重点提示

1、爱普香料集团股份有限公司首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]304号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。爱普香料集团股份有限公司的股票简称为“爱普股份”，股票代码为“603020”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行2,800万股，占本次发行规模的70.00%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的30.00%。

3、本次发行的网下申购工作已于2015年3月12日结束。在初步询价阶段提交有效报价的39家网下投资者管理的54家配售对象全部参与了网下申购，并按照2015年3月11日公布的《爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经上海市方达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次发行价格为20.47元/股，发行数量为4,000万股。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数约为258.56倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和保荐机构（主承销商）将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、网下投资者的报价、网下投资者所属配售对象的申购数量和获配数量等。根据2015年3月11日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有网下投资者送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，所有39家网下投资者管理的54个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,095,064万元，有效申购数量为151,200万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为449,745户，有效申购股数为3,102,757,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为63,513,435,790元，网上发行初步中签率为0.38675281%。配号总数为3,102,757个，号码范围为10,000,001—13,102,757个。

三、回拨机构实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次发行股份的最终数量为4,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,800万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为258.56倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总量90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为1.16025844%。

四、网下配售结果

根据网下申购及资金到账情况，经上海市方达律师事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下获得配售的为39家网下投资者管理的54个配售对象，对应的有效申购股数为151,200万股，有效申购资金总额为3,095,064万元。网下最终配售股数为400万股。根据回拨后网下发行股票数量计算，认购倍数约为378倍。根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的网下投资者所属的配售对象送达获配通知。

根据《爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行的股份进行了配售。配售的结果如下：

1、总体配售数量为400万股，配售比例为0.26455026%；

2、公募基金和社保基金（即“A类”）的最终获配数量为1,600,024股，占本次网下最终发行数量的40.00%，配售比例为0.47619762%；

3、企业年金基金和保险资金（即“B类”）的最终获配数量为1,519,992股，占本次网下最终发行数量的38.00%，配售比例为0.22618929%；

4、其他投资者（即“C类”）的最终获配数量为879,984股，占本次网下占本次网下最终发行数量的22.0%，配售比例为0.17460000%。

其中零股28股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。最终各配售对象获配情况见附表。

五、投资价值研究报告的估值结论

保荐机构（主承销商）的分析师对本次爱普股份A股发行出具了独立的投资价值分析报告，光大证券股份有限公司认为爱普股份合理市值区间为45.7亿元至54.9亿元。初步询价截止日（2015年3月9日），中证指数有限公司发布的化学原料和化学品制造业（C26）最近一个月行业平均静态市盈率为41.49倍。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-22169100

联系人：资本市场部

发行人：爱普香料集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

2015年3月16日

附表：网下配售对象最终获配情况表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	有效申购 数量（股）	获配数量 （股）
1	上投摩根基金	上投摩根安全战略股票型证券投资基金	公募基金	28,000,000	133,333
2	博时基金	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	28,000,000	63,333
3	南方基金	南方避险增值基金	公募基金	28,000,000	133,333
4	富国基金	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	28,000,000	133,333
5	中国国际金融	农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合	企业年金计划	28,000,000	63,333
6	国机财务	国机财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	28,000,000	48,888
7	华泰证券	华泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	28,000,000	48,888
8	融通基金	融通通泰保本混合型证券投资基金	公募基金	28,000,000	133,333
9	国投瑞银基金	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	28,000,000	133,333
10	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	保险资金投资账户	28,000,000	63,333
11	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	28,000,000	133,333
12	平安资产	平安人寿-万能-个险万能	保险资金投资账户	28,000,000	63,333
13	平安资产	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	保险资金投资账户	28,000,000	63,333
14	平安资产	平安人寿-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	28,000,000	63,333
15	平安资产	平安人寿-分红-个险分红	保险资金投资账户	28,000,000	63,333
16	平安资产	平安人寿-分红-团险分红	保险资金投资账户	28,000,000	63,333
17	华泰资产	华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品	保险资金投资账户	28,000,000	63,333
18	中油财务	中油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	28,000,000	48,888
19	天津远策	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	私募基金	28,000,000	48,888
20	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	保险资金投资账户	28,000,000	63,333
21	上汽财务	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	28,000,000	48,888
22	海富通基金	海富通养老收益混合型证券投资基金	公募基金	28,000,000	133,333
23	鹏华基金	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	28,000,000	133,333
24	东方基金	东方保本混合型开放式证券投资基金	公募基金	28,000,000	133,333
25	东方基金	东方安心收益保本混合型证券投资基金	公募基金	28,000,000	133,333
26	阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品	保险资金投资账户	28,000,000	63,333
27	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	保险资金投资账户	28,000,000	63,333
28	中国人寿资产	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	保险资金投资账户	28,000,000	63,333
29	中国人寿资产	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	保险资金投资账户	28,000,000	63,333

30	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	保险资金投资账户	28,000,000	63,333
31	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	28,000,000	63,333
32	三峡财务	三峡财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	28,000,000	48,888
33	中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	28,000,000	48,888
34	国金证券	国金证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	28,000,000	48,888
35	海通证券	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	28,000,000	48,888
36	万向财务	万向财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	28,000,000	48,888
37	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险资金投资账户	28,000,000	63,333
38	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	保险资金投资账户	28,000,000	63,333
39	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	保险资金投资账户	28,000,000	63,333
40	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金投资账户	28,000,000	63,333
41	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	28,000,000	63,333
42	太平洋资产	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	28,000,000	63,333
43	太平洋资产	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	保险资金投资账户	28,000,000	63,333
44	工银瑞信基金	工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	公募基金	28,000,000	133,333
45	中海石油财务	中海石油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	28,000,000	48,888
46	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	28,000,000	48,888
47	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	机构自营投资账户	28,000,000	48,888
48	东北证券	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	28,000,000	48,888
49	中国能建葛洲坝财务	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	28,000,000	48,888
50	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	保险资金投资账户	28,000,000	63,333
51	国信弘盛创业投资有限公司	国信弘盛创业投资有限公司	机构自营投资账户	28,000,000	48,888
52	德邦基金管理有限公司	德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	28,000,000	133,361
53	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	28,000,000	48,888
54	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	28,000,000	48,888