股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2015－013

　转债代码：110012 转债简称：海运转债

　宁波海运股份有限公司

　第六届董事会第一次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波海运股份有限公司第六届董事会第一次临时会议通知于2015年4月9日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2015年4月14日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议、以通讯方式表决通过了《关于公司提前赎回“海运转债”的议案》：

　本公司股票自2015年3月3日至2015年4月14日连续30个交易日中有20个交易日（2015年3月17日至2015年4月14日）的收盘价不低于公司发行的可转债“海运转债”当前转股价格4.50元/股的130%，首次触发“海运转债”的提前赎回条款。

　董事会决定行使“海运转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“海运转债”全部赎回。董事会授权公司经营班子根据《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，全权负责办理“海运转债”赎回的有关事宜。

　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　公司已于同日发布《宁波海运股份有限公司提前赎回“海运转债”的提示性公告》，并将尽快刊登《宁波海运股份有限公司关于实施“海运转债”赎回事宜的公告》，公布有关提前赎回“海运转债”的详细信息。

　特此公告。

　宁波海运股份有限公司董事会

　二○一五年四月十五日

　●报备文件

　宁波海运股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议

　股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2015－014

　转债代码：110012 转债简称：海运转债

　宁波海运股份有限公司

　关于提前赎回“海运转债”的提示性公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1818号文核准，宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年1月7日公开发行了72万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额72,000万元。经上海证券交易所上证发字[2011] 4号文同意，公司72,000万元可转换公司债券于2011年1月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海运转债”，债券代码“110012”。“海运转债”自2011年7月8日起进入转股期，初始转股价格为4.58元/股，当前转股价格为4.50元/股。

　截至2015年3月31日，累计已有1,070,300张“海运转债”转为公司A股股票，累计转股金额107,030,000元；累计转股股数为23,784,055股，占可转债转股前公司已发行股份总额2.73%。“海运转债”尚有6,129,700张在市场上流通，尚未转股额612,970,000元，未转股额占“海运转债”发行总量的85.13%。

　根据《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》关于有条件赎回条款的约定：

　在本可转债转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含），公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。

　任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。

　若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　公司股票自2015年3月3日至2015年4月14日连续30个交易日中有20个交易日（2015年3月17日至2015年4月14日）的收盘价不低于当前转股价格4.50元/股的130%，首次触发“海运转债”的提前赎回条款。

　公司于2015年4月14日召开了第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司提前赎回“海运转债”的议案》。董事会决定行使“海运转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“海运转债”全部赎回。董事会授权公司经营班子根据《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，全权负责办理“海运转债”赎回的有关事宜。

　公司将尽快刊登《关于实施“海运转债”赎回事宜的公告》，公布有关提前赎回“海运转债”的详细信息。

　特此公告。

　宁波海运股份有限公司董事会

　二○一五年四月十五日