重要提示

1、常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“发行人”、“腾龙股份”或“公司”）首次公开发行新股不超过2,667万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]308号文核准。本次发行的主承销商为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”）。发行人的股票简称为“腾龙股份”，股票代码为“603158”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为14.53元/股，发行数量为2,667万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,600.20万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,066.80万股，占本次发行总量的40%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月12日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的37个询价对象管理的47个配售对象中，有36个询价对象管理的46个配售对象按照2015年3月11日公布的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市通商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为249.34倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为266.7万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,400.3万股，占本次发行总量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年3月11日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，36家网下投资者管理的46个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为1,069,408万元，有效申购数量为73,600万股。有1个配售对象未按要求及时足额缴纳申购款。具体情况如下：

网下投资者名称	配售对象账户名称	可申购数量（万股）	无效申购原因
上海常林震超贸易有限公司	上海常林震超贸易有限公司	1600	未缴纳认购款

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为459,062户。有效申购股数为2,659,939,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为38,648,913,670元，网上发行初步中签率为0.40106183%。配号总数为2,659,939个，号码范围为10,000,001-12,659,939。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为2,667万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1600.2万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,066.8万股，占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为249.34倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将1,333.5万股股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为266.7万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,400.3万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.90238911%。

四、网下配售结果

根据《常州腾龙汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，保荐机构(主承销商)及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

投资者类别	有效申购股数（万股）	占有效申购 数量比例	配售比例	获配股数（股）	占网下最终 发行量比例
公募基金和社保基金（A类）	192,000,000	26.0870%	0.55562500%	1,066,824	40.0009%
年金保险资金 （B类）	256,000,000	34.7826%	0.29415441%	753,024	28.2349%
其他投资者 （C类）	288,000,000	39.1304%	0.29415441%	847,152	31.7642%
总计	736,000,000	100%	-	2,667,000	100%

剩余零股24股按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的A类投资者，即国投瑞银基金管理有限公司管理的配售对象国投瑞银核心企业股票型证券投资基金。根据上述原则配售完成后，A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、10%。配售结果符合《初步询价公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

发行人：常州腾龙汽车零部件股份有限公司

注册地址：江苏武进经济开发区延政西路腾龙路1号

法定代表人：蒋学真

联系电话：0519-69690275

传真：0519-69690996

联系人：沈义

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

法定代表人：余政

电话：010-85120190

传真：010-85120211

联系人：资本市场部

发行人： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2015年3月16日

附表：网下投资者配售明细表

序号	询价对象名称	配售对象名称	申购数量(万股)	配售数量(股)	分类
1	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	1,600	88,900	A类
2	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,600	88,900	A类
3	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	1,600	88,900	A类
4	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,600	88,924	A类
5	东方基金管理有限责任公司	东方安心收益保本混合型证券投资基金	1,600	88,900	A类
6	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	1,600	88,900	A类
7	广发基金管理有限公司	广发稳健增长证券投资基金	1,600	88,900	A类
8	嘉实基金管理有限公司	嘉实企业变革股票型证券投资基金	1,600	88,900	A类
9	银河基金管理有限公司	银河银泰理财分红证券投资基金	1,600	88,900	A类
10	大成基金管理有限公司	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	1,600	88,900	A类
11	大成基金管理有限公司	大成景恒保本混合型证券投资基金	1,600	88,900	A类
12	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	1,600	88,900	A类
13	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	1,600	47,064	B类
14	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	1,600	47,064	B类
15	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	1,600	47,064	B类
16	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	1,600	47,064	B类
17	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,600	47,064	B类
18	阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	1,600	47,064	B类
19	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	1,600	47,064	B类
20	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	1,600	47,064	B类
21	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	1,600	47,064	B类

22	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	1,600	47,064	B类
23	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-团险分红	1,600	47,064	B类
24	中国人保资产管理股份有限公司	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	1,600	47,064	B类
25	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	1,600	47,064	B类
26	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	1,600	47,064	B类
27	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	1,600	47,064	B类
28	中信证券股份有限公司	湖南省电力公司企业年金计划	1,600	47,064	B类
29	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	1,600	47,064	C类
30	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	1,600	47,064	C类
31	中油财务有限责任公司	中油财务有限责任公司自营账户	1,600	47,064	C类
32	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	1,600	47,064	C类
33	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	1,600	47,064	C类
34	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	1,600	47,064	C类
35	三峡财务有限责任公司	三峡财务有限责任公司自营账户	1,600	47,064	C类
36	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	1,600	47,064	C类
37	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	1,600	47,064	C类
38	申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	1,600	47,064	C类
39	中海石油财务有限责任公司	中海石油财务有限责任公司自营账户	1,600	47,064	C类
40	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	1,600	47,064	C类
41	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	1,600	47,064	C类
42	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	1,600	47,064	C类
43	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	1,600	47,064	C类
44	中国大唐集团财务有限公司	中国大唐集团财务有限公司	1,600	47,064	C类
45	华西证券股份有限公司	华西证券金网1号集合资产管理计划	1,600	47,064	C类
46	葛卫东	葛卫东	1,600	47,064	C类

注1：分类中A指公募基金和社保基金类投资者；B指企业年金和保险资金类投资者；C指A和B之外的其它类投资者。

注2：零股24股按照零股配售原则配给国投瑞银基金管理有限公司管理的配售对象国投瑞银核心企业股票型证券投资基金。