(上接A85版)

　除有特别注明外， 金额币种均为人民币，金额单位均为元。

　二、最近三年及一期财务报表

　（一）最近三年及一期的合并财务报表

　1、合并资产负债表

　单位：元

　■

　2、合并利润表

　单位：元

　■

　3、合并现金流量表

　单位：元

　■

　公司的合并现金流量表补充资料：

　■

　（二）最近三年及一期的母公司财务报表

　1、母公司资产负债表

　单位：元

　■

　2、母公司利润表

　单位：元

　■

　3、母公司现金流量表

　单位：元

　■

　公司的母公司现金流量表补充资料：

　■

　三、最近三年及一期的主要财务指标

　（一）合并报表口径财务指标

　报告期内，公司合并报表口径主要财务指标如下：

　■

　注：本节财务指标计算公式如下

　（1）资产负债率＝（期末负债总额-期末代理买卖证券款）/（期末总资产-期末代理买卖证券款）

　（2）全部债务=期末短期借款+期末应付短期融资款+期末拆入资金+期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+期末卖出回购金融资产+期末长期借款+期末应付债券

　（3）债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）

　（4）流动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+存出保证金-代理买卖证券款-代理承销证券款)/(短期借款+应付短期融资券+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付款项+应付利息)

　（5）速动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+存出保证金-代理买卖证券款-代理承销证券款)/(短期借款+应付短期融资券+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付款项+应付利息)

　（6）EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金存款利息支出+折旧及摊销

　（7）EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务

　（8）EBITDA利息倍数=EBITDA/（利息支出-客户资金存款利息支出）

　（9）利息保障倍数=（利润总额+利息支出-客户资金存款利息支出）/（利息支出-客户资金存款利息支出）

　（10）营业利润率=营业利润/营业收入

　（11）总资产报酬率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]×100% 其中：总资产=资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款

　（12）归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末股本总额

　（13）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份加权数

　（14）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份加权数

　（二）母公司报表口径财务指标

　报告期内，公司母公司报表口径主要财务指标如下：

　■

　注：本节财务指标计算公式如下

　（1）资产负债率＝（期末负债总额-期末代理买卖证券款）/（期末总资产-期末代理买卖证券款）

　（2）流动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+存出保证金-代理买卖证券款-代理承销证券款)/(短期借款+应付短期融资券+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付款项+应付利息)

　（3）流动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+存出保证金-代理买卖证券款-代理承销证券款)/(短期借款+应付短期融资券+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付款项+应付利息)

　（4）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

　（5）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

　四、非经常性损益

　根据瑞华会计师出具的瑞华核字[2015]第01030002号《关于东兴证券股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》，报告期内公司非经常性损益具体情况如下表所示：

　单位：元

　■

　第六节 本次债券的偿付风险及偿债计划和保障措施

　一、本次债券的偿付风险

　公司目前经营和财务状况良好。在本次债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。这些因素的变化会影响到公司的财务状况、经营成果和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

　二、偿债计划

　本次债券本息的偿还，将在存续期内由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金将来源于公司日常运营所产生的现金流，并以公司的日常营运资金为保障。

　三、偿债资金来源

　（一）专项偿债账户的设立

　公司将在本次债券发行后的1年内，为支付债券的本金和利息设立专项偿债账户，本次债券的还本付息工作将通过该账户来完成。

　（二）专项偿债账户的资金来源

　专项偿债账户的资金来源有如下途径：

　1、公司日常运营所产生的现金流入

　2012年至2014年，公司营业收入和净利润实现持续增长，实现营业收入14.31亿元、20.34亿元和25.98亿元，实现净利润5.13亿元、6.68亿元和10.41亿元，公司盈利能力保持稳步增长。根据募集说明书“第十一章 财务会计信息及风险控制指标 十三、为支付本次债券本息的现金流分析”内容测算，不考虑本次募集资金情况下，债券存续期内公司年均自有资金净增加额为8.24亿元，至2017年公司自有资金余额可达52.47亿元，至2019年公司自有资金余额可达68.94亿元，除此之外，预计本次募集资金运用方案在整个债券存续期内合计产生净现金流入3.30亿元，据此分析，公司拥有足够的现金流用于支付本期债券本息。

　2、通过其他融资渠道筹集的资金

　公司市场形象良好，财务状况稳健，2014年联合信用评级对公司的主体信用评级为AA+，评级展望稳定。公司可以利用国家允许的多种融资渠道融入资金，公司与各主要商业银行保持着良好的业务合作关系，此外公司还可通过股票质押贷款、转融资、债券回购、发行短期融资券等监管层允许的融资渠道融入资金。截至2014年12月31日，公司委托贷款借入资金余额45.30亿元、银行拆入资金余额8.00亿元，转融通融入资金余额16.37亿元、短期融资券发行余额10.00亿元、次级债券发行余额20.00亿元，合并报表口径资产负债率76.61%，多种融资渠道畅通，负债水平合理。

　3、公司自有资金、抛售自营证券取得的资金

　截至2014年12月31日，公司自有货币资金31.02亿元，公司自营业务涉及的可供出售金融资产公允价值62.94亿元，且主要由投资风险相对较低、变现能力相对较强的债券及基金构成。公司自有资金、自营证券公允价值远高于本期债券本息数额，在应急情况下，公司可以通过自有资金、抛售自营证券取得的资金偿还本期债券本息。

　4、变现房产和长期股权投资取得的资金

　截至2014年12月31日，公司固定资产账面价值2.49亿元。在应急情况下，公司可以通过变现固定资产取得的资金偿还本期债券本息。

　5、其他合法的途径

　公司还可以通过除上述途径外的其他合法的途径，如变现全资子公司东兴投资、东兴资本等持有的交易性金融资产、可供出售金融资产等相关资产，积极为专项偿债账户拓宽资金来源。

　本期债券专项偿债账户的资金来源具有可行性与合理性。

　四、偿债保障措施

　（一）健全的公司治理机制

　根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律、法规和规范性文件，本公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。股东大会是公司的权力机构。董事会是公司的常设决策机构，对股东大会负责，公司董事会设立了发展战略委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会及风险控制委员会等四个专门委员会，并制定了相应的议事规则，明确了权责和决策程序。监事会作为内部监督机构，对董事、总经理及其他高级管理人员的行为是否损害公司利益进行监督，对股东大会负责。自成立以来，公司“三会”依法、合规运行，公司治理结构完整、有效。

　（二）有效的内部控制体系

　公司自成立以来注重内部控制机制和内部控制制度的建设，形成了规范的法人治理结构和科学合理的决策、执行和监督体系。公司按照《公司法》、《证券公司治理准则》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并完善了各项内部控制制度，建立环境控制、业务控制、信息系统控制、风险控制、人力资源与薪酬控制、信息沟通与披露控制等内部控制体系，并把内部控制建设始终贯穿于公司经营发展的过程之中。公司内部控制不存在重大缺陷，能够满足内控管理的需要，并在整体上基本有效，为公司稳健经营提供了有力的保障。

　（三）完善的风险控制体系

　公司通过建立全面风险管理体系，不断优化风险管理的治理架构、风险管理策略、风险监控指标、风险评估流程、风险应对措施、风险报告制度，培育风险文化，使风险识别、监测、评估和控制机制能够有效运行，将风险管理贯穿事前、事中和事后，确保公司风险可测、可控、可承受。公司根据业务发展特点，尤其对创新业务进行了严格的风险把控，着重在事前和事中进行风险管理，并针对创新业务不断修改、完善相关风险控制指标与风险评估流程，确保公司的风险识别、监测、评估和控制机制在创新业务方面同样有效运行。公司将上述风险控制体系制度化，注重发挥内部控制建设在风险控制中的重要作用，确保风险控制体系的有效运行。

　（四）可靠的债券担保机构

　在本次债券存续期内，中债信用为本次债券本息提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。中债信用是我国首家专业债券信用增进机构，由中国银行间市场交易商协会联合中国石油天然气集团公司、英大国际控股集团有限公司、中国中化股份有限公司、北京国有资本经营管理中心、首钢总公司、中银投资资产管理有限公司共同发起，于2009年9月，在北京正式成立，注册资本金60亿元人民币，信用评级为 AAA 级。中债信用资产雄厚，信誉良好，有能力为本次债券兑付提供充分保障。

　（五）专设的偿付工作小组

　公司将于本期债券利息和本金偿付日之前15个交易日，指定专门人员成立本期债券的偿付工作小组。偿付工作小组负责根据本期债券利息和本金偿付的时间和金额统筹安排偿债资金，并做好公司内部与外部的组织协调工作，保证本期债券利息和本金的如期兑付，保障债券持有人的利益。

　（六）其他保障措施

　在极端情况下，若以上措施仍不能保证本次债券按期还本付息时，公司将首先以抛售自营证券、变现股权投资资产的方式弥补资金缺口。

　五、违约责任及解决措施

　因公司违约而未能按约定向债券持有人支付债券本金或利息的，公司承诺：除继续承担应付未付的债券本金或利息的偿付义务外，将自本次债券的付息日或本金支付日起，对应付未付的债券本金或利息按每日万分之二的利率向债券持有人计付滞纳金，直至公司全部偿付应付未付的债券本金或利息之日止。

　但是，由于债券持有人原因，在本次债券本息到期后未向公司请求支付债券利息或兑付债券本金的，公司免除承担上述滞纳金的义务。

　如果因其他违约情况给债券持有人造成直接经济损失的，公司将承担相应的赔偿责任。

　第七节 债券跟踪评级安排说明

　根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次债券存续期内，每年东兴证券股份有限公司完成发布年度报告后1个月内对2014年东兴证券股份有限公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

　东兴证券股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。东兴证券股份有限公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

　联合评级将密切关注东兴证券股份有限公司的经营管理状况及相关信息，如发现东兴证券股份有限公司或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。

　如东兴证券股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至东兴证券股份有限公司提供相关资料。

　跟踪评级结果将在联合信用评级网站（www.lianhecreditrating.com.cn）予以公布并同时报送东兴证券股份有限公司、监管部门、交易机构等。

　第八节 债券担保情况

　一、担保情况

　本次债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

　二、担保人的基本情况

　（一）基本情况介绍

　公司名称：中债信用增进投资股份有限公司

　注册资本：60亿元人民币

　法定代表人：谢多

　注册地址：北京市西城区金融大街4号金益大厦5-7层

　经营范围：企业信用增进服务；信用增进的评审、培训、策划、咨询、技术推广；信用产品的创设和交易；资产投资；资产受托管理；投资策划、投资咨询；经济信息咨询；人员技术培训；会议服务。

　中债信用增进公司是由中国银行间市场交易商协会联合中国石油天然气集团公司、国网英大国际控股集团有限公司、中国中化股份有限公司、北京国有资本经营管理中心、首钢总公司、中银投资资产管理有限公司，于2009年9月正式发起设立。公司注册资本60亿元人民币，均为货币出资。中债信用是国内首家专业债券信用增进机构，业务接受中国人民银行监管。

　截至 2014年三季度末，中债信用的股东及持情况表如下：

　■

　中债信用内设业务营运部、投资部、风险管理部、计划财务部、法律合规部和综合部六个部门。截至2014年三季度末，公司共有员工113名，平均年龄30岁，绝大多数为硕士及以上学历，涉及经济金融、金融工程、金融信息工程、保险精算、数理统计、应用数学、财务、法律、管理等专业。

　截至2013年末，公司资产总额86.22 亿元，负债总额15.96亿元，所有者权益70.26 亿元。2013年，公司实现各项营业收入15.79 亿元，净利润7.19 亿元。

　截至2014年9月30日，公司资产总额113.80亿元，负债总额41.83亿元，所有者权益71.97 亿元。2014年1-9月，公司实现各项营业收入8.71 亿元，净利润2.77 亿元，以上数据未经审计。

　（二）主要财务指标

　1、中债信用资产构成情况表

　■

　数据来源：中债信用2011、2012、2013年度审计报告及2014年三季度财务报表

　截至2013年末，中债信用资产合计86.22亿元，其中投资资产余额72.95亿元，占资产总额的84.61%，占比较高。中债信用主要以外部评级在AA及以上的债券为投资对象，债券投资的信用风险不大。

　截至2014年9月末，中债信用资产合计113.80亿元，其中投资资产余额90.11亿元，占资产总额的79.18%，占比较高。中债信用主要以外部评级在AA及以上的债券为投资对象，债券投资的信用风险不大。

　2、中债信用利润构成情况表：

　■

　数据来源：中债信用2011、2012、2013年度审计报告及2014年三季度财务报表

　随着业务规模的快速扩大，中债信用营业收入逐年大幅增长，中债信用主要的收入来源主要包括主营业务收入、投资收益和利息收入等。

　2013年中债信用实现主营业务收入73,670.61万元，同比增长40.57%，占全部业务收入的46.65%，收入贡献度较2012年略有下降；实现投资收益85,057.08万元，占全部业务收入的53.86%，自2010年完成投资建仓以来，投资收益一直是中债信用重要的收入来源；利息收入等其他收入占比相对较小。

　截至2014年9月30日，中债信用实现主营业务收入52,885.45万元，同比增长10.50%，占全部业务收入的60.69%；实现投资收益31,684.15万元，占全部业务收入的36.36%。

　（三）资信状况

　联合资信评估有限公司2014年7月出具评级报告（联合【2014】1131号），对中债信用主体信用状况进行综合分析和评估，确定其主体长期信用等级为“AAA”，评级展望为“稳定”。

　（四）偿债能力分析

　中债信用代偿能力情况：

　■

　数据来源：中债信用2011、2012、2013年度审计报告及2014年三季度财务报表

　注：资产负债率＝总负债/总资产

　净资产增信倍数=增信项目的责任余额/净资产

　流动比率＝流动资产/流动负债

　速动比率＝（流动资产-其他应收款-预付款）/流动负债

　净资产收益率＝净利润/平均净资产

　随着增信业务发展，中债信用信用增进规模逐步扩大。中债信用在60亿元资本金的雄厚基础上，充分考虑反担保、抵质押及针对不同业务类型进行的精细化风险分类，按照《准备金计提管理办法》，以谨慎、客观、及时、重要为原则，足及时足额计提风险准备金，用于弥补信用增进对象不能按时还本付息时因履行代偿而可能发生的损失。

　截至2013年末，中债信用尚在责任期内增信项目的责任余额898.58亿元，提取风险准备金余额为6.20亿元；资产负债率为18.51%，处于较低水平，且资产负债结构合理；净资产为70.26亿元，净资产增信倍数12.79倍，处于较好水平，整体代偿能较强。

　截至2014年三季度末，公司增进责任余额仍以高信用等级企业发行额为主，AA-及以上企业项目共计50个，涉及金额830.70亿元，占全部增进责任余额的84.41%，资金安全性高，违约风险较小。中债信用作为国内首家专业债券信用增进机构，股东背景和资本实力强大。目前中债信用处于业务快速发展阶段，收入规模逐年增长，资产以投资类资产为主，负债能够控制在合理水平，资本较为充足，整体担保实力强。

　第九节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

　截至本上市公告书公告之日，发行人最近三年在所有重大方面不存在违反适用法律、行政法规的情况。

　第十节 募集资金的运用

　本次债券募集资金为20亿元，将主要用于融资融券、股票质押式回购、资产管理、直投基金等业务，适度扩大固定收益证券投资规模，同时补充公司营运资金。以增加新的利润增长点，进一步提高公司盈利能力。

　本次募集资金使用计划如下：

　■

　在债券存续期，随着公司业务的发展，公司可能会根据实际经营需要对上述募集资金使用计划中各项目资金分配进行调整。

　（一）资产管理创新业务

　资产管理业务在原资产管理业务转型而成的“私募资产管理业务”基础上，积极开展公募证券投资基金管理业务的筹备，实现“公募业务”与“私募业务”并重。私募资产管理业务以专业化的证券投资理财能力为核心，为各类投融资机构、高净值客户提供量身定制、个性化的资产管理服务，加强并深化券商资产管理业务与银行、信托、基金、保险、私募等专业资产管理机构的合作，推动证银、证信、证基、证保的资产管理协同业务发展。与此同时，稳步推进基金管理业务的起步与发展，逐步打造一个具有东兴证券特色，涵盖基础理财服务到创新财富管理服务的公募基金产品体系，进一步加强主动投资管理能力，形成覆盖公开市场和非公开市场的投融资管理体系。

　公司本次募集资金，可以适度参与公司资管产品，增强公司资管创新产品品牌影响力，创造新的利润增长点，实现公司业务盈利模式多元化。

　（二）直接投资业务

　公司于2013年12月设立直接投资子公司东兴资本，利用控股股东及本公司在金融资本领域的丰富资源，协助东兴资本建立广度与深度兼具的客户资源网络及战略合作伙伴网络。多途径做大基金规模，形成股权投资基金、创业投资基金、并购基金、夹层基金等专业化基金以及专注节能环保、文化产业等的产业基金。加强在重点行业的专业化投资，形成投资布局的多元化，快速建立公司投资品牌。依托直接投资业务的支持，促进投资、投行和并购业务良性互动和交叉销售，提高产业链整合服务能力。

　（三）信用业务

　公司将根据资本实力，有计划地扩大推动包括融资融券、股票质押式回购和约定购回在内的信用业务的快速发展，为客户提供多元化融资渠道，拓宽经纪业务收入来源，成为公司未来重要的盈利来源和收入增长点之一。这些业务的开展需要公司自有资金的支持。通过发债增强公司资金实力，将有助于缓解金融创新业务对公司资金的需求，实现公司业务盈利模式的多元化。

　（四）固定收益业务

　随着固定收益业务的发展，公司需要进一步增加固定收益业务的资金投入规模。固定收益业务规模的扩大有助于公司捕捉市场机会，提高债券投资收益。提升公司固定收益业务研究和投资管理能力，探索开发互联互通产品，以及市场需求较大的高收益债、市政债、机构债、私募债、分级产品等品种，通过投研一体化增强公司固定收益业务的整体实力。

　第十一节 其他重要事项

　本期债券发行后至本上市公告书公告之日，公司运转正常，未发生可能对本期债券的按期足额还本付息产生重大影响的重要事项。

　第十二节 有关当事人

　（一）发行人：东兴证券股份有限公司

　住 所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

　法定代表人：魏庆华

　联 系 人：刘亮、赵祥宇

　电 话：010-6655 5171

　传 真：010-6655 5397

　（二）主承销商：华融证券股份有限公司

　住 所：北京市西城区金融大街8号

　法定代表人： 祝献忠

　项目主办人：夏雪、李禹龙

　项目组成员： 陈文雄、汪绮、张玲、井灿、戚云辉

　电 话：010-58568077

　传 真：010-58315249

　（三）分销商：中邮证券有限责任公司

　住 所： 北京市东城区珠市口东大街17号中邮证券

　法定代表人： 丁奇文

　联 系 人：袁廷舟

　联系电话：010-67017788-8914

　传 真：010-67017788-9696

　（四）发行人律师：国浩律师（上海）事务所

　住 所：上海市静安区南京西路580号45、46楼

　经办律师：方祥勇、林雅娜

　负 责 人：黄宁宁

　电 话：021-5234 1668

　传 真：021-6267 6960

　（五）会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

　住 所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

　执行事务合伙人：杨剑涛

　经办会计师：刘贵彬、刘涛

　电 话：010-8821 9191

　传 真：010-8821 0558

　（六）债权代理人：华融证券股份有限公司

　住 所：北京市西城区金融大街8号

　法定代表人： 祝献忠

　联 系 人：夏雪

　电 话：010-58568077

　传 真：010-58315

　（七）资信评级机构：联合信用评级有限公司

　地 址：天津市和平区曲阜道80号

　法定代表人：吴金善

　经 办 人：钟月光、刘克东

　电 话：022-58356998

　传 真：022-58356989

　（八）担保人：中债信用增进投资股份有限公司

　住 所：北京市西城区金融大街4号金益大厦5-7层

　法定代表人：谢多

　联 系 人：李永胜

　电 话：010-88004570

　传 真：010-88007610

　（九）主承销商收款银行：中国工商银行

　户 名：华融证券股份有限公司

　开 户 行：中国工商银行北京礼士路支行

　帐 号：0200003619027306965

　大额支付系统号：102100000361

　（十）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司

　地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

　电话：021-38874800

　传真：021-58754185

　（十一）本期债券拟申请上市的证券交易所：上海证券交易所

　住所：上海市浦东南路528号证券大厦

　电话：021-68808888

　传真：021-68804868

　第十三节 备查文件

　除本上市公告书披露的资料外，备查文件如下：

　（一）本次发行的募集说明书正式文本；

　（二）政府部门和证券监管机构对本次发行所出具的有关文件；

　（三）最近三年的审计报告及财务报告全文；

　（四）发行人律师对本期债券发行所出具的法律意见书及律师工作报告；

　（五）发行人的公司章程；

　（六）关于本期债券发行事宜的董事会决议；

　（七）关于本期债券发行事宜的股东大会决议；

　（八）发行人的营业执照、经营业务许可证；

　（九）本期债券的信用评级报告；

　（十）本期债券的担保函；

　（十一）本期债券的债权代理协议；

　（十二）本期债券发行有关的其他协议。

　在本次债券发行期内，投资者可至公司及保荐机构（主承销商）处查阅本上市公告书及上述备查文件，或访问上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅募集说明书及摘要。

　发行人：东兴证券股份有限公司

　年 月 日

　主承销商：华融证券股份有限公司

　年 月 日