重要提示

1、星光农机股份有限公司（以下简称“发行人”或“星光农机”）首次公开发行 5,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]552号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中航证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“星光农机”，股票代码为“603789”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为人民币11.23元/股，发行数量为 5,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,000 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行数量的 40%。

3、本次发行的网下申购工作已于 2015 年4月14日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的43家网下投资者管理的63家配售对象均参与了网下申购，并按照 2015年 4 月13日（T-1 日）公布的《星光农机股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经北京市昆仑律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为339.10倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、获配网下投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据 2015年4月13日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法（2014 年修订）》的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，所有43家网下投资者管理的63个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为2,122,470万元，有效申购数量为189,000万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为783,154户，有效申购股数为6,782,011,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为76,161,983,530元，网上发行初步中签率为0.29489778%。配号总数为6,782,011个，号码范围10,000,001－16,782,011。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

经发行人与保荐机构（主承销商）协商，本次发行股份的最终数量为5,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,000 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 2,000万股，占本次发行数量的 40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制，网上初步有效申购倍数为339.10倍，高于 150倍。发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行数量的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.66352001%。

四、网下配售结果

根据《星光农机股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售的结果如下：

本次网下发行有效申购数量为189,000万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为78,000万股，占本次网下发行有效申购数量的41.27%；年金和保险资金（B类投资者）有效申购数量为54,000万股，占本次网下发行有效申购数量的28.57%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为57,000万股，占本次网下发行有效申购数量的30.16%。 根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象分类	获配比例	获配数量（股）	占网下最终发行数量的比例
A 类投资者	0.28756333%	2,242,994	44.86%
B 类投资者	0.26092333%	1,408,986	28.18%
C 类投资者	0.23649474%	1,348,020	26.96%

其中零股27股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给东方电气集团财务有限公司。以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、保荐机构(主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）中航证券有限公司联系。

具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

联系电话：010-64818555

发行人：星光农机股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

2015年4月16日

附表：网下投资者及其配售对象获配情况表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	数量 (万股)	配售 数量（股）
1	东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	机构自营投资账户	3,000	70,974
2	国投瑞银基金	国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
3	国投瑞银基金	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
4	国投瑞银基金	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
5	国投瑞银基金	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
6	国投瑞银基金	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
7	国投瑞银基金	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
8	建信基金	建信信息产业股票型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
9	建信基金	建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3,000	70,947
10	中海石油财务	中海石油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	3,000	70,947
11	海富通基金	海富通养老收益混合型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
12	国泰基金	国泰保本混合型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
13	中油财务	中油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	3,000	70,947

14	国联安基金	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
15	国联安基金	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
16	景顺长城基金	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
17	中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,000	70,947
18	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	3,000	70,947
序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	数量 (万股)	配售 数量（股）
19	上汽财务	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	3,000	70,947
20	泰康资产	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	3,000	78,277
21	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	保险资金投资账户	3,000	78,277
22	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	3,000	78,277
23	融通基金	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
24	华安证券	华安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,000	70,947
25	诺安基金	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
26	兵器集团	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	3,000	70,947
27	海通证券	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,000	70,947
28	中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	3,000	70,947
29	中国能建葛洲坝财务	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	3,000	70,947
30	华安基金	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
31	中再资产	中国大地财产保险股份有限公司	保险资金投资账户	3,000	78,277
32	中再资产	中国人寿再保险股份有限公司	保险资金投资账户	3,000	78,277
33	华富基金	华富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
34	国金通用基金管理有限公司	国金通用鑫安保本混合型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
35	广发基金	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
36	广发基金	广发稳健增长证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
37	广发基金	广发聚安混合型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
38	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	数量 (万股)	配售 数量（股）
39	易方达基金	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
40	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	保险资金投资账户	3,000	78,277

41	广发证券	广发证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,000	70,947
42	申万菱信基金	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
43	新时代证券	新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3,000	70,947
44	东北证券	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,000	70,947
45	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	保险资金投资账户	3,000	78,277
46	南方基金	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
47	南方基金	南方避险增值基金	公募基金	3,000	86,269
48	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金投资账户	3,000	78,277
49	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	3,000	78,277
50	太平洋资产	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	3,000	78,277
51	长江证券	长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划	证券公司限额特定资产管理计划	3,000	70,947
52	中海基金	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,000	86,269
53	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	保险资金投资账户	3,000	78,277
54	平安资产	平安人寿-万能-个险万能	保险资金投资账户	3,000	78,277
55	平安资产	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	保险资金投资账户	3,000	78,277
56	平安资产	平安人寿-分红-银保分红	保险资金投资账户	3,000	78,277
57	平安资产	平安人寿-分红-个险分红	保险资金投资账户	3,000	78,277
58	平安资产	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	保险资金投资账户	3,000	78,277
序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	数量 (万股)	配售 数量（股）
59	平安资产	平安人寿-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	3,000	78,277
60	平安资产	平安人寿-分红-团险分红	保险资金投资账户	3,000	78,277
61	申银万国证券	申银万国证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,000	70,947
62	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,000	70,947
63	普凯（北京）资本管理有限公司	普凯(北京)资本管理有限公司	机构自营投资账户	3,000	70,947

发行人：星光农机股份有限公司（盖章）

主承销商：中航证券有限公司（盖章）

2015年4月16日