重要提示

1、常州强力电子新材料股份有限公司(以下简称“强力新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]325号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“强力新材”,股票代码为“300429”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为15.89元/股,发行数量为2,000万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月12日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的64个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年3月11日(T-1日)公布的《常州强力电子新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行有效申购量为74,020万股,为网下初始发行数量的61.68倍;网上发行初步申购倍数为302.17369倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况,于2015年3月13日(T+1日)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为200万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行总量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为370.10倍;网上有效申购倍数为134.30倍。

5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量,发行人和保荐人(主承销商)按照2015年3月3日(T-7日)公布的《常州强力电子新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售,并详细披露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量等信息。根据2015年3月11日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,43家网下投资者管理的64个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款,有效申购资金总额为1,176,177.80万元,有效申购数量为74,020万股。

二、回拨机制启动情况

本次股票发行数量为2,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行1,200万股,占本次发行规模的60%;网上初始发行数量为800万股,占本次发行数量的40%。

本次发行网上、网下均获得足额认购,网上发行初步申购倍数为302.17369倍,超过150倍。发行人和保荐人(主承销商)根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申购情况,于2015年3月13日(T+1日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨后网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。

三、网下配售结果

本次网下发行有效申购配售对象为64家,有效申购数量为74,020万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐人(主承销商)对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。

各类型网下投资者有效申购及最终获配信息如下:

投资者类别	有效申购股数（万股）	占总有效申购数量比例	获配数量（股）	各类投资者获配比例	占网下最终发行数量的比例
公募基金和社保基金（Ａ类投资者）	２４，４００	３２．９６％	８００，００９	０．３２７８６８８５％	４０．００％
年金保险资金 （Ｂ类投资者）	２５，２００	３４．０４％	６９９，９９３	０．２７７７７７７８％	３５．００％
其他投资者 （Ｃ类投资者）	２４，４２０	３２．９９％	４９９，９９８	０．２０４７５０２０％	２５．００％
总计	７４，０２０	１００％	２，０００，０００	－	１００％

配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

四、网下申购获配情况

本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量 （万股）	配售数量（股）	投资者类型
１	华夏基金管理有限公司	华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	４００	１３，１１４	Ａ类投资者
２	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	１，２００	３９，３４４	Ａ类投资者
３	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	１，２００	３９，３４４	Ａ类投资者
４	易方达基金管理有限公司	易方达５０指数证券投资基金	１，２００	３９，３４４	Ａ类投资者
５	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	１，２００	３９，３４４	Ａ类投资者
６	东方基金管理有限责任公司	东方保本混合型开放式证券投资基金	１，２００	３９，３４４	Ａ类投资者
７	南方基金管理有限公司	南方保本混合型证券投资基金	１，２００	３９，３４４	Ａ类投资者
８	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	１，２００	３９，３４４	Ａ类投资者
９	融通基金管理有限公司	融通通泰保本混合型证券投资基金	１，２００	３９，３４４	Ａ类投资者
１０	融通基金管理有限公司	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	１，２００	３９，３４４	Ａ类投资者
１１	长信基金管理有限责任公司	长信量化中小盘股票型证券投资基金	１，２００	３９，３４４	Ａ类投资者
１２	益民基金管理有限公司	益民创新优势混合型证券投资基金	１，２００	３９，３４４	Ａ类投资者
１３	银河基金管理有限公司	银河润利保本混合型证券投资基金	１，２００	３９，３４４	Ａ类投资者
１４	大成基金管理有限公司	大成景恒保本混合型证券投资基金	１，２００	３９，３４４	Ａ类投资者
１５	大成基金管理有限公司	大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金	１，２００	３９，３４４	Ａ类投资者
１６	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本２号混合型发起式证券投资基金	１，２００	３９，３４４	Ａ类投资者
１７	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	１，２００	３９，３４４	Ａ类投资者
１８	民生加银基金管理有限公司	民生加银优选股票型证券投资基金	１，２００	３９，３４４	Ａ类投资者
１９	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	１，２００	３９，３４４	Ａ类投资者
２０	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	１，２００	３９，３４４	Ａ类投资者
２１	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	１，２００	３９，３５９	Ａ类投资者
２２	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－传统－普通保险	１，２００	３３，３３３	Ｂ类投资者
２３	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	１，２００	３３，３３３	Ｂ类投资者
２４	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	１，２００	３３，３３３	Ｂ类投资者
２５	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	１，２００	３３，３３３	Ｂ类投资者
２６	中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	１，２００	３３，３３３	Ｂ类投资者
２７	中再资产管理股份有限公司	中国再保险（集团）股份有限公司－传统－普通保险产品	１，２００	３３，３３３	Ｂ类投资者
２８	平安资产管理有限责任公司	平安人寿－分红－团险分红	１，２００	３３，３３３	Ｂ类投资者
２９	平安资产管理有限责任公司	平安人寿－分红－个险分红	１，２００	３３，３３３	Ｂ类投资者
３０	平安资产管理有限责任公司	平安人寿－传统－普通保险产品	１，２００	３３，３３３	Ｂ类投资者
３１	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	１，２００	３３，３３３	Ｂ类投资者
３２	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	１，２００	３３，３３３	Ｂ类投资者
３３	平安资产管理有限责任公司	平安人寿－万能－个险万能	１，２００	３３，３３３	Ｂ类投资者

３４	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	１，２００	３３，３３３	Ｂ类投资者
３５	阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	１，２００	３３，３３３	Ｂ类投资者
３６	阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	１，２００	３３，３３３	Ｂ类投资者
３７	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司－自有资金	１，２００	３３，３３３	Ｂ类投资者
３８	华泰资产管理有限公司	受托管理众诚汽车保险股份有限公司－传统保险产品	１，２００	３３，３３３	Ｂ类投资者
３９	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能（乙）投资账户	１，２００	３３，３３３	Ｂ类投资者
４０	安邦资产管理有限责任公司	和谐健康保险股份有限公司万能产品	１，２００	３３，３３３	Ｂ类投资者
４１	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	１，２００	３３，３３３	Ｂ类投资者
４２	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	１，２００	３３，３３３	Ｂ类投资者
４３	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	６２０	１２，６９４	Ｃ类投资者
４４	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	１，２００	２４，５７０	Ｃ类投资者
４５	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	１，２００	２４，５７０	Ｃ类投资者
４６	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	１，２００	２４，５７０	Ｃ类投资者
４７	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	１，２００	２４，５７０	Ｃ类投资者
４８	上海东方证券资产管理有限公司	东方红９号消费精选集合资产管理计划	１，２００	２４，５７０	Ｃ类投资者
４９	浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限公司	１，２００	２４，５７０	Ｃ类投资者
５０	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	１，２００	２４，５７０	Ｃ类投资者

５１	广发证券股份有限公司	广发集合资产管理计划（３号）	９８０	２０，０６５	Ｃ类投资者
５２	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	１，２００	２４，５７０	Ｃ类投资者
５３	余辉	余辉	１２０	２，４５７	Ｃ类投资者
５４	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	１，２００	２４，５７０	Ｃ类投资者
５５	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	１，２００	２４，５７０	Ｃ类投资者
５６	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	１，２００	２４，５７０	Ｃ类投资者
５７	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	１，２００	２４，５７０	Ｃ类投资者
５８	江苏省农垦投资管理有限公司	江苏省农垦投资管理有限公司	１，１００	２２，５２２	Ｃ类投资者
５９	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	１，２００	２４，５７０	Ｃ类投资者
６０	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	１，２００	２４，５７０	Ｃ类投资者
６１	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	１，２００	２４，５７０	Ｃ类投资者
６２	中原证券股份有限公司	中原证券星火一号集合资产管理计划	１，２００	２４，５７０	Ｃ类投资者
６３	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	１，２００	２４，５７０	Ｃ类投资者
６４	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	１，２００	２４，５７０	Ｃ类投资者

注:1、上表中的“获配数量”是根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量;

2、零股15股根据零股配售原则配售给“安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金”;

3、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

五、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者获配股份无流通限制及锁定安排。

六、冻结资金利息的处理

网下投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)金元证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-83958809

联系人:资本市场部

发行人:常州强力电子新材料股份有限公司

保荐人(主承销商):金元证券股份有限公司

2015年3月16日