重要提示

1、大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“发行人”、“派思股份”）首次公开发行不超过3,010万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】555号文核准。本次发行的保荐人(主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“派思股份”，股票代码为“603318”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为6.52元/股，发行数量为3,010万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,810万股，占本次发行总量的60.13%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的39.87%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月14日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的100个配售对象中有98个配售对象按照2015年4月13日公布的《大连派思燃气系统股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求参与网下申购并及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为708.12倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和保荐人(主承销商）将本次发行股份的50.13%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为301万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,709万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2015年4月13日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人(主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人(主承销商）做出如下统计：

经核查确认，68家网下投资者管理的100个有效报价配售对象中，有66家网下投资者管理的98个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与网下申购并及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为177,380万股，网下发行申购冻结资金为1,168,318.80万元；有1个配售对象缴纳了申购款但未参与网下申购；有1个配售对象既未参与网下申购也未缴纳申购款。具体情况如下：

网下投资者名称	配售对象账户名称	可申购数量(万股)	申购无效原因
江西潮望投资有限公司	江西潮望投资有限公司	1,810	缴款未申购
李革	李革	1,810	未申购未缴款

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,481,332户。有效申购股数为8,497,394,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为55,403,008,880元，网上发行初步中签率为0.14121977%。配号总数为8,497,394个，号码范围为10,000,001-18,497,394。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为3,010万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,810万股，占本次发行总量的60.13%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的39.87%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为708.12倍，超过150倍，发行人和保荐人(主承销商）决定启动回拨机制，将1,509万股股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为301万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,709万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.31880362%。

四、网下配售结果

根据《大连派思燃气系统股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人(主承销商）配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

根据上述原则配售的结果如下：

本次网下发行有效申购数量为177,380万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为74,210万股，占本次网下发行有效申购数量的41.837%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为43,440万股，占本次网下发行有效申购数量的24.490%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为59,730万股，占本次网下发行有效申购数量的33.673%。

根据《大连派思燃气系统股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“初步询价公告”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象类型	获配比例	获配数量（股）	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.17909052%	1,329,061	44.155%
B类投资者	0.17909052%	777,960	25.846%
C类投资者	0.15118031%	902,979	29.999%

注:零股46股根据零股配售原则配售给中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合初步询价公告披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、保荐人(主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商）广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020－87555297、87557727

联 系 人：资本市场部

发行人：大连派思燃气系统股份有限公司

保荐人(主承销商）：广发证券股份有限公司

2015年4月16日

附表：网下投资者配售明细表

投资者名称	配售对象名称	投资者类型	申购数量（万股）	获配数量 （股）
广东省丝绸纺织集团有限公司	广东省丝绸纺织集团有限公司	C	1,810	27,363
安徽国元控股（集团）有限责任公司	安徽国元控股（集团）有限责任公司	C	1,810	27,363
安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	C	1,810	27,363
葛卫东	葛卫东	C	1,810	27,363
东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	C	1,810	27,363
东吴基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,461
博时基金管理有限公司	博时灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
中海石油财务有限责任公司	中海石油财务有限责任公司自营账户	C	1,810	27,363
长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	C	1,810	27,363
海富通基金管理有限公司	海富通养老收益混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
深圳市建信投资发展有限公司	深圳市建信投资发展有限公司	C	1,810	27,363
鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	A	1,810	32,415
鹏华基金管理有限公司	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
国泰基金管理有限公司	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
国泰基金管理有限公司	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金	A	1,810	32,415
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	C	1,810	27,363
中油财务有限责任公司	中油财务有限责任公司自营账户	C	1,810	27,363
国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
华福证券有限责任公司	华福证券有限责任公司自营账户	C	1,810	27,363
中信证券股份有限公司	江西省电力公司所属单位企业年金计划	B	1,810	32,415
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	C	1,810	27,363

上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	C	1,810	27,363
中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	C	1,810	27,363
泰康资产管理有限责任公司	成都铁路局企业年金计划	B	1,810	32,415
安信基金管理有限责任公司	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	A	1,810	32,415
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根稳进回报混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
宝盈基金管理有限公司	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
中银基金管理有限公司	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	A	1,810	32,415
中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	C	1,810	27,363
宏源证券股份有限公司	中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）	B	1,810	32,415
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	C	1,810	27,363
嘉实基金管理有限公司	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	A	1,810	32,415
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	C	1,810	27,363
太平资产管理有限公司	太平之星安心1号资管产品	B	1,810	32,415
浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
英大国际信托有限责任公司	英大国际信托有限责任公司自营账户	C	1,810	27,363
中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	B	1,810	32,415
中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	B	1,810	32,415
华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	B	1,810	32,415
华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	B	1,810	32,415
华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B	1,810	32,415
山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	C	1,810	27,363
上海淮矿资产管理有限公司	上海淮矿资产管理有限公司	C	1,810	27,363
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	C	1,810	27,363
东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	A	1,810	32,415
东方基金管理有限责任公司	东方安心收益保本混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	C	1,810	27,363
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	A	1,810	32,415
中欧基金管理有限公司	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
新时代证券有限责任公司	新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划	C	1,810	27,363
华富基金管理有限公司	华富灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	B	1,810	32,415
平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	B	1,810	32,415

平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	1,810	32,415
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	B	1,810	32,415
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-银保分红	B	1,810	32,415
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	B	1,810	32,415
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	B	1,810	32,415
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-团险分红	B	1,810	32,415
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	C	1,810	27,363
南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	A	1,810	32,415
招商基金管理有限公司	招商安达保本混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
招商基金管理有限公司	招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	A	1,810	32,415
招商基金管理有限公司	招商核心价值混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	B	1,810	32,415
中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	1,810	32,415
华夏基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B	1,810	32,415
中泰信托有限责任公司	中泰信托有限责任公司自营投资账户	C	1,810	27,363
国金证券股份有限公司	国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划	C	1,810	27,363
信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	B	1,810	32,415
申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	C	1,810	27,363
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	B	1,810	32,415
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B	1,810	32,415
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	A	1,810	32,415
工银瑞信基金管理有限公司	北京铁路局企业年金计划	B	1,810	32,415
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	C	1,810	27,363
华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司	C	1,810	27,363
中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
上海爱建信托有限责任公司	上海爱建信托有限责任公司自营投资账户	C	1,810	27,363
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	A	1,810	32,415
德邦证券有限责任公司	德邦心连心6号集合资产管理计划	C	1,810	27,363
德邦证券有限责任公司	德邦心连心5号集合资产管理计划	C	1,810	27,363
天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	C	1,810	27,363
			177,380	3,010,000

注1：零股46股根据零股配售原则配售给中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金。

注2：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者；C指A和B之外其它类投资者。