[注]欧盟外观专利每五年进行延展，年限最长不超过25年（延展次数不超过4次）

（三）土地使用权

公司现有的土地使用权类型均为出让用地，并办理《国有土地使用权证》，土地使用权的取得合法有效。

序号	使用权人	坐落地址	证书号码	面积（㎡）	权属 终止日期
1	莱克电气	苏州市高新区向阳路1号	苏新国用（2012）第001582号	67,376.90	2052-2-4
2	家用电器	苏州市高新区向阳路2号	苏新国用（2007）第004116号	26,201.80	2049-12-13
3	家用电器	苏州市高新区向阳路2号	苏新国用（2007）第004115号	22,341.20	2050-7-31
4	精密机械	苏州市吴中区木渎镇金珠路	吴国用（2006）第20560号	94,442.30	2056-4-12
5	汽车电机	苏州市高新区泰山路南、积水中间膜西	苏新国用（2008）第004114号	88,737.30	2057-12-10
6	绿能科技	苏州市鸿禧路南、石林路西	苏新国用（2011）第008806号	236,904.50	2061-4-27
7	家用电器	木渎镇苏香名园一区2幢302室-304室、402室-404室	吴国用（2012）第0601042号-第0601047号（6宗）	85.80	2072-1-31
8	莱克电气	苏州市吴中区木渎镇中山东路268号20幢401室-409室	吴国用（2010）第06027201-06027209号（9宗）	46.20	2046-11-12
9	莱克电气	苏州市吴中区木渎镇中山东路268号20幢410室-419室	吴国用（2010）第06027211号、第06027212号、第06027214号、第06027220号、第06027223号、第06027225号、第06027227号、第06027229号、第06027230号、第06027232号（10宗）	54.60	2046-11-12
10	莱克电气	苏州市吴中区木渎镇中山东路268号20幢420室-442室	吴国用（2010）第06027234-06027256号（23宗）	129.40	2046-11-12
11	莱克电气	苏州市吴中区木渎镇中山东路268号20幢501室-536室	吴国用（2010）第06027261-06027296号（36宗）	198.60	2046-11-12
12	莱克电气	苏州市吴中区木渎镇中山东路268号20幢537室-542室	吴国用（2010）第06027298-06027303号（6宗）	31.70	2046-11-12
合计				536,550.30

（四）房屋建筑物情况

1、自有房屋建筑物

公司拥有的生产经营用房屋建筑物均为合法建筑，并办理了房屋所有权证书，具体情况如下：

序号	所有权人	证书号码	坐落地址	建筑面积（㎡）
1	莱克电气	苏房权证新区字第00209113号	苏州市高新区向阳路1号	71,374.38
2	家用电器	苏房权证新区字第00073530号	苏州市高新区向阳路2号	24,154.96
3	家用电器	苏房权证新区字第00197053号	苏州市高新区向阳路2号	30,683.03
4	精密机械	苏房权证吴中字第00088701号	苏州市吴中区木渎镇珠枫路99号	69,565.37
5	精密机械	苏房权证吴中字第00238586号	苏州市吴中区木渎镇珠枫路99号	11,103.22
6	汽车电机	苏房权证新区字第00203196号	苏州高新区泰山路55号	83,150.25
7	绿能科技	苏房权证新区字第00208114号	苏州市石林路55号	116,090.06
合计				406,121.27

另外，公司还拥有非生产用途的房屋建筑物共90套，面积合计4,468.11平方米，主要用于员工宿舍、培训。公司拥有的非生产用途用房均为合法建筑，并办理了房屋所有权证书，具体情况如下：

序号	所有权人	证书号码	坐落地址	建筑面积（㎡）
1	莱克电气	苏房权证吴中字第00204801号～第00204865号、第00255071号～第00205088号、第00204887号	苏州市吴中区木渎镇中山东路268号20幢4层、5层共84套	4,037.19
2	家用电器	苏房权证吴中字第00250715号、第00250717号、第00250713、第00250716号、第00250714号、第00250718号	苏州市吴中区木渎镇苏香名园一区2幢302、303、304、402、403、404室共6套	430.92
合计				4,468.11

2、租赁房地产

公司租赁的与生产经营有关的主要房产如下，租赁房产均已取得产权证书，具体情况如下：

序号	房屋坐落地址	出租方	租赁面积 （㎡）	租赁期限	用途	年租金 （万元）
1	璜泾创新工业园区	太仓华美达塑料电器有限公司	6,665.99	2014/1/1- 2015/12/31	生产、仓储	99.99
2	苏州市胥口镇旅游专线公路88号	苏州金莱克电机有限公司	6,467.80	2015/1/1- 2015/12/31	生产、仓储	92.40
3	苏州高新区金枫路230号	苏州新区寒山进口汽车修配厂	5,457.00	2015/3/9- 2016/3/8	仓储	72.00
合计			18,590.79			264.39

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争情况说明

1、发行人控股股东与发行人不存在同业竞争

截至本招股意向书摘要签署日，莱克投资直接持有本公司18,360万股股份，占本次发行前总股本的51%，为本公司的控股股东。莱克投资经营范围为房地产开发，房屋、机器设备的租赁，对外投资及投资管理、投资咨询。莱克投资除持有本公司股权外，无其他对外投资，也未从事其他生产经营活动，与发行人不存在同业竞争。

2、实际控制人及其控制的企业与发行人不存在同业竞争

截至本招股意向书摘要签署日，倪祖根分别持有莱克投资和香港金维100%股权，莱克投资和香港金维合计直接持有本公司29,590万股股份，占本次发行前总股本的82.19%；另外，倪祖根持有立达投资77.67%股权，立达投资直接持有本公司1,800万股股份，占本次发行前总股本的5%；倪祖根持有苏州尼盛投资90%股权，苏州尼盛投资持有苏州盛融创投100%股权，苏州盛融创投直接持有本公司550万股股份，占本次发行前总股本的1.53%。综上所述，倪祖根间接控制发行人88.72%股权，为本公司实际控制人。

为避免同业竞争，公司控股股东莱克投资、实际控制人倪祖根已于2014年2月分别向股份公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

（二）关联交易及对公司财务状况和经营成果的影响

1、经常性关联交易

（1）与太仓华美达之间的关联交易

公司与太仓华美达签订《房屋租赁合同》，公司自2012年开始向其租用6,665.99平方米的厂房用于生产和仓储，租金为12.50元/月/平方米，租赁费总额为99.99万元。同时，太仓华美达根据供电部门实际计量的电费与公司按月结算。

报告期内，公司与太仓华美达之间的关联交易金额如下：

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
租赁费	99.99	99.99	99.99
电费	327.22	349.04	337.76
合计	427.21	449.03	437.75

（2）租赁金莱克电机的房产及水电费结算

报告期内，关联方金莱克电机将位于胥口镇的部分闲置厂房租赁给公司子公司精密机械，双方根据厂房的实际使用面积按月结算租赁费；同时，金莱克电机依据供电、供水部门实际计量的电费、水费与精密机械按月结算。

报告期内，公司与金莱克电机关联交易金额如下：

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
租赁费	92.40	92.40	85.20
电费	283.01	204.07	184.39
水费	18.92	27.19	20.37
合计	394.33	323.66	289.96

（3）接受尼盛大酒店住宿、会议接待服务

报告期内，尼盛大酒店为公司提供酒店住宿、会议接待等服务，2012年度、2013年度和2014年度，公司与尼盛大酒店结算的相关费用金额分别为54.21万元、51.86万元和41.92万元。

（4）关键管理人员薪酬

报告期内，公司支付给董事、监事、高级管理人员和核心技术人员等关键管理人员薪酬列示如下：

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
关键管理人员薪酬	458.48	465.43	407.40

2、偶发性关联交易

报告期内，公司向关联方销售少量家用电器产品，具体金额如下：

单位：万元

关联方	2014年度	2013年度	2012年度
利华科技	0.06	0.10	-
尼盛家居	1.54	-	-
尼盛大酒店	-	-	0.19
合计	1.60	0.10	0.19
占营业收入的比重	0.00%	0.00%	0.00%

以上关联交易的发生具有偶发性，交易金额占同期营业收入的比重极低。

3、关联方应收应付款项余额

报告期各期末，公司无应收关联方款项，应付关联方款项金额如下：

单位：万元

关联方名称	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
太仓华美达	60.20	63.26	402.75

（三）独立董事对关联交易发表的意见

公司最近三年发生的关联交易均履行了《公司章程》及其他文件规定的程序，独立董事对关联交易的决策程序及合理性、公允性发表如下意见：

“公司发生关联交易行为遵循了市场公允原则，定价合理，且依法定程序进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。”

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日	简要经历	对外兼职情况	2014年度薪酬（万元）	持有公司股份的数量	与公司的其他利益关系
倪祖根	董事长、总经理	男	58	2014/4/26- 2017/4/25	1987年至1994年，先后任苏州春花吸尘器总厂电机工程师、电机分厂厂长、厂长助理和技术副厂长；1994年至2006年，先后担任苏州金莱克电器有限公司总经理，苏州金莱克电机有限公司董事长、总经理，苏州金莱克家用电器有限公司董事长、总经理；2007年，任金莱克电气有限公司董事长、总经理；2008年1月至今，任公司董事长、总经理	兼任莱克投资、苏州尼盛大酒店有限公司、苏州尼盛广场有限公司、尼盛家居（苏州）有限公司、苏州好易家家居广场有限公司、苏州尼盛物业市场管理有限公司、苏州尼盛国际投资管理有限公司、深圳市中科尼盛创业投资有限公司、苏州工业园区尼盛商业管理有限公司、苏州尼盛地产有限公司、苏州盛融创业投资有限公司执行董事；兼任香港金维、百慕大金莱克、毛里求斯金莱克、BVI尼盛控股、BVI成功收获、BVI利华控股、BVI金维董事；兼任苏州金莱克电机有限公司、利华科技（苏州）有限公司、尼盛置业（苏州）有限公司、深圳镭华科技有限公司董事长；兼任江苏瑞林置业有限公司副董事长	80.00	通过莱克投资、香港金维、立达投资和苏州盛融创投间接持有公司87.45%的股权	－
薛峰	董事、副总经理	男	48	2014/4/26- 2017/4/25	1989年至1997年，任苏州春花吸尘器总厂质检科科长；1997年至2006年，先后担任苏州金莱克电机有限公司副总经理，金莱克电气有限公司总经理；2007年，任金莱克电气有限公司董事、副总经理；2008年1月至今，任公司董事、副总经理	兼任苏州立达投资有限公司董事长	40.73	通过立达投资和同创企管间接持有公司0.22%的股权	－
王平平	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	61	2014/4/26- 2017/4/25	1975年至1998年，先后任苏州助剂厂财务科长，苏州五金矿产机械进出口公司财务经理；1998年至2007年，先后任苏州金莱克电机有限公司财务科长，金莱克电气有限公司副总经理、财务总监；2008年1月至今，任公司董事、副总经理、财务总监；2011年5月至今，兼任公司董事会秘书	兼任江苏瑞林置业有限公司董事、江苏博德置业有限公司监事	43.17	通过立达投资和同创企管间接持有公司0.22%的股权	－
沈月其	董事、副总经理	男	46	2014/4/26- 2017/4/25	1992年至1997年，在吴县防爆电机有限公司任职；1997年至2007年，先后任苏州金莱克电机有限公司电机厂车间主任，金莱克电气有限公司管理办专员、电机事业部副部长；2008年1月至2009年2月，任公司董事、电机事业部副部长；2009年3月至今，任公司董事、副总经理	－	34.22	通过立达投资和同创企管间接持有公司0.14%的股权	－
顾迅洪	董事	男	53	2014/4/26- 2017/4/25	1983年至1995年，先后任苏州锻压厂技术科产品设计员，苏州春花吸尘器总厂技术科产品设计员；1995年至1999年，先后任苏州爱普电器有限公司、泰怡凯（苏州）电器有限公司开发部职员；2000年至2008年，先后担任苏州金莱克家用电器有限公司、金莱克电气有限公司、本公司研发部部长； 2008年7月至今，任公司董事、研发部部长、总经理助理	－	27.90	通过立达投资和同创企管间接持有公司0.09%的股权	－
陈孝勇	董事	男	45	2014/4/26- 2017/4/25	1997年至2007年历任苏州国际发展集团有限公司经济发展部、资产经营部经理；2002年至2004年兼任苏州国发中小企业担保投资有限公司董事总经理；2006年至今任苏州国发创新资本投资有限公司董事长，期间兼任苏州国发创业投资控股有限公司董事长及“国发系”创投基金主要管理人。2011年6月至今，任公司董事	兼任苏州国发创业投资控股有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、苏州国发创新资本管理有限公司董事长；兼任苏州高新国发创业投资有限公司、苏州吴中国发创业投资有限公司、吴江东方国发创业投资有限公司董事、总经理；兼任中利科技集团股份有限公司监事	－	－	－
郭永清	独立董事	男	41	2014/4/26- 2017/4/25	2002年至今，先后任上海国家会计学院党委委员、教研部教师、教务部中心主任、远程教育部负责人、行政财务部主任、教务部主任。2011年6月至今，任公司独立董事	兼任上海海欣集团股份有限公司、上海三湘股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司、上海物资贸易股份有限公司独立董事	5.00	－	－

殷爱荪	独立董事	男	62	2014/4/26- 2017/4/25	1982年至2013年，先后任苏州大学讲师、副教授、教授、副校长、副校级调研员，期间兼任苏州大学王健法学院院长和文正学院院长。2014年4月至今，任公司独立董事。殷爱荪先生主要从事冲突法（国际私法）的教学和研究，以及教育立法和高等教育管理研究。	－	3.33	－	－
龚怀龙	独立董事	男	63	2014/4/26- 2017/4/25	1969年至1993年，先后任南京军区司令部第一技术局战士、副处长；1993年至2012年，任南京市烟草专卖局、烟草分公司、南京卷烟厂党委副书记兼纪委书记。2014年2月至今，任公司独立董事	兼任南京金梦都房地产开发有限责任公司监事会主席	4.58	－	－
徐大敢	监事会主席	男	50	2014/4/26- 2017/4/25	1986年至2004年，先后担任苏州铸件厂财务科长，苏州沙特卡铸造有限公司财务部长，金红叶纸业（苏州工业园区）有限公司会计课长、销售会计课长、总帐会计课长、成本会计课长；2004年至2007年，历任金莱克电气有限公司财务部经理、物资经理、内部审计部经理；2008年1月至今，任公司监事会主席、内部审计部部长	兼任苏州金莱克电机有限公司、苏州工业园区思达家用电器有限公司、苏州立达投资有限公司、苏州同创企业管理有限公司、利华科技（苏州）有限公司、苏州尼盛大酒店有限公司、苏州尼盛广场有限公司、苏州好易家家居广场有限公司、苏州尼盛物业市场管理有限公司、深圳市中科尼盛创业投资有限公司、苏州盛融创业投资有限公司、苏州尼尔森投资管理有限公司监事	18.56	－	－
卫薇	监事	女	50	2014/4/26- 2017/4/25	1987年至1997年，在春花吸尘器厂任职；1997年至2007年，先后任苏州金莱克电机有限公司检验科长，金莱克电气有限公司总装厂厂长；2008年1月至今，任公司监事、人力资源部部长、总经理助理	兼任苏州立达投资有限公司董事、苏州同创企业管理有限公司执行董事	29.75	通过立达投资和同创企管间接持有公司0.09%的股权	－
张伟明	监事	男	40	2014/4/26- 2017/4/25	1998年至今，先后任苏州金莱克电机有限公司进料检验员，金莱克电气有限公司总装厂巡检主管、车间副主任、外检科长、车间主任。2008年1月至今，任公司职工代表监事、总装厂厂长助理	－	15.96	－	－
韩健	副总经理	男	49	2014/4/26- 2017/4/25	1989年至2009年，先后任苏州春花吸尘器总厂销售人员、分厂车间主任、厂长助理，苏州春飞家用电器有限公司质量部经理，飞利浦家电（苏州）有限公司运作部高级经理，飞利浦优质生活部（苏州）高级质量经理；2009年12月至今，任公司副总经理	－	41.68	－	－

八、公司控股股东、实际控制人简介

（一）控股股东

截至本招股意向书摘要签署日，莱克投资直接持有公司18,360万股股份，占本次发行前总股本的51%，系公司控股股东。

莱克投资成立于2012年2月15日，法定代表人为倪祖根，注册地址为苏州高新区竹园路209号，注册资本和实收资本均为1,000万元，倪祖根持有其100%股权，目前主营业务为持有并管理本公司股权。

（二）实际控制人

截至本招股意向书摘要签署日，倪祖根分别持有莱克投资和香港金维100%股权，莱克投资和香港金维合计直接持有本公司29,590万股股份，占本次发行前总股本的82.19%；另外，倪祖根持有立达投资77.67%股权，立达投资直接持有本公司1,800万股股份，占本次发行前总股本的5%；倪祖根持有苏州尼盛投资90%股权，苏州尼盛投资持有苏州盛融创投100%股权，苏州盛融创投直接持有本公司550万股股份，占本次发行前总股本的1.53%。综上所述，倪祖根间接控制发行人88.72%股权，为本公司实际控制人。

倪祖根先生：中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为32050219570118****，住所为江苏省苏州市沧浪区五卅路。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）发行人最近三年合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：
货币资金	787,905,937.72	479,916,335.58	512,388,399.53
应收票据	17,828,655.31	27,920,691.94	14,070,052.57
应收账款	642,670,750.25	600,970,357.40	644,097,869.46
预付款项	65,846,308.53	40,352,856.83	36,349,747.67
其他应收款	32,006,805.49	3,171,481.42	1,481,802.49
存货	428,944,118.71	497,105,570.65	394,645,050.69
流动资产合计	1,975,202,576.01	1,649,437,293.82	1,603,032,922.41
非流动资产：
固定资产	829,644,286.00	857,607,807.95	805,365,635.78
在建工程	5,824,069.51	11,882,304.06	8,635,195.44
无形资产	170,302,924.27	174,149,508.79	177,996,093.31
商誉	8,400.90	8,400.90	8,400.90
长期待摊费用	5,600,840.75	3,905,596.84	2,958,385.96
递延所得税资产	9,148,205.22	6,802,527.54	7,758,152.62
非流动资产合计	1,020,528,726.65	1,054,356,146.08	1,002,721,864.01
资产总计	2,995,731,302.66	2,703,793,439.90	2,605,754,786.42

2、合并资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：
短期借款	441,572,372.66	518,236,500.00	473,708,087.30
应付票据	250,020,000.00	210,500,000.00	224,760,000.00
应付账款	595,303,621.09	620,713,305.57	647,711,708.94
预收款项	35,098,495.97	29,037,006.11	30,375,177.92
应付职工薪酬	48,294,486.96	46,656,331.36	48,447,150.85
应交税费	-18,202,562.10	-18,346,792.85	-31,462,043.71
其他应付款	89,293,149.33	78,252,186.32	68,203,635.27
其他流动负债	9,105,354.36	9,394,591.47	8,915,233.79
流动负债合计	1,450,484,918.27	1,494,443,127.98	1,470,658,950.36
非流动负债：
递延收益	35,861,719.88	43,993,357.72	52,957,198.55
非流动负债合计	35,861,719.88	43,993,357.72	52,957,198.55
负债合计	1,486,346,638.15	1,538,436,485.70	1,523,616,148.91
股东权益：
股本	360,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	84,972,158.94	84,972,158.94	84,972,158.94
其他综合收益	-959,728.72	-959,859.47	-957,694.40
盈余公积	197,335,241.29	162,932,483.33	131,210,435.15
未分配利润	868,036,993.00	558,412,171.40	506,913,737.82
归属于母公司股东权益合计	1,509,384,664.51	1,165,356,954.20	1,082,138,637.51
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	1,509,384,664.51	1,165,356,954.20	1,082,138,637.51
负债和股东权益总计	2,995,731,302.66	2,703,793,439.90	2,605,754,786.42

3、合并利润表

单位：元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	4,230,769,276.95	3,672,667,754.46	3,357,314,635.32
二、营业总成本	3,852,859,929.89	3,333,252,408.19	2,982,689,299.48
其中：营业成本	3,327,825,540.03	2,848,263,049.41	2,570,510,081.52
营业税金及附加	18,123,560.98	15,171,017.52	16,086,751.74
销售费用	163,016,701.47	142,565,518.23	136,210,077.22
管理费用	326,254,124.51	279,818,075.52	232,700,256.64
财务费用	-6,410,664.93	29,817,640.50	3,225,500.60
资产减值损失	24,050,667.83	17,617,107.01	23,956,631.76
加：公允价值变动损益	-	-	-
投资收益	-	-	1,194,750.27
三、营业利润	377,909,347.06	339,415,346.27	375,820,086.11
加：营业外收入	14,648,955.39	27,916,876.15	13,203,014.67
其中：非流动资产处置利得	188,054.61	1,088,487.26	1,446,615.60
减：营业外支出	2,065,402.36	961,977.45	5,216,034.76
其中：非流动资产处置损失	2,041,101.72	864,684.87	5,159,012.92
四、利润总额	390,492,900.09	366,370,244.97	383,807,066.02
减：所得税费用	46,465,320.53	49,149,763.21	53,062,873.23
五、净利润	344,027,579.56	317,220,481.76	330,744,192.79
归属于母公司股东的净利润	344,027,579.56	317,220,481.76	330,744,192.79
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	130.75	-2,165.07	21.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	130.75	-2,165.07	21.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	130.75	-2,165.07	21.44
其中：外币财务报表折算差额	130.75	-2,165.07	21.44
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	344,027,710.31	317,218,316.69	330,744,214.23
其中：归属于母公司股东综合收益总额	344,027,710.31	317,218,316.69	330,744,214.23
归属于少数股东综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：
基本每股收益	0.96	0.88	0.92
稀释每股收益	0.96	0.88	0.92

4、合并现金流量表

单位：元

项 目	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4,050,904,561.73	3,603,918,430.41	3,094,059,222.93
收到的税费返还	297,277,195.12	314,752,709.71	253,645,287.70
收到其他与经营活动有关的现金	39,487,802.67	40,673,946.16	31,184,781.28
经营活动现金流入小计	4,387,669,559.52	3,959,345,086.28	3,378,889,291.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,985,814,768.33	2,829,012,468.54	2,361,259,117.75
支付给职工以及为职工支付的现金	491,979,594.21	437,017,799.82	332,219,466.24
支付的各项税费	89,273,508.50	81,682,496.18	76,361,682.63
支付其他与经营活动有关的现金	336,414,928.11	286,338,795.61	258,821,116.78
经营活动现金流出小计	3,903,482,799.15	3,634,051,560.15	3,028,661,383.40
经营活动产生的现金流量净额	484,186,760.37	325,293,526.13	350,227,908.51
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	-	-	1,194,750.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,019,110.63	1,966,397.91	3,101,641.38
收到其他与投资活动有关的现金	492,000.00	1,360,000.00	3,843,000.00
投资活动现金流入小计	1,511,110.63	3,326,397.91	8,139,391.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,051,952.53	146,347,791.64	275,605,024.90
支付其他与投资活动有关的现金	988,000.00	1,703,000.00	5,428,200.00
投资活动现金流出小计	90,039,952.53	148,050,791.64	281,033,224.90
投资活动产生的现金流量净额	-88,528,841.90	-144,724,393.73	-272,893,833.25
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	2,359,846,721.60	2,140,037,500.00	1,498,686,837.64
筹资活动现金流入小计	2,359,846,721.60	2,140,037,500.00	1,498,686,837.64
偿还债务支付的现金	2,439,935,313.99	2,078,528,334.18	1,358,010,652.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,967,918.50	240,927,701.62	258,471,972.06
筹资活动现金流出小计	2,450,903,232.49	2,319,456,035.80	1,616,482,624.98
筹资活动产生的现金流量净额	-91,056,510.89	-179,418,535.80	-117,795,787.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,388,194.56	-33,622,660.55	-465,973.07
五、现金及现金等价物净增加额	307,989,602.14	-32,472,063.95	-40,927,685.15
加：期初现金及现金等价物余额	479,916,335.58	512,388,399.53	553,316,084.68
六、期末现金及现金等价物余额	787,905,937.72	479,916,335.58	512,388,399.53

（二）最近三年非经常性损益

单位：元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益	-1,853,047.11	223,802.39	-3,712,397.32
计入当期损益的政府补助	14,285,455.27	26,616,283.15	11,543,040.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	1,194,750.27
除上述各项之外的其他营业外收支净额	151,144.87	114,813.16	156,337.13
小计	12,583,553.03	26,954,898.70	9,181,730.18
所得税影响额	1,926,752.24	4,633,872.22	1,287,921.93
少数股东损益影响额	-	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	10,656,800.79	22,321,026.48	7,893,808.25

（三）近三年主要财务指标

财务指标	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率（倍）	1.36	1.11	1.10
速动比率（倍）	1.07	0.78	0.83
资产负债率（母公司）	49.32%	56.49%	58.29%
无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例	-	-	-
财务指标	2014年度	2013年度	2012年度
应收账款周转率（次/年）	6.80	5.90	5.97
存货周转率（次/年）	6.82	6.05	6.58
息税折旧摊销前利润 （万元）	49,137.65	45,833.15	45,409.96
利息保障倍数（倍）	37.00	54.06	47.58
每股经营活动产生的现金流量（元）	1.34	0.90	0.97
每股净现金流量（元）	0.86	-0.09	-0.11

（四）管理层讨论与分析

1、财务状况简要分析

（1）资产状况分析

报告期内各期末，公司资产总额保持稳步增长，反映了公司业务持续发展的良好态势。公司资产规模增长主要源于流动资产的增加，随着公司订单承接规模和自主品牌业务规模的持续扩大以及公司盈利能力的不断提升，公司货币资金、应收账款和存货总体规模保持增长趋势。

报告期内，公司资产结构相对稳定，流动资产占比超过60%，资产的流动性较强。

（2）负债状况分析

报告期内，公司负债结构较为稳定，以流动负债为主，占比超过95%，主要包括短期借款、应付账款以及应付票据；非流动负债则主要为与资产相关的政府补助。

2、盈利能力简要分析

公司自成立以来一直致力于电机核心技术的研究与开发，并依托自主开发的核心技术从事高端家居清洁健康电器的研发、生产和销售。报告期内，公司主营业务收入占比超过98%，2012-2014年，公司主营业务收入的年复合增长率为12%，呈现稳定增长的态势。

报告期内，公司主营业务实现的毛利持续增长，分别为78,361.60万元、82,134.33万元和89,947.66万元，体现了公司良好的获利能力。

报告期内，公司ODM业务毛利率分别为22.81%、21.54%和19.95%，自主品牌业务毛利率分别为42.30%、42.84%和44.98%。自主品牌业务毛利率水平相对ODM业务较高，符合公司业务模式的特点：在自主品牌销售模式下，公司需要投入较多的资源进行营销网络建设、品牌知名度的提升以及市场推广工作，公司综合考虑此类销售费用后，自主品牌产品定价相对ODM产品定价较高，因此自主品牌业务毛利率水平相对较高。

公司自2009年进入国内市场开展自主品牌业务以来，自主品牌业务收入逐年提高，随着公司营销网络渠道建设不断完善以及品牌美誉度的提升，公司自主品牌业务规模以及市场份额不断提升，自主品牌业务的毛利额和毛利率水平持续提高，有助于公司整体业务毛利率水平的提高。

3、现金流量简要分析

（1）经营活动产生的现金流量

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入相匹配，表明公司销售业务获取现金的能力较强，销售现金回收情况良好；公司经营活动产生的现金流量净额与净利润相匹配，反映了公司良好的收现能力，为维持公司正常运营及资本性支出提供了良好的资金基础。

（2）投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动现金支出较多，主要系公司为扩大产能、提升生产技术水平，加大了长期资产投资力度，公司紧紧围绕引进自动化生产设备、研发设备和建设新生产基地展开，累计投入5.19亿元，公司的资本性投入为可持续发展奠定了基础。

（3）筹资活动产生的现金流量

报告期内，公司对未分配利润进行了分配，共计支付现金股利48,466.32万元，并根据货币资金的状况和生产经营的需要，适度利用财务杠杆，借款净流入12,209.68万元。

（五）股利分配情况

1、最近三年股利分配政策和实际股利分配情况

（1）最近三年股利分配政策

《公司章程》对于股利分配政策做出了如下规定：

①公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

②公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

③公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

④公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配股利。

（2）最近三年股利分配情况

2013年6月8日，公司2012年度股东大会审议通过，对公司未分配利润进行分配，总计派发现金股利234,000,000元，上述股利已经支付完毕。

2、发行后的股利分配政策及具体计划、决策程序

公司2014年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程》（草案），主要规定如下：

（1）发行后的股利分配政策

①利润分配的具体方案

公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司每年实施现金分红不得少于一次，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配；公司可以依法发行优先股。

公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司主要的分红方式为现金分红；在履行上述现金分红之余，公司当年实现的净利润较上年度增长超过10%时，公司董事会可提出发放股票股利的利润分配方案交由股东大会审议。

②利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

③股利分配决策程序

I公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

II公司因特殊情况而不进行现金分红时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

III董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

IV存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

V如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。公司调整利润分配方案，应当按照上述规定履行相应决策程序。

（2）上市后前三年的现金股利分配计划

公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《莱克电气股份有限公司上市后分红回报规划》，其中规定：上市后连续三年，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司将以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；在履行上述现金分红之余，公司当年实现的净利润较上年度增长超过10%时，公司董事会可提出发放股票股利的利润分配方案交由股东大会审议。公司目前处于成长阶段，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到20%。

3、本次发行前滚存利润的分配安排

根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司在首次公开发行股票前剩余滚存利润由新老股东共享的议案》，在本次发行完成后，由本公司新老股东共同享有本次首次公开发行股票前剩余的滚存利润。公司在本次股票发行上市前留存的可供分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

（六）控股子公司业务及财务情况

1、香港天然控股有限公司（SKYWAY GROUP HOLDINGS LIMITED）

香港天然授权股本和认缴股本均为2,853.80万港元，为本公司全资子公司。香港天然不从事生产经营业务，主要资产为持有精密机械和家用电器25%的股权。经信永中和审计，香港天然最近一年主要财务数据如下：

单位：万港元

项目	2014年12月31日/2014年度
总资产	2,846.93
净资产	2,834.48
净利润	-3.61

2、苏州金莱克家用电器有限公司

家用电器注册地和主要生产经营地均为江苏省苏州市高新区向阳路，注册资本和实收资本均为250万美元，股权结构如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
莱克电气	187.50	75.00%
香港天然	62.50	25.00%
合计	250.00	100.00%

家用电器的主营业务为生产和销售家居清洁器具。经信永中和审计，家用电器最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日/2014年度
总资产	10,852.18
净资产	3,056.38
净利润	34.77

3、苏州金莱克精密机械有限公司

精密机械注册地和主要生产经营地均为苏州市吴中区木渎镇珠枫路99号，注册资本和实收资本均为1,200万美元，股权结构如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
莱克电气	900.00	75.00%
香港天然	300.00	25.00%
合计	1,200.00	100.00%

精密机械的主营业务为园林专用机具新技术设备、机械，以及清洁器具等小家电及相关零部件的设计、制造、组装和加工。经信永中和审计，精密机械最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日/2014年度
总资产	43,284.05
净资产	33,146.15
净利润	3,310.92

4、苏州金莱克汽车电机有限公司

汽车电机注册地和主要生产经营地均为江苏省苏州市高新区泰山路55号，注册资本和实收资本均为8,277.47万元，本公司直接持有汽车电机100%股权。

汽车电机的主营业务为研发、生产汽车电机，车身电子控制系统、发动机控制类系统汽车电子装置等。经信永中和审计，汽车电机最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日/2014年度
总资产	24,191.40
净资产	9,529.91
净利润	199.97

5、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司

绿能科技成立于2010年12月，注册地和主要生产经营地为苏州高新区浒关分区石林路55号，主营业务为园林机具、清洁器具等家用电器以及相配套的电机研发、制造、销售及售后服务。绿能科技注册资本和实收资本均为48,000万元，其中：莱克电气持有95%股权，子公司家用电器持有5%股权。经信永中和审计，绿能科技最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日/2014年度
总资产	74,101.61
净资产	55,630.35
净利润	5,923.49

6、苏州碧云泉净水系统有限公司

碧云泉于2014年3月由莱克电气以货币资金出资设立，注册资本为500万元，注册地和主要生产经营地为苏州高新区向阳路2号,主营业务为家用、商用净水设备及系统研发、销售。碧云泉注册资本和实收资本均为500万元，莱克电气持有100%股权。经信永中和审计，碧云泉最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日/2014年度
总资产	500.88
净资产	501.07
净利润	1.07

7、苏州艾思玛特机器人有限公司

艾思玛特于2014年3月由莱克电气以货币资金出资设立，注册资本为500万元，注册地和主要生产经营地为苏州高新区向阳路2号,主营业务为智能化机器人吸尘器、净化器及其他家用电器的研发、销售及售后服务。艾思玛特注册资本和实收资本均为500万元，莱克电气持有100%股权。经信永中和审计，艾思玛特最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日/2014年度
总资产	501.10
净资产	500.82
净利润	0.82

第四节 募集资金运用

一、发行人本次募集资金项目具体安排和计划

本次拟公开发行不超过4,100万股，均为发行新股，不进行老股转让，实际募集资金扣除发行费用后的净额为[ ]万元，全部用于公司与主营业务相关的项目以及主营业务发展所需的营运资金。

公司募集资金存放于董事会决定的账户集中管理，做到专款专用。开户银行为[ ]，银行账号为[ ]。

本次募集资金投向经公司2012年第二次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会及第三届董事会第九次会议审议通过，由董事会负责实施。本次募集资金拟投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 （万元）	募集资金投入（万元）	审批部门	核准文号
1	年产800万台家居环境清洁电器扩产项目	39,952.81	39,952.81	苏州国家高新技术产业开发区经济发展和改革局	苏高新发改项[2012]203号
2	年产1,200万台微特电机扩产项目	22,178.50	22,178.50		苏高新发改项[2012]204号
3	技术研发检测中心及信息管理系统升级项目	8,394.50	8,394.50		苏高新发改项[2012]205号
4	国内营销网络建设项目	8,525.00	4,680.67		苏高新发改项[2012]206号
合计		79,050.81	75,206.48	-	-

为保证项目的顺利进行，在募集资金到位之前，公司将利用自筹资金先行投入，在募集资金到位后，利用募集资金予以置换。若本次发行实际募集资金低于拟投入募集资金金额，在不改变拟投资项目的前提下，公司将通过自筹资金解决。

二、募集资金投资项目投资计划

序号	项目名称	募集资金投资进度安排（万元）
		第一年	第二年	合计
1	年产800万台家居环境清洁电器扩产项目	26,641.55	13,311.26	39,952.81
2	年产1,200万台微特电机扩产项目	15,615.71	6,562.79	22,178.50
3	技术研发检测中心及信息管理系统升级项目	8,394.50	-	8,394.50
4	国内营销网络建设项目	4,680.67	-	4,680.67
合计		55,332.43	19,874.05	75,206.48

[注] 此处第一年为募集资金到位后的12个月内，以后类推，下同。

三、募集资金项目发展前景

（一）年产800万台家居环境清洁电器扩产项目

本项目计划新增家居清洁健康电器产能800万台/年，进一步提高公司业务规模，优化业务结构，培育新的利润增长点，提升公司的持续盈利能力和整体竞争力。

以改善现代家庭居住环境，为终端消费者提供简单、便捷、健康的家居清洁、环境为目的，本项目主要产品包括以吸尘器、空气净化器等为代表的室内清洁健康电器，以割草机、绿篱机、打草机等为代表的室外环境清洁电器，以及挂烫机、加湿器等品质生活电器。

（二）年产1,200万台微特电机扩产项目

本项目计划引进先进的生产设备，提升生产技术和制造水平，新增家用电器配套电机1,000万台/年、汽车电机200万台/年。本项目的实施一方面将满足公司产能扩大而带来的微特电机配套需求，对公司高端家用电器业务快速发展形成有力支持；另一方面利用公司电机核心技术优势和现有的客户资源，开发并对外销售利润率水平较高、市场前景较好的新型微特电机产品，是公司微特电机产品应用领域逐步扩展，增强综合竞争实力的必然选择。

（三）技术研发检测中心及信息管理系统升级项目

本项目计划购置先进的研发实验设备和系统软件，增加研发人员数量，形成集家居清洁健康电器研发中心、通用微特电机研发中心和汽车电机研发中心为一体的现代化技术研发检测中心，建立一套前瞻性高、功能完善、高效快捷、经济实用、安全可靠的信息管理系统。本项目的实施将进一步提升公司的自主研发能力和科技成果转化能力，提高公司管理效率，增强市场竞争力，提高公司的盈利能力。

（四）国内营销网络建设项目

本项目计划在公司现有国内营销网络的基础上新增1,500家营销门店，其中包括450家百货商场店、750家家电卖场店和300家超级市场店，本项目将扩大公司国内营销门店数量，提高公司品牌知名度和影响力，提升公司市场占有率和整体竞争实力。

综上所述，本次募集资金投资项目完成后，公司各产品的市场竞争地位将得到进一步巩固和强化，公司的产品结构将进一步优化，技术水平将进一步提升，产品附加值将进一步提高，营销渠道更加完善，从而全面提高公司的市场竞争能力，有助于本公司发展成为集微特电机和家居清洁健康电器研发、设计和制造于一体的企业。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除已在本招股意向书摘要第一节“重大事项提示”披露的风险因素以外，本公司提请投资者关注以下风险因素：

（一）应收账款回收的风险

近年来，伴随着公司经营规模的扩大和业务的增长，公司应收账款呈增长趋势。报告期内各期末，公司应收账款账面价值分别为64,409.79万元、60,097.04万元和64,267.08万元，占流动资产的比重分别为40.18%、36.43%和32.54%，较高的应收账款给公司日常营运资金管理带来了一定的压力。虽然公司主要客户均为国际知名品牌运营商，客户信誉度高，但若主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

（二）税收政策变化的风险

母公司莱克电气于2011年9月通过高新技术企业复审并取得《高新技术企业证书》，子公司精密机械、汽车电机和绿能科技分别于2011年11月、2011年11月和2013年12月首次取得《高新技术企业证书》，有效期均为三年；莱克电气于2014年9月2日通过高新技术企业再次认定并取得《高新技术企业证书》。

报告期内，莱克电气2012年-2014年享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，精密机械和汽车电机2012年、2013年享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，绿能科技2013年、2014享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策。精密机械、汽车电机均于2014年5月递交了高新技术企业复审申请材料，已通过高新技术企业认定小组的公示，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

报告期内，发行人享受企业所得税税收优惠金额分别为3,382.50万元、3,200.64万元和3,965.65万元，占发行人净利润的比例分别为10.23%、10.09%和11.53%。

如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，或已获得高新技术企业资格但不再符合享受税收优惠的条件，导致莱克电气或其子公司不能持续享受所得税税收优惠，将对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。

（三）汇率变动的风险

自2005年7月21日我国改革人民币汇率形成机制以来，人民币汇率波动日趋市场化，人民币兑美元汇率总体呈上升趋势，2012年和2013年，升值幅度较大，2014年以来出现一定贬值，未来人民币仍将可能双向波动并保持升值趋势。

报告期内，公司外销业务收入占主营业务收入的比重85%左右，出口产品主要以美元计价、结算，美元汇率波动对公司经营业绩影响，主要表现在以下两方面：一方面影响产品出口的价格竞争力，人民币升值将一定程度削弱公司产品在国际市场的价格优势；另一方面公司持有外币资产，人民币升值增加公司汇兑损失。如果公司不能采取有效措施规避人民币升值风险，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。

（四）研发风险

公司不断进行技术开发和积累，拥有多项专利和非专利技术，从根本上保证了公司核心竞争力和市场领先优势。但随着人们对生活舒适度的要求不断提高，消费者对家居清洁健康电器的追求更多体现在产品外观、功能设计上，对产品的美观度、时尚性、智能化、实用性和产品质量提出了更高的要求，如果公司新技术和新产品研发失败，或对技术、产品以及市场发展趋势把握出现偏差，将造成公司现有技术优势和竞争实力下降，新品研发与客户需求不相适应的风险。

（五）经营规模扩大导致的管理风险

随着公司业务规模不断扩张，营业收入逐年增加，尤其是本次募集资金投资项目实施后，公司的经营规模将得到更大幅度的扩大，员工人数、组织机构也将日益扩大，在工艺流程控制、技术研发水平提升、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的管理挑战。如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理能力不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务的可持续增长。

（六）实际控制人控制风险

本次发行前，倪祖根通过莱克投资、香港金维、立达投资和苏州盛融创投合计控制发行人88.72%的股权，系公司实际控制人；假设公司本次公开发行新股4,100万股，不公开发售股份，本次股票发行后，倪祖根仍将控制发行人79.65%的股权。尽管公司已经建立了完备的“三会”运作体系，制定了关联交易回避表决制度、独立董事工作制度等内部控制制度，但倪祖根作为公司实际控制人仍有可能通过所控制的股权行使表决权来对发行人的发展战略、生产经营、人事安排和利润分配等决策产生重大影响。

（七）募集资金投资项目风险

本次募集资金拟投资于“年产800万台家居环境清洁电器扩产项目”、“年产1,200万台微特电机扩产项目”、“技术研发检测中心及信息管理系统升级项目”和“国内营销网络建设项目”。项目建成投产后，将对本公司经营规模的扩大、技术水平的提升、盈利能力的增强以及发展战略的实现产生积极影响。虽然本公司对本次募集资金投资项目均进行了审慎的可行性论证和充分的市场调查，认为项目能取得较好的经济效益，但在项目实施过程中仍然存在因投资成本上升、市场环境变化等各种不确定因素对项目实际收益产生不利影响的风险。

二、其他重要事项

（一）重要商务合同

截至本招股意向书摘要签署日，公司正在履行的交易金额在500万元以上，或虽未达到前述标准但对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同情况如下：

1、销售合同

公司外销主要客户为知名品牌运营商和制造商，公司与境外主要家电运营商、制造商建立了长期合作关系，签订了销售框架协议，未约定销售单价和数量，根据客户实际订单需求进行销售。

公司内销电器主要通过经销商等传统渠道和电视购物等新兴渠道，主要销售合同列示如下：

序号	客户名称	销售 渠道	销售 方式	合同主要条款
1	苏州意得贸易有限公司（以下简称“意得贸易”）	经销商	买断式经销	授权意得贸易作为绿能科技产品在苏州地区百货、3C、超市等渠道的特约经销商，意得贸易年进货量不少于600万元，以绿能科技制定的零售价进行销售，授权地区的售后服务、维修工作由意得贸易负责；结算方式为全额结算，款到发货；协议有效期为2014年12月26日至2015年12月25日
2	无锡腾云商贸有限公司（以下简称“腾云商贸”）	经销商	买断式经销	授权腾云商贸作为绿能科技产品在无锡地区家乐福、大润发超市等渠道的特约经销商，腾云商贸年进货量不少于450万元，以绿能科技制定的零售价进行销售，授权地区的售后服务、维修工作由腾云商贸负责；结算方式为全额付款，款到发货；协议有效期为2014年12月26日至2015年12月25日
3	淮安市新城商业贸易有限公司（以下简称“新城贸易”）	经销商	买断式经销	授权新城贸易作为绿能科技产品在盐城、淮安地区百货、苏宁、国美、五星、大润发等渠道的特约经销商，新城贸易年进货量不少于450万元，以绿能科技制定的零售价进行销售，授权地区的售后服务、维修工作由新城贸易负责；结算方式为全额结算，款到发货；协议有效期为2014年12月26日至2015年12月25日
4	苏州奥卡实业有限公司（以下简称“奥卡”）	经销商	买断式经销	授权奥卡作为莱克产品在银行渠道销售的授权经销商，奥卡按照莱克电气授权渠道进行销售，莱克电气拥有莱克产品在该渠道零售价格的制定权和发布权；销售方式分为奥卡经销和莱克电气直签两种方式，奥卡经销模式下，由奥卡同银行自行结算，莱克电气直签模式下，由莱克电气同银行结算完毕后，待银行回款后按照审批比例作为奥卡的销售佣金，并以该佣金抵扣奥卡的货款；结算方式为开票后60天付款；协议有效期为2014年12月26日至2015年12月25日
5	连云港市博哲贸易有限公司（以下简称“博哲贸易”）	经销商	买断式经销	授权博哲贸易作为绿能科技产品在连云港地区百货、3C、超市等渠道的特约经销商，博哲贸易年进货量不少于500万元，以绿能科技制定的零售价进行销售，授权地区的售后服务、维修工作由博哲贸易负责；结算方式为全额结算，款到发货；协议有效期为2014年12月26日至2015年12月25日
6	常州泰卓电子有限公司（以下简称“泰卓电子”）	经销商	买断式经销	授权泰卓电子作为绿能科技产品在常州地区苏州、五星、国美、大润发、家乐福、金鹰等渠道的特约经销商，博哲贸易年进货量不少于500万元，以绿能科技制定的零售价进行销售，授权地区的售后服务、维修工作由泰卓电子负责；结算方式为全额结算，款到发货；协议有效期为2014年12月26日至2015年12月25日
7	上海东方电视购物有限公司（以下简称“东方电视购物”）	电视购网	代销	东方电视购物接受发行人代销委托，通过电视播放、网上购物、商品目录等方式销售商品，收取约定金额的代销费用；货款每月算一次，某一月份的货款额扣除乙方应承担款项后的余额由东方电视购物于次月30日（逢2月份为2月28日）支付给发行人；协议有效期为2014年3月27日-2015年3月26日；合同期满，双方无异议自动顺延一年
8	好享购物股份有限公司（以下简称：好享购）	电视购物	代销	好享购接受发行人代销委托，通过电视播放、商品目录等方式销售商品，收取约定金额的代销费用；货款以扣除发行人应承担款项后的余额由好享购支付给发行人
9	苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心（以下简称：苏宁云商）	网络	代销	苏宁云商接受发行人代销委托，通过网上购物方式销售商品，苏宁云商以商业折扣的形式收取发行人一定比例的代销费用；货款每月结算一次，周期为上月16日至本月15日；库龄在90以上的无条件全额退货

2、采购合同

公司采用订单式生产和销售预测、库存补货相结合的生产模式，生产部门根据销售计划制定生产计划，采购部门负责原材料及零配件的采购。铜材、塑料粒子、硅钢片等大宗原材料以及电源线、线路板等重要电子元器件采购主要为协商确定价格，通过向供应商大批量统一采购的方式获取优惠价格。

3、银行融资合同

2014年12月，公司与中信银行苏州分行签订两份《国际贸易汇款项下出口应收款业务融资协议书》，约定中信银行苏州分行向发行人提供2,000万美元国际贸易出口应收款业务融资额度，额度有效期限为2014年12月23日至2015年3月23日，融资利率为融资当日3个月LIBOR利率+80基点。2014年12月23日，公司从中信银行苏州分行取得2,000万美元的国际贸易出口应收款融资借款，融资利率为1.0521%，借款期限为2014年12月23日至2015年3月23日。

（二）重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日，本公司不存在未决重大诉讼和仲裁事项，也不存在可以预见的诉讼和仲裁事项。

截至本招股意向书摘要签署日，不存在公司控股股东或实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员亦未涉及刑事诉讼。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行各方当事人情况

名 称	地 址	联系电话	传 真	联系人姓名
莱克电气股份有限公司	江苏省苏州新区向阳路1号	0512-68253260	0512-68258872	王平平
华林证券有限责任公司	北京市丰台区西四环南路55号7号楼401	021-20281102	021-20281101	张兴旺、黄萌、蔡晓涛、戴阳
上海市锦天城律师事务所	上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼	021-61055677	021-61059100	沈国权、孙亦涛、郁振华
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层	010-65542288	010-65547190	罗东先、刘向荣
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼	021-58708888	021-58899400
上海证券交易所	上海市浦东南路528号证券大厦	021-68808888	021-68804868

二、本次发行上市的重要日期

询价推介时间	2015年4 月28日至4 月29日
发行公告刊登的日期	2015年5 月4 日
网下申购日期和缴款日期	2015年5 月4 日至5 月5 日
网上申购日期和缴款日期	2015年5 月5 日
股票上市日期	发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市

第七节 附录和备查文件

1、招股意向书全文和备查文件可到发行人及保荐人（主承销商）的法定住所查阅。查阅时间：工作日上午9:00～11:00；下午1:00～5:00。

2、招股意向书全文和备查文件可以通过上海证券交易所网站查阅。