重要提示

　1、广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“航新科技”）首次公开发行不超过3,327万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]557号文核准。

　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.68元/股，发行数量为3,327万股。

　3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月14日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为238,000万股，网上有效申购数量为6,958,518,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为524倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《广州航新航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《广州航新航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年4月15日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为332.7万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,994.3万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为715.36倍；网上有效申购倍数为232倍。

　4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

　5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

　6、根据2015年4月13日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

　一、网下申购及缴款情况

　《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

　经核查确认，66家网下投资者管理的119个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为238,000万股，有效申购资金为2,779,840万元。

　二、回拨机制启动情况

　本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月14日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为238,000万股，网上有效申购数量为6,958,518,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为524倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年4月15日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为332.7万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,994.3万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为715.36倍；网上有效申购倍数为232倍。

　三、网下配售情况

　本次网下发行有效申购配售对象为119家，有效申购数量为238,000万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

投资者类别	有效申购股数（万股）	占总有效申购数量比例	获配股数（万股）	占网下发行总量的比例	各类投资者 　配售比例
公募基金和社保基金（A类）	98000	41.18%	147.0000	44.18%	0.15%
年金保险资金（B类）	72000	30.25%	100.0800	30.08%	0.139%
其他投资者 　（C类）	68000	28.57%	85.6200	25.74%	0.125911%
总计	238000	100.00%	332.7000	100.00%

　A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

　本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

所属投资者名称	配售对象名称	投资者类别	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
申万菱信基金管理有限公司	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	A	2000	3
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	A	2000	3
国泰基金管理有限公司	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	A	2000	3

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

国泰基金管理有限公司	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）	A	2000	3
安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	A	2000	3
鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
鹏华基金管理有限公司	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	A	2000	3
宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	A	2000	3
宝盈基金管理有限公司	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	A	2000	3
宝盈基金管理有限公司	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	A	2000	3
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
前海开源基金管理有限公司	前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	2000	3
东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	A	2000	3
东方基金管理有限责任公司	东方保本混合型开放式证券投资基金	A	2000	3
东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	A	2000	3
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	A	2000	3
嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益型证券投资基金	A	2000	3
广发基金管理有限公司	广发稳健增长证券投资基金	A	2000	3
广发基金管理有限公司	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
广发基金管理有限公司	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	A	2000	3
中邮创业基金管理有限公司	中邮双动力混合型证券投资基金	A	2000	3
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	A	2000	3
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
大成基金管理有限公司	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
大成基金管理有限公司	大成景益平稳收益混合型证券投资基金	A	2000	3
南方基金管理有限公司	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	A	2000	3
南方基金管理有限公司	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
南方基金管理有限公司	南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	A	2000	3
南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	A	2000	3
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	A	2000	3
银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	A	2000	3
银河基金管理有限公司	银河润利保本混合型证券投资基金	A	2000	3
华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	A	2000	3
华夏基金管理有限公司	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	A	2000	3
中再资产管理股份有限公司	中国再保险（集团）股份有限公司-传统-普通保险产品	B	2000	2.78
光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-万能险	B	2000	2.78
中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	B	2000	2.78
中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B	2000	2.78
中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	B	2000	2.78
平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	B	2000	2.78
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	B	2000	2.78
紫金财产保险股份有限公司	紫金财产保险股份有限公司	B	2000	2.78
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-银保分红	B	2000	2.78

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	B	2000	2.78
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	B	2000	2.78
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-团险分红	B	2000	2.78
平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	B	2000	2.78
平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	2000	2.78
中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	2000	2.78
中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	B	2000	2.78
中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心增值投资产品	B	2000	2.78
华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	B	2000	2.78
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	B	2000	2.78
天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	B	2000	2.78
嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划08	B	2000	2.78
嘉实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B	2000	2.78
嘉实基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划	B	2000	2.78
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	2000	2.78
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B	2000	2.78
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	B	2000	2.78
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	B	2000	2.78
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	B	2000	2.78
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	B	2000	2.78
中信证券股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	B	2000	2.78
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	B	2000	2.78
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	B	2000	2.78
中信证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B	2000	2.78
民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B	2000	2.78
阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	B	2000	2.78
阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	B	2000	2.78
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	C	2000	2.5183
国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	C	2000	2.5183
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	C	2000	2.5183
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	C	2000	2.5183
张剑华	张剑华	C	2000	2.5183
安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	C	2000	2.5183
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	C	2000	2.5183
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	C	2000	2.5183
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	C	2000	2.5183
中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	C	2000	2.5183
中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	C	2000	2.5183
国泰基金管理有限公司	中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资	C	2000	2.5183
国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	C	2000	2.5182
太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	C	2000	2.5182
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	C	2000	2.5182
罗灿裕	罗灿裕	C	2000	2.5182
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	C	2000	2.5182
华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司	C	2000	2.5182
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	C	2000	2.5182
上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	C	2000	2.5182
安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	C	2000	2.5182

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

长江证券股份有限公司	长江超越理财3号集合资产管理计划	C	2000	2.5182
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	C	2000	2.5182
中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	C	2000	2.5182
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账户	C	2000	2.5182
上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	C	2000	2.5182
兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	C	2000	2.5182
财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	C	2000	2.5182
浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限公司	C	2000	2.5182
东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	C	2000	2.5182
华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	C	2000	2.5182
南京证券有限责任公司	南京证券股份有限公司自营账户	C	2000	2.5182
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	C	2000	2.5182
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	C	2000	2.5182

　注：1、上表中的“实际获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；

　2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承销商联系。

　四、冻结资金利息的处理

　获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

　五、持股锁定期限

　获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

　六、主承销商联系方式

　上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商招商证券联系。具体联系方式如下：

　电话：0755-83734796、0755-82943009

　传真：0755-82940546

　联系人：股票资本市场部

　发行人：广州航新航空科技股份有限公司

　主承销商：招商证券股份有限公司

　2015年4月16日

　主承销商：招商证券股份有限公司