本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“发行人”）向社会公开发行面值不超过3.5亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1340号文批准。本期债券发行规模为3.5亿元。

　2015年4月10日，发行人和保荐机构（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.50% 。

　本期公司债券采取网上面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者询价配售相结合的方式。网上发行1天时间，具体时间为2015年4月13日。本期债券网上发行代码为“101651”、简称“15沃尔债”；网下发行3天时间，具体时间为2015年4月13日至2015年4月15日。具体认购方式请参见2015年4月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http:/www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：深圳市沃尔核材股份有限公司

　保荐人/债券受托管理人/主承销商：红塔证券股份有限公司

　2015年4月13日