重要提示

　1、深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“发行人”或“歌力思”）首次公开发行4,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]541号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“歌力思”，股票代码为“603808”。

　2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为4,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行数量的40%。本次发行价格为人民币19.16元/股。

　3、本次发行的网下申购工作已于2015年4月14日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的36家网下投资者管理的78个有效报价配售对象均参与了网下申购，并按照2015年4月13日（T-1日）公布的《深圳歌力思服饰股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为279.86倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总量90%。

　5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年4月13日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。

　一、网下发行申购及缴款情况

　根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

　经核查确认，36家网下投资者管理的78个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,129,402.80万元，有效申购数量为163,330万股。

　二、网上申购情况及网上发行初步中签率

　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为565,751户，有效申购股数为4,477,734,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为85,793,383,440元，网上发行初步中签率为0.35732359% 。配号总数为4,477,734个， 号码范围为10,000,001 - 14,477,734。

　三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

　经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为4,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行数量的40%。

　根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为279.86倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.80397808%。

　四、网下配售结果

　根据《深圳歌力思服饰股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：

　本次网下发行有效申购数量为163,330万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为84,020万股，占本次网下发行有效申购数量的51.44%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为43,870万股，占本次网下发行有效申购数量的26.86%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为35,440万股，占本次网下发行有效申购数量的21.70%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

配售对象分类	获配比例（%）	获配数量（股）	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.31279899%	2,628,152	65.70%,大于40%的初始比例
B类投资者	0.21366831%	937,354	23.44%,大于10%的初始比例
C类投资者	0.12260161%	434,494	10.86%
合计		4,000,000	100%

　其中零股44股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金。

　以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

　五、网下申购多余资金退回

　中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2015年4月14日（T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年4月16日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

　六、主承销商联系方式

　上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

　联系电话：0755-22940062、021-60871336、010-88005124

　联系人：资本市场部

　发行人：深圳歌力思服饰股份有限公司

　主承销商：国信证券股份有限公司

　2015年4月16日

　附表：网下投资者配售明细表

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	询价对象	配售对象	配售对象类型	申购数量（万股）	获配数量（股）
1	国海富兰克林基金	富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	公募基金	780	24,398
2	国海富兰克林基金	富兰克林国海中国收益证券投资基金	公募基金	730	22,834
3	国海富兰克林基金	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,115
4	国泰基金	全国社保基金四零九组合	社保基金组合	2400	75,071
5	国泰基金	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
6	国泰基金	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
7	国泰基金	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
8	中船财务	中船财务有限责任公司	机构自营投资账户	2400	29,424
9	上投摩根基金	上投摩根安全战略股票型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
10	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
11	中海石油财务	中海石油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
12	东北证券	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
13	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
14	海通证券	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
15	上海浦发财务	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
16	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	保险资金投资账户	2400	51,280
17	华安基金	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
18	国联安基金	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
19	国联安基金	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

20	国联安基金	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
21	国联安基金	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
22	上汽财务	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
23	中广核财务	中广核财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
24	宏源证券	中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）	保险资金投资账户	2400	51,280
25	融通基金	融通通泰保本混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
26	融通基金	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
27	中油财务	中油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
28	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	保险资金投资账户	2400	51,280
29	华富基金	华富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
30	申银万国证券	申银万国证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2400	29,424
31	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	保险资金投资账户	2400	51,280
32	中国人寿资产	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	保险资金投资账户	2400	51,280
33	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	保险资金投资账户	2400	51,280
34	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	2400	51,280
35	诺安基金	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
36	诺安基金	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
37	海富通基金	海富通养老收益混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
38	国投瑞银基金	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
39	国投瑞银基金	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
40	国投瑞银基金	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
41	国投瑞银基金	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
42	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金投资账户	2400	51,280
43	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	2400	51,280
44	广发基金	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
45	广发基金	广发聚安混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
46	建信基金	建信信息产业股票型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
47	大成基金	大成价值增长证券投资基金	公募基金	2400	75,071
48	大成基金	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	公募基金	2400	75,071

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

49	大成基金	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
50	易方达基金	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	270	8,445
51	易方达基金	中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产（易方达）	企业年金计划	520	11,110
52	易方达基金	东风汽车公司企业年金	企业年金计划	310	6,623
53	易方达基金	中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	1600	19,616
54	易方达基金	易方达稳健配置混合型养老金产品	企业年金计划	360	7,692
55	泰达宏利基金	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
56	泰达宏利基金	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	公募基金	2400	75,071
57	泰达宏利基金	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
58	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	800	17,093
59	工银瑞信基金	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	公募基金	2400	75,071
60	工银瑞信基金	全国社保基金四一三组合	社保基金组合	1200	37,535
61	工银瑞信基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	2400	51,280
62	工银瑞信基金	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	2400	29,424
63	工银瑞信基金	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	2400	29,424
64	工银瑞信基金	中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	240	2,942
65	工银瑞信基金	南昌铁路局企业年金计划	企业年金计划	1080	23,076
66	工银瑞信基金	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2160	67,564
67	工银瑞信基金	工银瑞信保本混合型证券投资基金	公募基金	1560	48,796
68	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	2400	51,280
69	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	保险资金投资账户	2400	51,280
70	长城基金	长城久鑫保本混合型证券投资基金	公募基金	2400	75,071
71	长城基金	长城久利保本混合型证券投资基金	公募基金	320	10,009
72	长城基金	长城保本混合型证券投资基金	公募基金	200	6,255
73	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	保险资金投资账户	2400	51,280
74	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	2400	51,280
75	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	保险资金投资账户	2400	51,280
76	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	2400	51,280
77	信达证券	信达证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	2400	29,424
78	信达证券	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	保险资金投资账户	2400	51,280
	合计			163,330	4,000,000

　主承销商：国信证券股份有限公司