重要提示

1、老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“发行人”、“老百姓”）首次公开发行不超过6,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]548号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“老百姓”，股票代码为“603883”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为16.41元/股，发行数量为6,700万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,020万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,680万股，占本次发行总量的40%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月14日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的113个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年4月13日（T-1日）公布的《老百姓大药房连锁股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市天元律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为413.95倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和保荐人（主承销商）将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为670万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,030万股，占本次发行总量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类别、申购数量、获配数量等。根据2015年4月13日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，65家网下投资者管理的113个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，网下发行有效申购资金为74,544,066,000元，有效申购数量为454,260万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,104,896户。有效申购股数为11,093,962,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为182,051,916,420元，网上发行初步中签率为0.24157285%。配号总数为11,093,962个，号码范围为10000001-21093962。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为6,700万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,020万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,680万股，占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为413.95倍，超过150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将3,350万股股票（本次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为670万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,030万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.54353891%。

四、网下配售结果

本次网下发行有效申购数量为454,260万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为172,860万股，约占本次网下发行有效申购数量的38.05%；年金保险资金（B 类投资者）有效申购数量为168,840万股，约占本次网下发行有效申购数量的37.17%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为112,560万股，约占本次网下发行有效申购数量的24.78%。

根据《老百姓大药房连锁股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象类型	获配比例	获配数量（股）	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.15600000%	2,696,616	40.2480%
B类投资者	0.14300000%	2,414,412	36.0360%
C类投资者	0.14116667%	1,588,972	23.7160%

注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足1股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的投资价值研究报告，老百姓的合理价值区间为75.59亿元-100.73亿元。初步询价截止日2015年4月9日（T-3日），中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为40.45倍。

六、保荐人（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）瑞银证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-5832 8888

联系人：股票资本市场部

发行人：老百姓大药房连锁股份有限公司

保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

二〇一五年四月十六日

附表：网下投资者配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购数量（万股）	获配数量（股）
1	招商基金	全国社保基金四零八组合	公募社保类（A类）	4,020	62,712
2	招商基金	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
3	招商基金	招商安达保本混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
4	招商基金	全国社保基金一一零组合	公募社保类（A类）	4,020	62,712
5	博时基金	博时灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
6	博时基金	全国社保基金一零三组合	公募社保类（A类）	4,020	62,712
7	银河基金	银河收益证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
8	南方基金	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
9	南方基金	南方避险增值基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
10	南方基金	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
11	嘉实基金	全国社保基金六零二组合	公募社保类（A类）	4,020	62,712
12	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	公募社保类（A类）	4,020	62,712
13	大成基金	大成景利混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
14	大成基金	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
15	诺安基金	诺安灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
16	新华基金	新华优选分红混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
17	广发基金	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
18	泰达宏利基金	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
19	泰达宏利基金	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
20	中欧基金	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
21	东方基金	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
22	东方基金	东方保本混合型开放式证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
23	东方基金	东方安心收益保本混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
24	东方基金	东方利群混合型发起式证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
25	工银瑞信基金	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
26	工银瑞信基金	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
27	融通基金	融通通泰保本混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
28	国联安基金	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
29	国联安基金	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
30	华安基金	华安物联网主题股票型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
31	华安基金	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
32	鹏华基金	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
33	鹏华基金	鹏华行业成长证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
34	鹏华基金	全国社保基金五零三组合	公募社保类（A类）	4,020	62,712
35	鹏华基金	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
36	鹏华基金	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
37	国泰基金	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
38	国泰基金	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
39	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
40	交银施罗德基金	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
41	申万菱信基金	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
42	上投摩根基金	上投摩根安全战略股票型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712

43	天弘基金	天弘通利混合型证券投资基金	公募社保类（A类）	4,020	62,712
44	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险年金类（B类）	4,020	57,486
45	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	保险年金类（B类）	4,020	57,486

46	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	保险年金类（B类）	4,020	57,486
47	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	保险年金类（B类）	4,020	57,486
48	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	保险年金类（B类）	4,020	57,486
49	中再资产	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险年金类（B类）	4,020	57,486
50	嘉实基金	中国石油天然气集团公司企业年金计划	保险年金类（B类）	4,020	57,486
51	信达证券	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	保险年金类（B类）	4,020	57,486
52	太平洋资产	受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)	保险年金类（B类）	4,020	57,486
53	太平洋资产	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)	保险年金类（B类）	4,020	57,486
54	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险年金类（B类）	4,020	57,486
55	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	保险年金类（B类）	4,020	57,486
56	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	保险年金类（B类）	4,020	57,486
57	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险年金类（B类）	4,020	57,486
58	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险年金类（B类）	4,020	57,486
59	太平洋资产	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险年金类（B类）	4,020	57,486
60	太平洋资产	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	保险年金类（B类）	4,020	57,486
61	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	保险年金类（B类）	4,020	57,486
62	泰康资产	中国石油天然气集团公司企业年金计划	保险年金类（B类）	4,020	57,486
63	华泰资产	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	保险年金类（B类）	4,020	57,486
64	华泰资产	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	保险年金类（B类）	4,020	57,486
65	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	保险年金类（B类）	4,020	57,486
66	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险年金类（B类）	4,020	57,486
67	中国人保资产	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险年金类（B类）	4,020	57,486
68	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	保险年金类（B类）	4,020	57,486
69	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险年金类（B类）	4,020	57,486
70	宏源证券	中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）	保险年金类（B类）	4,020	57,486
71	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	保险年金类（B类）	4,020	57,486
72	中国人寿资产	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	保险年金类（B类）	4,020	57,486
73	中国人寿资产	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	保险年金类（B类）	4,020	57,486
74	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	保险年金类（B类）	4,020	57,486
75	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	保险年金类（B类）	4,020	57,486
76	平安资产	平安人寿-传统-普通保险产品	保险年金类（B类）	4,020	57,486
77	平安资产	平安人寿-万能-个险万能	保险年金类（B类）	4,020	57,486
78	平安资产	平安人寿-分红-银保分红	保险年金类（B类）	4,020	57,486
79	平安资产	平安人寿-分红-个险分红	保险年金类（B类）	4,020	57,486
80	平安资产	平安人寿-分红-团险分红	保险年金类（B类）	4,020	57,486

81	平安资产	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	保险年金类（B类）	4,020	57,486
82	平安资产	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	保险年金类（B类）	4,020	57,486
83	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	保险年金类（B类）	4,020	57,486
84	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司传统产品	保险年金类（B类）	4,020	57,486
85	安邦资产管理有限责任公司	安邦财产保险股份有限公司传统产品	保险年金类（B类）	4,020	57,486
86	兴业国际信托	兴业国际信托有限公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
87	中广核财务	中广核财务有限责任公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
88	东方证券	东方证券股份有限公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
89	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
90	财富证券	财富证券有限责任公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
91	西部证券	西部证券股份有限公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
92	广州证券股份有限公司	广州证券股份有限公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
93	上电财务	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
94	长江证券	长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划	其他投资者（C类）	4,020	56,749
95	中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
96	申银万国证券	申银万国证券股份有限公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
97	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
98	广发证券	广发证券股份有限公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
99	中油财务	中油财务有限责任公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
100	第一创业证券	第一创业证券股份有限公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
101	申能集团	申能集团财务有限公司自营投资账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
102	上汽财务	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
103	华西证券	华西证券金网1号集合资产管理计划	其他投资者（C类）	4,020	56,749
104	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
105	海通证券	海通证券股份有限公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
106	中海石油财务	中海石油财务有限责任公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
107	中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
108	中国银河证券	中国银河证券股份有限公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
109	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
110	山西证券	山西证券股份有限公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
111	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	其他投资者（C类）	4,020	56,749
112	中船财务	中船财务有限责任公司	其他投资者（C类）	4,020	56,749
113	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产金属集团有限公司	其他投资者（C类）	4,020	56,749
合计				454,260	6,700,000

发行人：老百姓大药房连锁股份有限公司

保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

2015年4月16日