本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1340号文核准，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过3.5亿元（含3.5亿元）的公司债券。

　根据《深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债券发行公告》（2015年4月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站http://www.szse.cn及巨潮资讯网网站http:/www.cninfo.com.cn），本期公司债券发行规模3.5亿元，为3年期固定利率债券，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本期公司债券发行工作已于2015年4月15日结束，发行情况如下：

　1、网上发行

　本期债券网上预设的发行规模为人民币0.05亿元。最终网上实际发行数量为人民币0.01亿元，占本期债券发行总量的0.29%。

　2、网下发行

　本期债券网下预设的发行规模为人民币3.45亿元，网上向网下回拨数量为人民币0.04亿元。最终网下实际发行数量为人民币3.49亿元，占本期债券发行总量的99.71%。

　特此公告。

　发行人：深圳市沃尔核材股份有限公司

　主承销商：红塔证券股份有限公司

　2015年4月16日