重要提示

1、安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“九华旅游”）首次公开发行不超过2,768万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]309号文核准。本次发行的主承销商为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“九华旅游”，股票代码为“603199”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为12.08元/股，发行数量为2,768万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,680万股，占本次发行总量的60.69%；网上初始发行数量为1,088万股，占本次发行总量的39.31%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月12日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的46家网下投资者管理的81个配售对象均参与了网下申购并按照2015年3月11日公布的《安徽九华山旅游发展股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由安徽安泰达律师事务所进行了见证。

4、本次发行网上、网下均获得足额认购。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为317.11倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50.69%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为276.80万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,491.20万股，占本次发行总量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者类型、申购数量、获配数量等。根据2015年3月11日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的46家网下投资者管理的81个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为114,780.00万股，有效申购资金为1,386,542.40万元。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为591,368户，有效申购股数为3,450,155,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为41,677,872,400.00元，网上发行初步中签率为0.31534815%。配号总数为3,450,155个，号码范围为10,000,001-13,450,155。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为2,768万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,680万股，占本次发行总量的60.69%；网上初始发行数量为1,088万股，占本次发行总量的39.31%。

根据《安徽九华山旅游发展股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“发行安排及初步询价公告”）公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为317.11倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将1,403.20万股股票（本次发行总量的50.69%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为276.80万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,491.20万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.72205452%。

四、网下配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售，结果如下：

1、本次网下发行有效申购股数合计为114,780万股，其中A类投资者（公募基金和社保基金）、B类投资者（企业年金和保险资金）和C类投资者（除A类和B类以外的其他投资者）有效申购数量分别为26,420万股、48,160万股和40,200万股，分别占本次网下发行有效申购总量的23.02%、41.96%和35.02%。

2、各类投资者的获配信息如下：

序号	机构名称	配售对象名称	申购数量(万股)	获配数量（股）	配售对象类别
1	三峡财务有限责任公司	三峡财务有限责任公司自营账户	1680	20869	机构自营投资账户
2	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	1680	20869	机构自营投资账户
3	中海石油财务有限责任公司	中海石油财务有限责任公司自营账户	1680	20869	机构自营投资账户
4	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	1680	20869	机构自营投资账户
5	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	1680	40514	保险资金投资账户
6	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	820	10186	机构自营投资账户

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0551-68167151、68167152

联系人：资本市场部

发行人：安徽九华山旅游发展股份有限公司

主承销商：国元证券股份有限公司

2015年3月16日

附表：网下投资者配售明细表

7	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	1680	40514	保险资金投资账户
8	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	1680	40514	保险资金投资账户
9	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1680	40514	保险资金投资账户
10	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	1680	40514	保险资金投资账户
11	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-团险分红	1680	40514	保险资金投资账户
12	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	1680	40514	保险资金投资账户
13	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	1680	40514	保险资金投资账户
14	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	1680	40514	保险资金投资账户
15	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	1680	40514	保险资金投资账户
16	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1680	40514	保险资金投资账户
17	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	1680	40514	保险资金投资账户
18	平安养老保险股份有限公司	平安养老-淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	600	14469	企业年金计划
19	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	1680	20869	机构自营投资账户
20	平安养老保险股份有限公司	平安养老-天津港（集团）有限公司企业年金计划	500	12057	企业年金计划
21	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方案（策略配置组合）	1100	26527	企业年金计划
22	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江苏省电力公司（国网）企业年金计划	1100	26527	企业年金计划
23	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	1680	20869	机构自营投资账户
24	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国南方电网公司年金计划	1100	26527	企业年金计划
25	浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限公司	1680	20869	机构自营投资账户
26	中国人保资产管理股份有限公司	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	1680	40514	保险资金投资账户
27	南方基金管理有限公司	中国工商银行特定客户资产管理	600	7453	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品
28	平安养老保险股份有限公司	平安养老-黑龙江省电力有限公司企业年金计划	500	12057	企业年金计划
29	中国国际金融有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合	1650	39790	企业年金计划
30	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国民生银行股份有限公司企业年金计划	580	13987	企业年金计划
31	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	1600	19876	机构自营投资账户
32	平安养老保险股份有限公司	平安养老-湖北省电力公司企业年金计划	580	13987	企业年金计划
33	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划	700	16880	企业年金计划
34	平安养老保险股份有限公司	平安养老-郑州铁路局企业年金计划	800	19292	企业年金计划
35	平安养老保险股份有限公司	平安养老-南昌铁路局企业年金计划	750	18086	企业年金计划
36	嘉实基金管理有限公司	上海铁路局企业年金	600	14469	企业年金计划
37	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划	800	19292	企业年金计划
38	平安养老保险股份有限公司	平安养老-武汉铁路局企业年金计划	650	15675	企业年金计划
39	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	600	7453	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品

配售对象分类	获配比例（%）	获配数量（股）	占网下最终发行数量的比例（%）
A类投资者	0.41909122	1,107,239	40.00
B类投资者	0.24115345	1,161,395	41.96
C类投资者	0.12422040	499,366	18.04
合计		2,768,000	100.00

40	建信基金管理有限责任公司	建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会	1680	20869	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品
41	平安养老保险股份有限公司	平安养老-浙江省电力公司（部属）企业年金计划	700	16880	企业年金计划
42	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	1680	20869	机构自营投资账户
43	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国华能集团公司企业年金计划	1300	31350	企业年金计划
44	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	1680	40514	保险资金投资账户
45	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司万能产品	1680	40514	保险资金投资账户
46	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	1680	40514	保险资金投资账户
47	中国人保资产管理股份有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合	1680	40514	企业年金计划
48	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划	550	13263	企业年金计划
49	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	1680	40514	保险资金投资账户
50	宏源证券股份有限公司	中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）	1680	40514	保险资金投资账户
51	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	1680	40514	保险资金投资账户
52	上海爱建信托有限责任公司	上海爱建信托有限责任公司自营投资账户	1680	20869	机构自营投资账户
53	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	1680	20869	机构自营投资账户
54	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	1680	20869	机构自营投资账户
55	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	1680	20869	机构自营投资账户
56	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	1680	20869	机构自营投资账户
57	申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	1680	20869	机构自营投资账户
58	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	1680	20869	机构自营投资账户
59	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	1680	70404	公募基金
60	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	1680	20869	机构自营投资账户
61	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	1680	20869	机构自营投资账户
62	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	1680	20869	机构自营投资账户
63	华安基金管理有限公司	华安创新证券投资基金	1680	70404	公募基金
64	华夏基金管理有限公司	华夏成长证券投资基金	1680	70404	公募基金
65	富国基金管理有限公司	富国天源平衡混合型证券投资基金	1680	70404	公募基金
66	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	1680	70404	公募基金
67	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信新动力股票型证券投资基金	1680	70404	公募基金
68	广发证券股份有限公司	广发集合资产管理计划（3号）	1300	16149	证券公司集合资产管理计划
69	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	1680	70404	社保基金组合
70	诺安基金管理有限公司	诺安价值增长股票证券投资基金	800	33526	公募基金
71	益民基金管理有限公司	益民创新优势混合型证券投资基金	1680	70404	公募基金
72	中欧基金管理有限公司	中欧价值发现股票型证券投资基金	1680	70404	公募基金
73	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	1680	70456	公募基金
74	新时代证券有限责任公司	新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划	1680	20869	证券公司集合资产管理计划
75	新时代证券有限责任公司	新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划	1680	20869	证券公司集合资产管理计划
76	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	1680	70404	公募基金
77	银河基金管理有限公司	银河润利保本混合型证券投资基金	900	37716	公募基金
78	南方基金管理有限公司	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	1680	70404	公募基金
79	富国基金管理有限公司	富国中小盘精选混合型证券投资基金	1680	70404	公募基金
80	华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	1680	70404	公募基金
81	平安大华基金管理有限公司	平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金	1200	50289	公募基金