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所出具《奈电软性科技电子(珠海)有限公司验资报告》(信会师珠报字[2014]第40002号)验证确认,截至2014年2月24日,旭台国际以货币方式缴纳941万元(折合1,194.031885万港元),其中317.637万港元作为实收资本,691.414217万港元作为资本公积。
2014年3月18日,奈电科技依法在珠海市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。本次变更完成后,奈电科技的股东及其出资情况如下:
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三、股权结构及控制关系
(一)奈电科技股权结构及控制关系
截至本报告书签署日,奈电科技拥有8名法人股东,分别为绿水青山、中软投资、泰扬投资、旭台国际、诚基电子、长园盈佳、长盈投资(2014年1月8日深圳长盈投资名称变更为长盈投资)和广东科技风投。
截至本报告书签署日,奈电科技有2家全资子公司,分别为奈电软性科技电子(香港)有限公司和珠海奈力电子有限公司。
奈电科技股权结构及控制关系如下:
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(二)奈电科技母公司最近两年经审计的财务数据
母公司是标的资产的主要经营主体,全面负责奈电科技主营业务的管理。报告期内,母公司主要财务数据如下:
单位:万元
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(三)子公司香港奈电情况
(1)基本情况
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(2)历史沿革
2009年4月17日,香港奈电由奈电科技出资1.00万港元设立,设立时奈电科技持有香港奈电100%股权。
从 2009年4 月设立至本报告书出具日,香港奈电未发生注册资本变更、股东变更以及经营范围变更事项。
(3)主营业务及财务状况
目前,香港奈电作为奈电科技在香港依法成立的全资子公司,实质为奈电科技海外业务的窗口接单公司,主要负责以台湾地区销售为主体的海外销售业务,以及与此相关的部份元器件等境外采购工作。该公司承接的所有业务,最后均会转给母公司,原则上不留中间价差、不截留利润。香港奈电开发的境外销售业务,视客户或供应商的需求不同,大部分由母公司直接承接,少量业务由香港奈电承接后直接转给母公司承做。
单位:万元
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香港奈电2013年及2014年营业收入分别是2,849.43万元、952.54万元,营业收入下降主要是群辉光电有限公司的定单从2014年起由香港奈电转到奈电科技承接,香港奈电帐上反映的营业收入大幅减少所致。
(四)子公司珠海奈力情况
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(2)历史沿革
珠海奈力于2013年10月10日设立,设立时注册资本为人民币200万元,实缴出资0万元,于2015年12月31日前缴足。注册资本全部由奈电科技认缴,占注册资本的比例为100%,出资方式为货币出资。
2014年2月19日,珠海奈力召开股东会,决议变更公司注册资本,并对出资时限作出变更。变更后,公司注册资本为人民币2000万元,奈电科技以货币出资2000万元认缴珠海奈力全部出资,占珠海奈力注册资本100%,其中实缴出资0万元,未缴出资2000万元,于2014年12月31日前缴足。
2014年2月25日,广州广成会计师事务所(普通合伙)出具广成验字【2014】第0127号《验资报告》确认,截至2014年2月21日珠海奈力已收到举办者以货币出资人民币合计2000万元。
2014年2月29日,公司依法在珠海市工商行政管理局金湾分局办理完毕工商变更登记手续。
从 2014年2月至本报告书出具日,珠海奈力未发生注册资本变更、股东变更以及经营范围变更事项。
(3)主营业务及财务状况
奈电科技的业务总体上可划分为软性线路板的空板生产以及在自产软板上的元器件的贴装加工业务(SMT)。为了有利于专业化分工管理,奈电科技将SMT业务从软板业务中分拆出来,交由珠海奈力负责运营。珠海奈力当前拥有包括25台SMT专业设备在内的大批机器设备,具备较强的SMT加工能力,加工业务均来源于母公司。
单位:万元
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珠海奈力2013年及2014年营业收入分别是 385.47万元和4,846.91万元,增幅较大,主要原因是珠海奈力2013年10月10日成立,2013年度当年生产经营时间短,与2014年度全年营业收入相比金额较小。
(二)奈电科技下属企业对标的资产最近一期资产总额、资产净额、营业收入和净利润的占比情况
如下表所示,奈电科技的下属企业最近一期资产总额、营业收入、净资产额和净利润占奈电科技最近一期经审计的合并报表对应指标均未达到20%。
单位:万元
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四、组织架构与人员构成情况
(一)奈电科技目前的组织架构
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董事会为公司最高权力机构,决定公司一切重要事项。公司董事会由六人组成,设董事长和副董事长各一名。公司不设监事会,设监事两名。公司实行董事会领导下的总经理负责制,并设经营管理机构,负责公司的日常经营管理工作,经营管理机构设总经理一人,常务副总经理一人。总经理直接对董事会负责,执行董事会的各项决议,组织领导公司的全面生产。
公司总经理下设财务部、法务办、系统办、资材部、工程部、技术部、计划部、制造部、SMT部、厂务部、经营部、品保部、人力资源部、行政部。各部门的具体职责如下:
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(二)奈电科技的人员构成情况
截至 2014 年12 月31 日,奈电科技的员工人数为1,439名;其中生产人员1,005人、研发人员50人、市场人员20人和管理人员139人。
1、董事、监事、高级管理人员
奈电科技董事、监事、高级管理人员情况如下:
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2、核心技术人员
奈电科技技术人员目前共6人,简历如下:
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五、交易标的出资及合法存续情况
根据全国工商信息查询公示系统网站(http://gsxt.saic.gov.cn/)查询信息以及绿水青山、中软投资、泰扬投资、旭台国际、诚基电子、长园盈佳、长盈投资和广东科技风投8位股东提供的协议资料和相关承诺,交易标的不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。交易对方出具的相关承诺如下:
“本公司已经依法履行对奈电软性科技电子(珠海)有限公司的出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响奈电软性科技电子(珠海)有限公司合法存续的情况。
本公司持有的奈电软性科技电子(珠海)有限公司的股权为本公司实际合法拥有,不存在权属纠纷,不存在信托、委托持股或者类似安排,不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排,亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制。
截至本承诺函出具日,本公司及本公司对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股)均未直接或委托他人代为持有广东风华高新科技股份有限公司的股份,且不存在持有与广东风华高新科技股份有限公司具有同业竞争关系的企业股权或控制其他企业的情况。
本公司同意奈电科技其他股东将其所持奈电科技股权转让给风华高科,本公司自愿放弃对上述奈电科技股权的优先购买权。
在本公司与风华高科签署的协议书生效并执行完毕前,本公司保证不就本公司所持奈电科技的股权设置抵押、质押等任何限制性权利,保证奈电科技保持正常、有序、合法经营状态,保证奈电科技不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为,保证奈电科技不进行非法转移、隐匿资产及业务行为。如确有需要,本公司须经风华高科书面同意后方可实施。
本公司保证奈电科技或本公司签署的所有协议或合同不存在阻碍本公司转让奈电科技股权的限制性条款;
本公司保证不存在任何正在进行或潜在的影响本公司转让奈电科技股权的诉讼、仲裁或纠纷。
奈电科技公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本公司转让所持奈电科技股权的限制性条款。”
六、合法合规情况
截至本报告书出具日,奈电科技已经取得了工商、税务、安监、质监、国土、海关、外汇管理、劳动和社保等主管部门出具的证明文件,具体情况如下:
(一)工商证明
珠海市工商行政管理局于 2015年3月17日出具证明:经我局业务信息系统查询,奈电科技奈自2012年1 月1 日至2015年3月16日,无违反工商行政管理法律、法规、规章的记录。
(二)税务证明
珠海市金湾区国家税务局三灶税务分局于2015年3月13日出具证明:奈电科技是我分局辖区企业,经核查,该分公司自2012年1 月1 日至2015年3月13日暂未发现税务违法案件。
珠海市金湾区地方税务局三灶税务分局于2015年3月16日出具证明:奈电科技,税务登记号码:440404760617900;纳税编码:04070680468;是我分局管辖企业。通过征管系统查询:该公司自2012年1 月1 日至2015年3月31日未发现因重大违反税收法律、法规而受到处罚的行为。
(三)安监证明
珠海市金湾区三灶镇安全生产办公室于2015年3月17日出具证明:自2012年1月1日以来,该公司能严格遵守国家有关安全生产方面的法律、法规,未发生安全生产事故,各项安全生产防范措施符合标准,从未违反国家有关安全生产方面的法律、法规而受到行政处罚。
(四)质监证明
广东省珠海市质量技术监督局于2015年3月19日出具证明:奈电科技自2012年1月1日至2015年3月15日在珠海市范围内没有因违反质量技术监督相关法律、法规和规章而受到我局处罚。
(五)国土证明
珠海市国土资源局金湾分局于2015年3月31日出具证明:自2012年1 月1 日起至今,奈电科技在分局辖区没有违法使用土地,也未发生因违反国家及地方有关土地管理方面的法律、法规及规范性文件而受到本分局行政处罚的情形。
(六)海关证明
中华人民共和国拱北海关于2015年4月2日出具《企业守法情况核查反馈表》:奈电科技自2013年7月1日至2015年4月1日暂未发现有走私违法记录。
(七)外汇管理证明
国家外汇管理局珠海市中心支局于2015年3月25日出具证明:自2012年3月1日至2015年2月28日,我中心支局未发现奈电科技存在违反外汇管理法规的行为。
(八)劳动、社保证明及实际控制人对住房公积金事项出具的承诺
珠海市金湾区三灶镇人力资源和社会保障服务所于2015年3月16日出具证明:自2012年1月1日以来,该公司能严格按照国家及地方有关法律、法规、规章的规定与员工签订劳动合同,且所签劳动合同合法有效,劳动合同登记情况符合相关法律法规之规定,不存在因违反国家及地方有关劳动法律、法规、规章的规定而受到行政处罚。
目前奈电科技及珠海奈力尚未为职工缴纳住房公积金。为保障员工的住房,奈电科技厂区内建设有职工公寓,同时,奈电科技为部分员工租房供其居住。
奈电科技实际控制人已作出承诺,“如奈电科技及其子公司被要求为其员工补缴或被员工追索应由奈电科技及其子公司缴纳的住房公积金,或者由此发生诉讼、仲裁及有关行政管部门的行政处罚,则本人无条件地全额承担该等应当补缴的费用并承担相应的赔偿责任,保证奈电科技及其子公司不会因此遭受任何损失”。
七、主要资产、负债与对外担保等情况
(一)主要资产情况
根据会计师审计出具的信会师报字[2015]第310300号的《审计报告》,截至2014年12月31 日,奈电科技资产总额为49,719.71万元,其中,流动资产为30,073.07万元,占比60.49%;非流动资产总额为19,646.64万元,占比39.51%%。奈电科技的资产构成情况如下:
单位:万元
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奈电科技的主要资产为货币资金、应收账款、存货和固定资产。截至2014年12月31日,货币资金、应收账款、存货和固定资产账面金额分别占资产总额的6.53%、42.24%、9.14%和35.55%。
1、货币资金
货币资金主要为银行存款和其他货币资金,共计3,249.08万元,占资产总额的6.53%,其中1,732.46万元为银行承兑汇票保证金,693.45万元为信用证保证金。截止2014年12月31日,除各类保证金和小额放在境外且资金汇回受到限制的款项外,奈电科技无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。
2、应收票据
2014年末,公司持有的应收票据全部为银行承兑汇票。截止2014年12月31日,公司将应收票据合计3,140.16万元质押给银行取得的授信协议。
报告期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,应收票据中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
3、应收账款
2013年12月31日和2014年12月31日,奈电科技应收账款净额分别为17,649.10万元和21,002.52万元,2014年末应收账款余额较2013年末增长19%,主要原因是2014年营业收入比2013年增长17.52%。2013年度及2014年度应收账款及应收票据周转率分别为2.59和2.32,周转率略有下降。
2013年末和2014年末,标的公司应收账款占流动资产的比例分别为55.87%和69.84%,占比较高,主要原因是基于行业特点,公司给予客户的信用期较长。奈电科技的主要销售模式以直销为主。标的公司对内销客户给予的信用期一般是30天、60天及90天等,部分大客户的信用期为120天,信用期相对较长。外销客户货款结算一般较慢,一般是以月结60天、月结90天及月结120天等结算,少量客户是以月结30天方式结算。2013年应收账款占比和同行业可比上市公司平均水平接近。奈电科技应收账款期末余额较高符合行业特点和公司商业模式特点。
截2014 年12月31 日,奈电科技的应收账款构成情况如下:
单位:万元
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奈电科技下游客户多为实力较强的移动互联智能终端等公司,客户信用较好。其中,报告期末应收账款前五名情况如下:单位:万元
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奈电科技目前按照上市公司的坏账政策计提了坏账准备,坏账准备计提充分,坏账准备在财务报告中已作充分适当的披露。奈电科技主要客户应收账款实际发生坏账损失的风险较低,回收较有保障。
4、存货
2013年12月31日和2014年12月31日,奈电科技存货账面价值分别为7,570.39万元和4,546.31万元,余额较大。
由于存在交货周期和生产周期,标的公司在以销定产生产模式下也会形成一定的数量的原材料、在产品、半成品和产成品结存;企业在将产品送交给客户后还需要经历一个验收、对帐确认的过程,形成一定数量的发出商品;此外,由于部分下游客户实行零库存管理,标的公司的产品在按客户的要求交到其指定仓库后,需待领用和验收产品后确认收入、结转成本,也会导致一部分的发出商品在报告期末反映在存货余额中。
原材料、在产品、产成品以及发出商品构成了标的公司的存货。截止2014年12月31日,发出商品、在产品和库存商品在存货中的占比分别为40.55%、31.18%和18.33%。近年,随着标的公司产品结构得到优化,产品的竞争力不断加强,公司存货余额出现明显减少。公司2014年的存货结存数量和金额较2013年下降较多,随着标的公司经营条件的进一步改善,标的公司在库存管理方面的水平将会得到进一步的提高。
存货跌价准备的计提政策为:期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。报告期内,受原材料价格波动和产品价格下降影响,公司原材料和库存商品出现存货跌价的情形,公司已按规定计提了存货跌价准备。
5、固定资产
(1)固定资产整体情况
2013年12月31日和2014年12月31日,奈电科技固定资产账面价值分别为17,547.04万元和17,675.07万元,占公司资产总额的比例分别为35.18%和35.55%。
截至 2014年12月31 日,奈电科技的固定资产构成情况如下:
单位:万元
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(2)主要房屋及建筑物
①自有房产
截至本报告书出具日,奈电科技拥有5处自有房产,具体情况如下:
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截至本报告书出具日,标的公司自有房产全部用于抵押为标的公司银行借款等提供担保。标的公司全部的房产抵押给银行申请授信额度,所取得贷款资金用于补充标的公司流动资金,资产的抵押对标的公司正常生产经营不产生重大影响。
②租赁房屋
截至本报告出具之日,奈电科技租赁的房屋情况如下:
(1)奈电科技与谭旭光签署《房屋租赁合同》,谭旭光将其坐落在珠海市三灶镇茅田新村C10栋房屋(面积约800平方米)出租给奈电科技,租赁期限自2015年3月1日至2016年2月28日,租金按7,000元/月收取。
(2)奈电科技与林耀华签署《房屋租赁合同》,林耀华将其坐落在珠海市茅田新村C9栋房屋(面积约620平方米)出租给奈电科技,租赁期限自2014年10月17日至2015年10月16日,租金按6,250元/月收取。
奈电科技租赁的上述房屋租赁未办理租赁登记备案,但奈电科技与出租人之间的房屋租赁系双方真实意思表示,合法有效,并且正常履行,未办理租赁登记备案不影响合同的效力。除未办理租赁备案外,奈电科技有权根据上述租赁合同的约定占有、使用上述房屋。
(3)机器设备
截止 2014 年12月31 日,奈电科技主要生产设备情况如下:
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6、在建工程
截至2014年12月31日,公司在建工程情况如下:
单位:万元
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7、无形资产
截至 2014年12月31 日,奈电科技的无形资产构成情况如下:
单位:万元
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(1)土地使用权
截至2014年12月31日,奈电科技拥有3处土地使用权,明细情况如下:
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截至本报告书出具日,标的公司土地使用权全部用于抵押为标的公司银行借款等提供担保。标的公司全部的土地使用权抵押给银行申请授信额度,所取得贷款资金用于补充标的公司流动资金,资产的抵押对标的公司正常生产经营不产生重大影响。
(2)商标
截至2014年12月31日,奈电科技拥有和正在使用的商标有:
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注1:此商标为境外注册商标,即在中华人民共和国香港特别行政区的注册商标。
(3)专利所有权
截至2014年12月31日,奈电科技拥有专利权共31项,具体情况如下表所示:
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截至本报告书签署日,上述专利均在有效期内,处于正常使用状态。
经核查,奈电科技目前不存在有效期即将期满的相关注册商标及专利权,最早到期的专利权(专利号为“200720049109.X”)将于2018年2月26日到期,最早到期的注册商标(注册证号为301321307)将于2019年4月8日到期。本次交易完成后,奈电科技将继续向中华人民共和国国家知识产权局每年缴纳专利年费,以确保不会对公司生产经营造成影响。
经核查,目前奈电科技尚未向上市公司转移注册商标及专利权,在本次交易完成后,奈电科技将成为上市公司的全资子公司,该等注册商标及专利权主要用于奈电科技生产经营所需,因此,奈电科技无需向上市公司转移其注册商标及专利权。
(二)主要负债情况
截至2014年12 月31 日,奈电科技负债总额为30,235.83万元,构成情况如下:
单位:元
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截至 2014 年12月31 日,奈电科技负债主要为短期借款及应付票据、应付账款和长期应付款,其中短期借款占负债总额的34.82%,应付票据占负债总额的11.19%,应付账款占负债总额的43.80%,短期借款均为向珠海华润银行股份有限公司、交通银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行、中国银行股份有限公司珠海分行等银行借入的流动资金和贸易融资等借款,应付票据均为银行承兑汇票,应付账款均为应付原材料采购款及设备采购款。
(三)对外担保情况
截至本报告书签署之日,奈电科技不存在对外担保情况。
八、报告期内经审计的主要财务数据
根据会计师事务所出具的《审计报告》,报告期奈电科技的主要财务数据如下:
单位:万元
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(一)标的资产资产、负债构成及变动分析
报告期内,标的资产的资产、负债构成及变动分析见本章之“七、主要资产、负债与对外担保等情况”
(二)标的资产收入、利润、现金流量变动分析
标的公司2013年较2012年主营业务收入增长60.10%,造成如此大幅度增长是由于奈电科技产品转型,由原来主要生产TP、LCM转为生产摄像头模组,以及新增设备产能;2014年较2013年主营业务收入增长16.20%,主要是企业产品在进一步转型,逐步增加软硬结合板的数量,但由于处于产品导入初期,受产品生产良率的影响,收入增长较2012年增长速度慢。
报告期内,标的公司毛利率较为稳定,2013年和2014年产品综合毛利率分别为19.64%、19.84%;销售费用、管理费用和财务费用三大费用占销售收入的比重呈现稳中略降的趋势。
2014年,公司销售收入大幅增长,同时存货等经营性资金占用较前期降低,导致经营活动现金流量较2013年大幅增加。
综上,标的公司2014年净利润、经营活动产生的现金流量净额较2013年大幅增长,主要是由于产品销售收入大幅增加所致。
九、主营业务发展情况
(一)主营业务及主要产品
报告期内,奈电科技主要从事柔性电路板(FPC)的生产制造业务及电路板表面元件贴片、封装业务。公司目前生产的产品主要有单面板、双面板、多层板、软硬结合板。
主要产品情况介绍:
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(二)主要中间品和产成品的工艺流程图
公司产品基本生产工艺流程如下:
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(三)主要经营模式
1、采购模式
奈电科技设置资材部,并制定了《采购管理程序》、《供应商管理程序》、《珠海奈电合同订单评审控制程序》等规范性文件,实时对采购过程及供应商进行控制,以保证所采购的物资符合规定的采购要求。
奈电科技市场部提供次月的销售计划,资材部物控课根据销售计划结合库存情况及整合各部门采购计划,提出合理的用量计划,编制采购计划,负责执行采购计划,确保所有材料均从合格供应商处购得,并跟进交期。资材部采购课与库存量进行核对后,编制采购计划,并及时补足物料。
对于突发事件等引起的临时采购申请,由申请部门最高主管审核,也必须经总经办(总经理或副总经理)批准。危险化学品(含易制毒品及剧毒品)的采购,遵守国家法律法规办理易制毒及剧毒品化学品购买凭证,从有资质合格的供应商处购买。
奈电科技建立了完善的合格供应商管理制度,对供应商进行实时评价和严格管控。
2、生产模式
奈电科技主要采用以销定产的模式,奈电科技市场部提供次月的销售计划,生产部门根据销售计划结合库存情况制定生产计划。
奈电科技设置制造部,并制定了《生产过程控制程序》、《产品搬运贮存包装防护管理程序》等规范性文件,实时对生产过程进行控制和监督,确保生产全过程处于受控状态,保证产品加工的一致性和稳定性,以满足顾客的需求。
制造部主管复核生产计划无误后,组织实施生产。制造部按照有关的程序及操作指导书对人员、机械设备、原材料、程序规定、环境卫生等进行控制,确保各岗位操作人员严格按照工艺流程、工艺参数、作业指导书等执行生产操作。
奈电科技品保部负责对生产过程实施巡回检查程序,并依据检验规范进行检验或测试工作。
3、研发模式
奈电科技主要的研发模式为自主研发。通常,公司接受到客户发出的相关资料并进行审核,评估公司制程能力能否达到产品要求;通过与客户的协调,在产品基本确定的情况下,将客户资料转化为公司内部模式,并下料进行样品的生产;样品通过客户以及公司要求的各种测试后发到客户手中,同时依据样品生产过程的相关数据,评估公司的量产前景;客户通过测试后将相关信息反馈给公司,公司再对产品各项数据进行确认分析后,进行首次批量试产。
4、销售模式
奈电科技的主要销售模式以直销为主。
一是面对直接客户。即按照客户订单生产实现销售,如深圳欧菲光科技股份有限公司、宁波舜宇光电信息有限公司、珠海市运泰利电子有限公司等。
二是通过中间商进行对外销售,主要为外销。如由于恒利电子有限公司拥有烟台富士康的合格供应商代码,公司通过恒利电子有限公司向烟台富士康等进行销售。公司设立奈电软性科技电子(香港)有限公司,作为境外的销售机构,与相关客户进行对接。
内销客户一般是以月结30天、月结60天及月结90天等结算,大客户的收款期有些为月结120天。外销客户汇款一般较慢,一般是以月结60天、月结90天及月结120天等结算,少量客户是以月结30天方式结算。
奈电科技设置市场部、经营部,并根据自身实际情况制定了《珠海奈电客户信用管理制度》、《珠海奈电客户管理程序》、《珠海奈电客服处理程序》、《珠海奈电产品质量策划控制程序》等规范性文件,实时对销售过程进行控制和监督。奈电科技额经营部负责制定企业年度产品销售计划,组织、实施产品销售工作,规划和维护好各销售资源和渠道;技术部、制造部、品保部、财务部以及总经理配合实施销售工作。
(四)主要产品销售情况
1、营业收入构成
报告期内,奈电科技营业收入构成如下:
单位:万元
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由上表可见,奈电科技占比95%以上的收入来自主营业务收入。报告期内,奈电科技的主营业务收入来自软性电路板(FPC)销售收入。报告期内,奈电科技销售业绩保持基本稳定,产品结构基本稳定,其主营业务收入按照产品分类情况如下:
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报告期内,奈电科技主营业务收入全部来自含自软性电路板(FPC)的销售。其中,双层板和软硬结合板为公司主营产品。2013年和2014年,公司双层板和软硬结合板收入合计占主营业务收入比例为92.79%、92.66%,2014年公司软硬结合板占比大幅提升,产品结构显著优化。
2、主营业务毛利率情况
报告期内,奈电科技主要产品的毛利率情况如下:
■
注:毛利率变动是指当年该产品毛利率相对于上年度毛利率的变动情况。
报告期内,奈电科技产品的综合毛利率稳重上升,主要原因包括:
(1)软硬结合板等新产品生产工艺成熟,良品率趋稳,产品生产成本下降明显。
近年公司正处于转型时期,随移动智能终端等消费类电子产品发展,公司推出了适应市场发展特点的中高端FPC产品,成功实现了由传统数码产品向触摸屏、由触摸屏向摄像头模组转型,并布局了车载产品,机器人领域、智能穿戴等更高端产品应用,生产技术工艺更高更严。
自2012年起,公司开始大幅调整产品结构,推出软硬结合,并提高多层产品的占比。在新产品投入的初期,研发和试验投入会比较大,成本较高,良品率也不是很稳定;同时,由于导入新客户,需同客户建立良好的合作关系,保证客户端生产线的稳定供应,通常要给客户提供更多的备品,或是需适时补货或换货,加大了新产品的销售成本。公司在软硬结合板产品向市场推出期,生产成本相对较高。
近两年,公司公司软硬结合板等新产品产销量占比提升明显2014年,公司软硬结合板及多层板销售额占比由2013年的23.29%提升至42.72%,软硬结合板已经实现规范化生产和规模效应,产品生产成本下降明显,毛利率在销售单价波动的同时保持稳定。
(2)客户结构优化,公司成功开拓了欧菲光等优质客户,客户需求稳定,有利于公司生产工艺提升,降低产品换型设计等成本。
2012年以前,公司主要开发海外品牌市场,合作伙伴包括RIM公司(黑莓手机制造商)、富士康、佳能、奇美电子等国际或台湾知名企业。2012年开始,在完成高端产品技术开发、生产和管理能力及经验积累后,公司开始实施国内市场开发战略,向规模扩张转型,以行业顶尖客户为重点,逐步导入国内欧菲光、宁波舜宇光电、光宝电子、信利光电、富士康机器人项目等客户。2012年开始,国内市场订单爆发性增长,至2014年底,销售实现比2012年成倍增长。
3、主要产品销量、销售价格情况
公司近三年主要产品的销售量情况如下:
单位:㎡、元/㎡
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4、主要产品分区域的销售情况
报告期内,公司产品内外销兼具,主要是华南、华东、华北、香港地区等。奈电科技境内销售收入占其主营业务收入的70%左右,2013年和2014年其境内外销售收入占比保持基本稳定。
5、主要客户情况
报告期内,奈电科技对前五名客户的销售情况如下:
单位:万元
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报告期内,奈电科技前五大客户的客户集中度较高,接近70%,但不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况;奈电科技奈电科技董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未持有上述销售客户的权益;奈电科技主要关联方和股份的股东未持有上述销售客户的权益。
从物理结构上看,奈电科技生产的产品主要包括双面板、软硬结合板、多层板。FPC产品主要应用于手机触摸屏、高像素摄像头、液晶显示模组等领域,终端市场为手机、摄像头、液晶电视等电子终端产品。由于国内电子产品市场集中化程度比较高,产品主要由行业内的数家龙头企业生产,公司的客户集中程度相应较高。通常情况下,奈电科技的软板(包括软硬结合板)供应给集中度较高的下游客户后,最终应用是分布在不同电子终端制造企业的产品上的,例如,奈电科技生产的摄像头模组软板交货给深圳欧菲光科技股份有限公司、宁波舜宇光电信息有限公司等公司后,最终产品则是分别应用于中兴、华为、小米、魅族等不同品牌手机。奈电科技取得欧菲光和舜宇光电的合格供应商前,必须首先取得终端客户的认证。
从奈电科技的发展历程来说,随着企业发展战略的稳步实施,产品结构近年已获得了很大改善,客户已出现多元化的趋势。例如,2011年,仅奈电科技第一大客户维达力实业(深圳)有限公司的销售额占比即已达到 56 %以上;2013年开始,奈电科技在保持原有智能手机、触摸屏用产品客户的基础上,继续做大智能手机应用产品的市场份额,积极扩大高像素摄像头用产品市场开拓,同时为导入超级笔记本产品客户做好相关准备,积极开发包括中兴、华为及联想等国内品牌客户;2014年公司前三大客户的销售占比合计为62.34%,其中欧菲光及其下属企业和占比为34.42%,宁波舜宇及其下属企业合计占比为20.81%,华映光电股份有限公司及及下属或关联公司为7.11% ,客户构成较2011年已出现明显变化。
除了上述成熟市场外,奈电科技对可穿戴智能设备、智能汽车、机器人等领域也基本完成布局。未来几年,随新客户的不断开拓,客户集中度有望继续降低。
经核查,报告期内,奈电科技前五大销售客户均为实力较强的企业集团或上市企业,客户之间不存在关联关系。财务顾问认为,报告期内奈电科技对前五大客户销售占比较高是市场开发和积累的结果,未来公司将通过不断的研发新产品和市场开拓进一步优化客户结构。公司下游市场空间巨大,具有规模和竞争力的客户数量众多,公司对欧菲光等客户不存在严重的依赖性。
(五)主要原材料、能源供应情况
1、主要原材料的供应情况
奈电科技生产中使用到的主要原材料包括加工线路板、基材、辅材、电磁波防护膜、离型膜等。公司主要原材料供应市场的参与者较多,市场竞争充分,不存在短缺问题。
2、主要能源的供应情况
奈电科技生产所需的主要能源为电力和水。电力向供电部门购买,水主要来源于自来水厂。奈电科技主要能源均供应充足,不存在短缺问题。
3、主要原材料和能源占生产成本的比重
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报告期内,奈电科技生产成本构成保持稳定。2013年和2014年,直接材料成本在总生产成本中占比分别为50.77%和
股东名称 | 认缴出资额(万港元) | 认缴出资比例(%) | 实缴出资额(万港元) | 实缴出资比例(%) | 出资方式 |
绿水青山 | 2,987.6775 | 35.40 | 2,987.6775 | 35.40 | 货币+资本公积转增 |
旭台国际 | 1,132.2670 | 13.42 | 8,14.6300 | 9.65 | 货币+资本公积转增 |
广东科技风投 | 1,012.6440 | 12.00 | 1,012.6440 | 12.00 | 货币 |
泰扬投资 | 977.4100 | 11.58 | 977.4100 | 11.58 | 货币+资本公积转增 |
中软投资 | 937.6000 | 11.11 | 937.6000 | 11.11 | 货币+资本公积转增 |
诚基电子 | 822.4400 | 9.75 | 822.4400 | 9.75 | 货币+资本公积转增 |
长园盈佳注 | 355.4200 | 4.21 | 355.4200 | 4.21 | 货币+资本公积转增 |
深圳长盈投资 | 213.2500 | 2.53 | 213.2500 | 2.53 | 货币+资本公积转增 |
合计 | 8438.7085 | 100 | 8121.0715 | 96.23 | 货币+资本公积转增 |
股东名称 | 认缴出资额(万港元) | 认缴出资比例(%) | 实缴出资额(万港元) | 实缴出资比例(%) | 出资方式 |
绿水青山 | 2,987.6775 | 35.40 | 2,987.6775 | 35.40 | 货币+资本公积转增 |
旭台国际 | 1,132.2670 | 13.42 | 1,132.2670 | 13.42 | 货币+资本公积转增 |
广东科技风投 | 1,012.6440 | 12.00 | 1,012.6440 | 12.00 | 货币 |
泰扬投资 | 977.4100 | 11.58 | 977.4100 | 11.58 | 货币+资本公积转增 |
中软投资 | 937.6000 | 11.11 | 937.6000 | 11.11 | 货币+资本公积转增 |
诚基电子 | 822.4400 | 9.75 | 822.4400 | 9.75 | 货币+资本公积转增 |
长园盈佳 | 355.4200 | 4.21 | 355.4200 | 4.21 | 货币+资本公积转增 |
深圳长盈投资 | 213.2500 | 2.53 | 213.2500 | 2.53 | 货币+资本公积转增 |
合计 | 8,438.7085 | 100 | 8,438.7085 | 100 | 货币+资本公积转增 |
项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
资产总计 | 51,178.10 | 50,162.15 |
负债总计 | 31,318.47 | 34,070.09 |
所有者权益 | 19,859.63 | 16,092.06 |
项目 | 2014年度 | 2013年度 |
营业收入 | 47,056.82 | 39,934.65 |
利润总额 | 3,317.49 | 2,049.07 |
净利润 | 2,826.56 | 1,769.09 |
公司名称 | 奈电软性科技电子(香港)有限公司 |
公司类型 | 境外投资企业 |
公司住所 | Flat 15,5/F,Harry Industrial Building,49-51 Au Pui Wan Street,Fo Tan,Shatin |
公司董事 | 自然人董事:黎炯前;法人董事:奈电科技。 |
注册资本 | 1万港元 |
实收资本 | 1万港元 |
公司注册编号 | 1332963 |
商业登记证号码 | 50579649-000-04-14-1 |
经营范围 | 研发、生产、销售自产的柔性电路(FPC),电路板表面元件贴片、封装 |
成立日期 | 2009年4月17日 |
项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
资产总计 | 419.28 | 515.41 |
负债总计 | 788.93 | 854.71 |
所有者权益 | -369.65 | -339.31 |
项目 | 2014年度 | 2013年度 |
营业收入 | 952.54 | 2,849.43 |
利润总额 | -28.79 | -136.74 |
净利润 | -28.79 | -136.74 |
公司名称 | 珠海奈力电子有限公司 |
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
公司住所 | 珠海市金湾区三灶镇琴石工业区安基路217号宿舍A109室 |
法定代表人 | 刘惠民 |
注册资本 | 2,000万元 |
实收资本 | 2,000万元 |
营业执照注册号 | 440404000023498 |
税务登记号 | 44040107958620X |
组织机构代码 | 07958620X |
经营范围 | 电子产品的研发、销售;线路板加工、生产、销售;劳务派遣(不含涉外劳务派遣) |
成立日期 | 2013年10月10日 |
项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
资产总计 | 3,277.98 | 401.86 |
负债总计 | 1,283.19 | 426.13 |
所有者权益 | 1,994.78 | -24.27 |
项目 | 2014年度 | 2013年度 |
营业收入 | 4,846.91 | 385.47 |
利润总额 | 25.41 | -24.18 |
净利润 | 19.06 | -24.27 |
项目 | 标的资产(合并报表) | 香港奈电 | 珠海奈力 |
金额 | 金额 | 占比% | 金额 | 占比% |
资产总计 | 49,719.71 | 419.28 | 0.84% | 3,277.98 | 6.59% |
负债总计 | 30,235.83 | 788.93 | 2.61% | 1,283.19 | 4.24% |
所有者权益 | 19,483.88 | -369.65 | -1.90% | 1,994.78 | 10.24% |
项目 | 2014年度 | 2014年度 | 2014年度 |
营业收入 | 46,922.79 | 952.54 | 2.03% | 4,846.91 | 10.33% |
利润总额 | 3,314.11 | -28.79 | -0.87% | 25.41 | 0.77% |
净利润 | 2,816.83 | -28.79 | -1.02% | 19.06 | 0.68% |
部门 | 职责 |
财务部 | 负责公司出纳、会计核算及财务管理、分析工作,健全财务管理制度,规范企业内部控制,对总经理、执行副总经理负责。 |
法务办 | 就公司涉及的有关法律问题提供咨询意见或进行指导,草拟、审查法律文书,维护公司合法权益,对财务总监负责。 |
系统办 | 数据安全;网络安全的设计与修改;系统潜在问题分析;系统测试;开发测试;公司IT政策的制定、修订;系统基本功能编程实现;系统功能的增强与完善,性能的提升;技术文档(含数据字典及源程序代码)的整理;源程序的调试、分析与修改;解决系统原程序出现的问题;公司IT政策的落实、执行和检查,突发、紧急事件的处理,对财务总监负责。 |
资材部 | 负责公司生产原材料及辅料的采购管理,组织对分承包方的评定并建立分承包文档案,原材料仓、成品仓的管理,对执行副总经理负责。 |
工程部 | 负责编制工程文件并组织实施,对执行副总经理负责。经理负责。 |
技术部 | 工艺流程、操作规范等文件的制订,工艺技术文件和资料的归档管理工作,协助制造部、品保部在生产及检员验时遇到的技术问题的处理,对执行副总经理负责。 |
计划部 | 督促部属按照客户订单和公司情况编制生产计划,并跟踪和检查实施状况;对物料需求计划的审核及对采购到料、生产用料的控制等;对生产指令的审核,紧急和异常订单的计划安排和生产资源的调配;安全库存量和经济批量的界定,制定合理的库存值和管控指标,对制造系统副总负责。 |
制造部 | 负责组织和实施生产及其有关的质量活动,检验和试验状态标识的管理,生产现场管理,对执行副总经理负责。 |
SMT部 | 负责组织和实施SMT工序生产及其有关的质量活动,检验和试验状态标识的管理,生产现场管理,对制造系统副总负责。 |
厂务部 | 负责公司设备、设施的管理、维护和保养,确保生产顺利进行,对执行副总经理负责。 |
经营部 | 负责规划、开拓销售市场,签订销售合同,并对合同归档管理,组织合同评审和及时供货顾客信息的反馈售后服务方面工作,对总经理负责。 |
品保部 | 负责制订全公司产品质量检验标准,全公司产品质量检验和控制,对不合格品进行控制和处理,顾客质量信息反馈的分析和处理,对执行副总经理负责。 |
人力资源部 | 负责公司的人员招聘及人事档案、考勤、工资、福利等劳资管理、制定公司年度培训计划并组织实施,对总经理、执行副总经理负责。 |
行政部 | 负责拟定公司行政管理制度,编制、更新并督促检查落实公司员工行为规范,公司后勤管理工作、维护内部治安、确保公司财产安全,企业文化建设和企业内部网站建设,对总经理、执行副总经理负责。 |
姓名 | 国籍 | 境外居留权 | 现任职务 | 兼职情况 | 简历 |
刘惠民 | 中国 | 否 | 董事长、总经理 | 珠海绿水青山投资有限公司执行董事;珠海奈力电子有限公司执行董事 | 2000.12-2004.4 任珠海软性科技电子有限公司总经理;
2004年4月至今,任奈电科技董事长、总经理。 |
黎炯前 | 香港 | 香港 | 副董事长 | 开盈国际控股有限公司董事长;万聪国际有限公司董事;奈电软性科技电子(香港)有限公司董事 | 2007.7至今,奈电科技副董事长;
2009至今,香港奈电董事。 |
谢海明 | 中国 | 否 | 董事、董事长助理 | 珠海中软投资顾问有限公司董事 | 1994.7-2009.6 建行深圳市分行工作,期间先后担任办事处会计主管,支行公司部副经理,分行风险管理部风险经理;
2009年7月至今,在奈电科技担任董事长助理、董事,负责协助董事长的工作。 |
钟汉杰 | 中国 | 否 | 董事、财务总监 | 珠海中软投资顾问有限公司董事 | 2007.5-2009.1 在珠海元盛电子科技股份有限公司工作,任财务部经理;
2009年2月至今,在奈电科技担任财务负责人。 |
鲁尔兵 | 中国 | 否 | 董事 | 长园深瑞继保自动化有限公司董事长;长园共创电子安全技术股份有限公司董事长;长园电力技术有限公司董事长;园高能电气股份有限公司董事长;长园集团股份有限公司总裁 | 2010.3-2013、12长园深瑞继保自动化有限公司总经理兼长园集团常务副总裁;
2014.1-今长园集团股份有限公司总裁。 |
邹向 | 中国 | 否 | 董事 | 广东粤科风险投资管理有限公司高级项目经理;中山市华明泰化工股份有限公司董事;珠海云洲智能科技有限公司董事;珠海绿卫士航空植保技术有限公司董事;中科智桥国际投资有限公司董事 | 2009.3-2012.12广东科瑞投资管理有限公司高级项目经理;
2013.1-今广东粤科风险投资管理有限公司高级项目经理。 |
何炎坤 | 中国 | 否 | 监事 | 东莞市国龙实业投资有限公司董事长;深圳市前海首润投资管理有限公司总经理 | 2010年至今,东莞国龙实业投资有限公司董事长。
2014年至今,深圳市前海首润投资管理有限公司总经理 |
张来焕 | 中国 | 否 | 监事总经理室专案经理 | 无 | 2002.5至2005.12 番禺俊柏电子有限公司历任生产部经理;
2005.12至今,历任奈电科技技术部经理、总经办专案经理。 |
彭勇强 | 中国 | 否 | 常务副总经理 | 无 | 2000.1-2004.9在广州宝兴电子有限公司工作;
2004.11至今,任奈电科技常务副总经理。 |
林仕敏 | 台湾 | 台湾 | 副总经理 | 无 | 6.2008-2011同扬光电(台湾同泰子公司),技术长、副总经理,负责FPC设计、研发、制造;
7.2011至今,奈电软性科技电子(珠海)有限公司副总经理。 |
梁傲峰 | 中国 | 否 | 副总经理 | 珠海中软投资顾问有限公司董事长 | 2002.4-2004.4 珠海软性科技电子有限公司厂长;
2004.4至今,奈电科技副总经理。 |
陈勇 | 中国 | 否 | 副总经理 | 无 | 2004.9至2014.2 奈电软性科技电子(珠海)有限公司,先后任职制造部课长、研发部课长、市场部经理、总经理助理;
2014.3至今,奈电科技副总经理。 |
序号 | 姓名 | 职务 | 简介 |
1 | 彭勇强 | 执行副总经理 | 1994年毕业于湖南大学,自2000年进入本公司以来,先后从事过电路板技术、生产管理、质量管理工作,其中2000年至2005年任技术顾问,2006年至2011年任副总经理,2012年1月至今任高级工程师、执行副总经理,全面负责技术开发和产品研发机构工作,对电子信息行业的制造技术、技术标准、技术发展趋势有比较全面的了解和研究。多次组织人员进行技术攻关活动,解决核心技术问题,并为奈电申请的46项(其中发明专利20项、实用新型专利26项)自主开发的专利发明人之一(其中发明专利9项、实用新型专利26项已获得授权)。 |
2 | 林仕敏 | 技术副总经理 | 林仕敏先生,现年46岁,毕业于国立中央大学,环境工程专业,研究生学历,97年始进入PCB/FPC行业,2005年起担任台湾省TPCA印刷电路板学院讲师(中央大学\中原大学\元智大学)。1989年成为台湾“光电人才培训计划”优秀人才、拥有甲级毒性化学物质专业技术管理人员资格。专注于印制电路新技术及其产业化研究,先后担任台湾恒业电子、嘉孚电子、同泰电子、律胜科技、同扬光电等多家台湾知名电子信息企业新产品设计、研发主管,具有十分丰富的印制电路关键技术工业化研究经验。近年来积极致力于我国珠三角及整个广东地区印制电路企业的科技创新及科技成果推广服务,促进了海峡两岸的科技成果交流与进步,提升了我国印制电路设计与制造领域的技术水平。现任公司技术副总经理,项目技术总监。 |
3 | 梁傲峰 | 副总经理 | 2002.4-2004.4 珠海软性科技电子有限公司厂长;
2004.4-今奈电软性科技电子(珠海)有限公司副总经理(营销、品保) |
4 | 刘佳荣 | 技术顾问 | 2002-2005 台湾和韦科技,营业技术经理;
2005-今奈电软性科技电子(珠海)有限公司,任职技术处处长及品保顾问。 |
5 | 颜咏承 | 工程部经理 | 电子工程大专学历,毕业于台北景文技术学院。毕业后即进入台企FPC软性印刷电路板制造厂,任职设计工程,任职了七年。工作内容主要为设计FPC,制前设计,制程建造,模、治工具设计和FPC报价,与客户建立设计共识。在职其间受公司派遣大陆上海厂长驻,主要工作为负责设计端技术整合、规范建立及教育训练之工作,其间也提出部份系统改善及设计方案,积累了许多经验。
自2010年至今,任职奈电软性科技电子(珠海)有限公司,担任设计工程部经理,主导设计。 |
6 | 叶亮 | 信息主管 | 国家职业资格四级中级程序员,多年从事PCB企业信息化建设。作为信息化建设项目负责人,围绕PCB制造企业的需求,在产品的研发、设计、开发、生产、管理、经营等多个环节中利用信息技术,全面提高全流程管理和协同设计能力,推进企业工业和信息化融合。提高了处理设计信息、加工图纸、仿真测试结果分析等大量数据的时效性和准确性,尤其对产品设计周期、成本控制有了显著提升。 |
项目 | 账面金额 | 占比 |
流动资产: | | |
货币资金 | 3,249.08 | 6.53% |
应收票据 | 705.79 | 1.42% |
应收账款 | 21,002.52 | 42.24% |
预付款项 | 176.16 | 0.35% |
其他应收款 | 393.14 | 0.79% |
存货 | 4,546.31 | 9.14% |
其他流动资产 | 0.08 | 0.00% |
流动资产合计 | 30,073.07 | 60.49% |
非流动资产: | | |
固定资产 | 17,675.07 | 35.55% |
在建工程 | 428.27 | 0.86% |
无形资产 | 206.21 | 0.41% |
长期待摊费用 | 660.11 | 1.33% |
递延所得税资产 | 676.99 | 1.36% |
非流动资产合计: | 19,646.64 | 39.51% |
资产总计: | 49,719.71 | 100.00% |
账龄 | 2014.12.31 |
账面余额 | 坏账准备 |
金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
1年以内 | 20,060.10 | 90.20% | 1,003.00 | 81.07% |
1-2年 | 2,015.25 | 9.06% | 201.52 | 16.29% |
2-3年 | 4.68 | 0.02% | 0.70 | 0.06% |
3年以上 | 159.65 | 0.72% | 31.93 | 2.58% |
合计 | 22,239.68 | 100.00% | 1,237.16 | 100.00% |
单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占应收账款总额的比例(%) |
南昌欧菲光电技术有限公司 | 非关联方 | 4,474.94 | 20.12 |
恒利电子有限公司 | 非关联方 | 3,731.04 | 16.78 |
宁波舜宇光电信息有限公司 | 非关联方 | 3,726.59 | 16.76 |
光宝电子(广州)有限公司 | 非关联方 | 1,314.91 | 5.91 |
江西华鹤材料科技有限公司 | 非关联方 | 1,187.37 | 5.34 |
合计 | | 14,434.85 | 64.91 |
项目 | 原值 | 累计折旧 | 账面净值 | 成新率(%) |
房屋建筑物 | 9,528.45 | 2,231.09 | 7,297.37 | 76.58% |
机器设备 | 15,703.35 | 5,412.63 | 10,290.72 | 65.53% |
运输工具 | 47.78 | 30.38 | 17.40 | 36.41% |
电子设备 | 193.15 | 131.10 | 62.05 | 32.12% |
其他设备 | 44.46 | 36.92 | 7.54 | 16.95% |
合计 | 25,517.19 | 7,842.12 | 17,675.07 | 69.27% |
序号 | 权证编号 | 坐落 | 建筑面积 | 用途 | 终止日期 | 抵押 | 抵押合同编号 |
1 | 粤房地证字第C2864179号 | 珠海市金湾区三灶镇琴石工业区安基路217号厂房A | 2,842.98 | 工业厂房、办公 | 2054.11.23 | 有 | 华银[2013]珠额抵字[拱北]第1073号 |
2 | 粤房地证字第C2864180号 | 珠海市金湾区三灶镇琴石工业区安基路217号宿舍A | 1,822.13 | 集体宿舍 | 2054.11.23 | 有 | 华银[2013]珠额抵字[拱北]第1073号 |
3 | 粤房地证字第C2864181号 | 珠海市金湾区三灶镇琴石工业区安基路217号办公楼 | 1,084.17 | 办公 | 2054.11.23 | 有 | 华银[2013]珠额抵字[拱北]第1073号 |
4 | 粤房地权证珠字第0200001288号 | 珠海市金湾区三灶镇安基路中路217号厂房C | 15,884.07 | 工业 | 2056.4.20 | 有 | 120709065、120709051 |
5 | 粤房地权证珠字第0200001289号 | 珠海市金湾区三灶镇安基路中路217号配电房1-2 | 294.75 | 工业 | 2056.4.20 | 有 | 120709065、120709051 |
序号 | 设备名称 | 数量 | 账面原值(元) | 账面净值(元) | 成新率(%) |
1 | FPC垂直连续式电镀铜线 | 1 | 7,634,262.50 | 4,854,118.57 | 63.58% |
2 | 自动FPC镀铜电镀生产线 | 1 | 4,180,245.82 | 2,657,939.64 | 63.58% |
3 | 显影蚀刻脱膜线 | 1 | 3,366,776.49 | 1,767,557.66 | 52.50% |
4 | 等离子清洗机 | 1 | 3,278,858.40 | 2,032,892.21 | 62.00% |
5 | 真空积层设备 | 1 | 3,114,954.24 | 1,980,591.74 | 63.58% |
6 | 紫外线激光切割成形机 | 1 | 2,905,198.00 | 1,364,232.56 | 46.96% |
7 | 影像自动对位平行分割曝光机 | 1 | 2,595,876.90 | 1,691,646.45 | 65.17% |
8 | 喷砂机生产线 | 1 | 2,336,130.63 | 1,226,468.58 | 52.50% |
9 | FPd显影生产线(感光膜显影) | 1 | 2,276,986.78 | 510,424.54 | 22.42% |
10 | 自动镍金电镀生产线 | 1 | 2,001,558.38 | 1,272,657.54 | 63.58% |
11 | 单轴X-RAY钻靶机 | 1 | 1,917,244.20 | 1,006,553.21 | 52.50% |
12 | FPd蚀刻脱膜生产线 | 1 | 1,880,988.73 | 421,654.97 | 22.42% |
13 | FPd蚀刻生产线 | 1 | 1,781,989.21 | 399,462.58 | 22.42% |
14 | 扫描电子显微镜 | 1 | 1,712,908.98 | 790,792.98 | 46.17% |
15 | 中水回用全套 | 1 | 1,709,401.71 | 1,384,615.39 | 81.00% |
16 | 喷砂生产线 | 1 | 1,642,639.56 | 1,525,601.49 | 92.88% |
17 | 数控钻床 | 1 | 1,620,000.00 | 581,175.00 | 35.88% |
18 | 数控钻床 | 1 | 1,620,000.00 | 440,100.00 | 27.17% |
19 | 自动FPC沉铜生产线 | 1 | 1,399,319.58 | 889,734.03 | 63.58% |
20 | 自动化学沉镍/金生产线 | 1 | 1,381,606.67 | 878,471.57 | 63.58% |
21 | 磨刷机生产线 | 1 | 1,374,194.49 | 721,452.11 | 52.50% |
22 | 磨刷机生产线 | 1 | 1,374,194.49 | 721,452.11 | 52.50% |
23 | 磨刷机生产线 | 1 | 1,374,194.49 | 721,452.11 | 52.50% |
24 | 显影生产线 | 1 | 1,305,484.76 | 685,379.50 | 52.50% |
25 | 微量蚀刻生产线 | 1 | 1,236,775.04 | 649,306.89 | 52.50% |
26 | 纯水设备 | 1 | 1,230,769.23 | 1,084,615.38 | 88.13% |
27 | 数控钻床 | 1 | 1,025,641.02 | 116,239.32 | 11.33% |
28 | 数控钻床 | 1 | 1,025,641.02 | 116,239.32 | 11.33% |
合计 | | 28 | 60,303,841.31 | 32,492,827.42 | 53.88% |
序号 | 工程项目 | 账面余额(万元) | 项目位置 |
1 | 安装设备 | 428.27 | 公司厂房 |
合计 | 428.27 | |
项目 | 取得方式 | 账面原值 | 期末摊余价值 |
土地使用权 | 外购 | 157.56 | 139.36 |
办公软件 | 外购 | 111.37 | 66.84 |
总计 | 268.93 | 206.21 |
序号 | 土地证号 | 座落 | 使用权面积(㎡) | 用途 | 类型 | 终止日期 | 有无抵押 | 抵押合同编号 |
1 | 粤房地证字第C3964498号 | 珠海市金湾区三灶镇琴石工业区安基路217号 | 16,119.73 | 工业 | 出让 | 2054.11.23 | 有 | 华银[2013]珠额抵字[拱北]第1073号 |
2 | 粤房地权证珠字第0200001288号 | 珠海市金湾区三灶镇安基路中路217号厂房C | 13,493.60 | 工业 | 出让 | 2056.4.20 | 有 | 120709065、120709051 |
3 | 粤房地权证珠字第0200001289号 | 珠海市金湾区三灶镇安基路中路217号配电房1-2 | 工业 | 出让 | 2056.4.20 | 有 | 120709065、120709051 |
序号 | 专利类型 | 专利号 | 专利名称 | 授权公告日 | 有效期限 |
1 | 发明 | 201010155135.7 | 贴膜方法 | 2012.2.22 | 2012.2.22-2032.2.21 |
2 | 发明 | 200710027085.2 | 假贴机 | 2011.1.19 | 2011.1.19-2031.1.18 |
3 | 发明 | 200910192581.2 | 一种线路板的压合导通工艺及叠板结构 | 2013.1.2 | 2013.1.2-2033.1.1 |
4 | 发明 | 201110327559.1 | 一种FPC不良品的移植嫁接工艺 | 2013.4.17 | 2013.4.17-2033.4.16 |
5 | 发明 | 201110378515.1 | 一种冲切机的自动开闭落料装置 | 2013.7.17 | 2013.7.17-2033.7.16 |
6 | 发明 | 201110378511.3 | 一种电路板定位结构 | 2013.8.21 | 2013.8.21-2033.8.20 |
7 | 发明 | 201110378510.9 | 一种用于FPC软板测量的压平装置 | 2013.6.26 | 2013.6.26-2033.6.25 |
8 | 发明 | 201110378504.3 | 一种用于FPC冲切机上的模具自动化清洁装置 | 2014.4.23 | 2014.4.23-2034.4.22 |
9 | 发明 | 201210345844.0 | 一种涨缩钢网的制作方法 | 2014.7.9 | 2014.7.9-2034.7.8 |
10 | 实用新型 | 200720049109.X | 假贴机 | 2008.2.27 | 2008.2.27-2018.2.26 |
11 | 实用新型 | 200920195234.0 | 一种线路板及其叠板结构 | 2010.12.15 | 2010.12.15-2020.12.14 |
12 | 实用新型 | 201120473686.8 | 一种用于FPC冲切机合模高度调整的螺纹微调装置 | 2012.9.12 | 2012.9.12-2022.9.11 |
13 | 实用新型 | 201120473689.1 | 一种双工位的FPC检测治具 | 2012.7.25 | 2012.7.25-2022.7.24 |
14 | 实用新型 | 201120473691.9 | 一种用于FPC冲切机的自动供取料系统 | 2012.8.22 | 2012.8.22-2022.8.21 |
15 | 实用新型 | 201120473698.0 | 一种自动测量装置 | 2012.12.5 | 2012.12.5-2022.12.4 |
16 | 实用新型 | 201120473699.5 | 改良型冲切机的上模驱动机构 | 2012.7.25 | 2012.7.25-2022.7.24 |
17 | 实用新型 | 201120473701.9 | 一种自动冲切机的物料自动感应装置 | 2012.7.25 | 2012.7.25-2022.7.24 |
18 | 实用新型 | 201120473702.3 | 一种自动冲切机的供料台定位装置 | 2012.7.25 | 2012.7.25-2022.7.24 |
19 | 实用新型 | 201120473708.0 | 一种FPC测试夹具 | 2012.7.25 | 2012.7.25-2022.7.24 |
20 | 实用新型 | 201120473710.8 | 一种自动冲切机的模具保护装置 | 2012.7.25 | 2012.7.25-2022.7.24 |
21 | 实用新型 | 201120474115.6 | 一种高精度X/Y轴调节系统 | 2012.10.31 | 2012.10.31-2022.10.30 |
22 | 实用新型 | 201120474148.0 | 一种用于FPC冲切机的可装卸供料平台 | 2012.7.25 | 2012.7.25-2022.7.24 |
23 | 实用新型 | 201120474156.5 | 一种自动感应升降系统 | 2012.10.03 | 2012.10.3-2022.10.2 |
24 | 实用新型 | 201120474160.1 | 一种冲切机模板自动调节升降结构 | 2012.9.12 | 2012.9.12-2022.9.11 |
25 | 实用新型 | 201320187360.8 | 一种设有自动进料机构的自动开料机 | 2013.9.11 | 2013.9.11-2023.9.10 |
26 | 实用新型 | 201320187148.1 | 设有板材送料装置的FPC钢片生产机 | 2013.9.11 | 2013.9.11-2023.9.10 |
27 | 实用新型 | 201320187409.X | 一种设有进料调整装置的自动开料机 | 2013.9.11 | 2013.9.11-2023.9.10 |
28 | 实用新型 | 201320187365.0 | 设有薄膜剪料装置的FPC钢片生产机 | 2013.10.23 | 2013.10.23-2023.10.22 |
29 | 实用新型 | 201320187149.6 | 设有薄膜进料装置的FPC钢片生产机 | 2013.10.23 | 2013.10.23-2023.10.22 |
30 | 实用新型 | 201320187408.5 | 一种FPC钢片生产机 | 2013.10.23 | 2013.10.23-2023.10.22 |
31 | 实用新型 | 201320187366.5 | 一种FPC电路板自动吹尘机 | 2013.10.23 | 2013.10.23-2023.10.22 |
项目 | 账面金额 | 占比 |
流动负债: | | |
短期借款 | 10,527.77 | 34.82% |
应付票据 | 3,383.90 | 11.19% |
应付账款 | 13,244.52 | 43.80% |
预收款项 | - | 0.00% |
应付职工薪酬 | 797.88 | 2.64% |
应交税费 | 355.73 | 1.18% |
应付利息 | 17.34 | 0.06% |
其他应付款 | 677.22 | 2.24% |
流动负债合计 | 29,004.36 | 95.93% |
非流动负债: | | |
长期应付款 | 1,220.91 | 4.04% |
递延所得税负债 | 10.56 | 0.03% |
非流动负债合计: | 1,231.47 | 4.07% |
负债总计: | 30,235.83 | 100.00% |
资产负债表数据 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
流动资产 | 30,073.07 | 31,588.02 |
非流动资产 | 19,646.64 | 18,284.52 |
资产总计 | 49,719.71 | 49,872.54 |
流动负债 | 29,004.36 | 33,572.36 |
非流动负债 | 1,231.47 | 572.59 |
负债合计 | 30,235.83 | 34,144.94 |
归属于母公司股东权益合计 | 19,483.88 | 15,727.60 |
少数股东权益 | - | - |
股东权益合计 | 19,483.88 | 15,727.60 |
利润表数据 | 2014年度 | 2013年度 |
营业收入 | 46,922.79 | 39,926.09 |
营业利润 | 3,293.18 | 1,895.27 |
利润总额 | 3,314.11 | 1,872.55 |
净利润 | 2,816.83 | 1,592.48 |
归属于母公司股东净利润 | 2,816.83 | 1,592.48 |
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 | 2,799.05 | 1,611.79 |
少数股东损益 | - | - |
现金流量表数据 | 2014年度 | 2013年度 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,119.14 | 555.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -654.98 | -384.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,298.45 | -1,613.12 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,814.37 | -1,537.85 |
项目 | 2014 年度 | 2013 年度 |
金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
主营业务收入 | 44,832.18 | 95.54% | 38,581.60 | 96.63% |
其他业务收入 | 2,090.61 | 4.46% | 1,344.49 | 3.37% |
合计 | 46,922.79 | 100.00% | 39,926.09 | 100.00% |
产品类别 | 2014 年度 | 2013 年度 |
金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
单层板 | 894.73 | 2.00% | 1,051.16 | 2.72% |
多层板 | 2,398.40 | 5.35% | 1,731.56 | 4.49% |
软硬结合板 | 16,752.59 | 37.37% | 7,251.72 | 18.80% |
双层板 | 24,786.46 | 55.29% | 28,547.16 | 73.99% |
合计 | 44,832.18 | 100.00% | 38,581.60 | 100.00% |
产品类别 | 2014年度 | 2013年度 |
毛利率 | 毛利变动额 | 毛利率 |
单层板 | 17.75% | -7.64% | 25.39% |
多层板 | 24.13% | -5.37% | 29.50% |
软硬结合板 | 20.65% | 1.52% | 19.13% |
双层板 | 18.96% | 0.00% | 18.96% |
综合毛利率 | 19.84% | 0.20% | 19.64% |
产品名称 | 2014年 | 2013年度 |
销售数量 | 平均价格 | 销售数量 | 平均价格 |
单层板 | 7,717.60 | 1,159.34 | 11,122.28 | 945.09 |
多层板 | 6,628.07 | 3,618.55 | 3,570.09 | 4,850.20 |
软硬结合板 | 24,570.02 | 6,818.30 | 9,525.69 | 7,612.81 |
双层板 | 102,293.93 | 2,423.06 | 128,266.79 | 2,225.61 |
合计 | 141,209.62 | - | 152,484.85 | - |
年度 | 序号 | 客户名称 | 销售产品 | 营业收入 | 比例 |
2014年度 | 1 | 深圳欧菲光科技股份有限公司及下属公司(以下简称欧菲光) | 柔性线路板、软硬结合板 | 16,196.54 | 34.42% |
2 | 宁波舜宇光电信息有限公司(以下简称舜宇光电) | 柔性线路板、软硬结合板 | 9,793.64 | 20.81% |
3 | 华映光电股份有限公司及及下属或关联公司 | 柔性线路板、软硬结合板 | 3,343.76 | 7.11% |
4 | 富泰京精密电子(烟台)有限公司 | 柔性线路板、软硬结合板 | 1,801.68 | 3.83% |
5 | 崧虹科技股份有限公司 | 柔性线路板、软硬结合板 | 1,639.69 | 3.48% |
合计 | 32,775.31 | 69.65% |
2013年度 | 1 | 深圳欧菲光科技股份有限公司及下属公司 | 柔性线路板、软硬结合板 | 12,080.16 | 30.25% |
2 | 宁波舜宇光电信息有限公司 | 柔性线路板、软硬结合板 | 6,928.46 | 17.35% |
3 | 华映光电股份有限公司及及下属或关联公司 | 柔性线路板、软硬结合板 | 3,761.30 | 9.42% |
4 | 恒利电子有限公司 | 柔性线路板、软硬结合板 | 3,443.07 | 8.62% |
5 | 维达力实业(深圳)有限公司平湖分公司 | 柔性线路板、软硬结合板 | 1,622.01 | 4.06% |
合计 | 27,835.00 | 69.70% |
项目 | 2014 年度 | 2013 年度 |
金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
直接材料 | 13,238.34 | 44.95% | 13,995.98 | 50.77% |
燃料动力 | 1,465.05 | 4.98% | 1,108.42 | 4.02% |
直接人工 | 3,984.71 | 13.53% | 3,456.26 | 12.54% |
制造费用 | 4,574.29 | 15.53% | 5,324.80 | 19.32% |
加工费 | 6,185.85 | 21.01% | 3,682.21 | 13.36% |
合计 | 29,448.24 | 100.00% | 27,567.67 | 100.00% |
(下转A93版)