证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2015－041

　招商证券股份有限公司

　关于公司债券“12招商01”、“12招商02”、

　“12招商03”跟踪评级结果的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对本公司于2013年发行的公司债券“12招商01”、“12招商02”、 “12招商03”进行了跟踪信用评级。

　上海新世纪对本公司已发行公司债券“12招商01”、“12招商02”、 “12招商03”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《招商证券股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告》（评级时间：2015年4月10日；编号：新世纪跟踪[2015]100070），维持本公司债券“12招商01”、“12招商02”、 “12招商03”的信用等级为AAA，维持本公司主体信用级别为AAA，评级展望稳定。

　《招商证券股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告》（评级时间：2015年4月10日）的全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司

　2015年4月15日

　证券代码：600999 证券简称： 招商证券编号： 2015－042

　招商证券股份有限公司

　关于次级债券“15招商01”、“15招商02”

　跟踪评级结果的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对本公司于2015年发行的次级债券“15招商01”、“15招商02”进行了跟踪信用评级。

　上海新世纪对本公司已发行次级债券“15招商01”、“15招商02”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《招商证券股份有限公司2015年次级债券跟踪评级报告》（评级时间：2015年4月10日；编号：新世纪跟踪[2015]100071），维持本公司次级债券“15招商01”、“15招商02”信用等级为AA+，维持本公司主体信用级别为AAA，评级展望稳定。

　《招商证券股份有限公司2015年次级债券跟踪评级报告》（评级时间：2015年4月10日）的全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司

　2015年4月15日