特别提示

　1、浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“浙江鼎力”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）等有关法规，上海证券交易所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“结算公司”）共同颁布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014年修订）和《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014年修订）等，以及中国证券业协会（下称“协会”）制定的《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票配售细则》等相关规定首次公开发行A股。本次发行在发行结构、发行方式、网下投资者认定、网下网上发行比例、定价及有效报价配售对象的确定、配售方式、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告，并重点关注本公告的重要提示部分。

　2、本次发行网下申购采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定。

　3、发行人和保荐机构（主承销商）中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“主承销商”）根据初步询价情况并综合参考发行人经营情况、所处行业、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为29.56元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

　4、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

　重要提示

　1、浙江鼎力首次公开发行A股（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]314号文核准。本次发行的主承销商为中国中投证券有限责任公司。浙江鼎力机械股份有限公司的股票简称为“浙江鼎力”，股票代码为“603338”，该代码用于本次发行网下申购。

　2、本次发行的初步询价工作已于2015年3月10日（T-3日）完成。本次发行价格为29.56元/股。发行人和主承销商协商确定本次发行数量为1,625万股，均为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为980万股，占本次发行数量的60.31%；网上初始发行数量为645万股，占本次发行数量的39.69%。

　3、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格29.56元/股进行申购，网上申购时间为2015年3月13日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“鼎力申购”，申购代码为“732338”。

　4、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行由中国中投证券通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）实施，上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。

　5、根据《浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中确定有效报价配售对象的程序和原则，发行人和主承销商确定了本次发行的有效报价配售对象，名单详见本公告附表。未包含在此名单中的配售对象不得参与网下申购。

　6、任一配售对象只能选择网下或者网上发行中一种方式进行新股申购。已参与初步询价报价的网下投资者，无论是否为“有效报价”，均不得再通过网上发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。

　7、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以在证券业协会报备信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。

　8、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。申购资金划出时间应早于2015年3月13日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

　9、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中予以披露，并将违约情况报送中国证券业协会。

　10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告 “网上网下回拨机制”。

　11、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。

　12、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2015年3月4日（T-7日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》和《浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

　13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

　释 义

　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

发行人	指浙江鼎力机械股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申购平台	指上交所网下申购电子化平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
保荐机构（主承销商）	指中国中投证券有限责任公司
本次发行	指本次浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行不超过1,625万股人民币普通股（A股）的行为
有效报价	指投资者符合询价资格，按照询价规则进行报价，并且报价不低于发行价，同时未被最高报价部分剔除的报价
T日/网上资金申购日	指2015年3月13日
元	指人民币元

　一、本次A股发行的基本情况

　（一）股票种类

　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　（二）承销方式

　承销商余额包销。

　（三）拟上市地点

　上海证券交易所。

　（四）发行规模和发行结构

　发行人和主承销商协商确定本次发行数量为1,625万股。本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为980万股，占本次发行数量的60.31%；网上初始发行数量为645万股，占本次发行数量的39.69%。

　（五）发行方式与时间

　本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格29.56元/股认购。

　网下发行申购时间：2015年3月12日（T-1日）9:30-15:00及2015年3月13日（T日）9:30-15:00；

　网上发行申购时间：2015年3月13日（T日）（9:30-11:30,13：00-15:00）。

　（六）发行新股募集资金额

　根据29.56元/股的发行价格和1,625万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为48,035万元，扣除发行费用4,040万元后，预计募集资金净额为43,995万元，少于本次发行募集资金投资项目募集资金拟使用额44,001.99万元。所有募集资金净额将存入募集资金专户，保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

　（七）网上网下回拨机制

　本次发行网下、网上申购于2015年3月13日（T日）15:00时截止。申购结束后，发行人和中国中投证券将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数予以确定。

　网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　有关回拨机制的具体安排如下：

　1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的，不得将网下初始发行数量向网上回拨，将中止发行。

　2、网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的，不足部分回拨给网下投资者，由参与网下的投资者认购，发行人和主承销商将按照事先确定的网下配售原则进行配售。若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量（回拨后），中止发行。

　在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售，按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。

　（八）本次发行的重要日期

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

日期	发行安排
T-7日 　2015年3月4日 周三	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T-5日 　2015年3月6日 周五	网下投资者提交核查材料截止日（12：00截止）
T-4日 　2015年3月9日 周一	初步询价（通过网下发行电子平台）
T-3日 　2015年3月10日 周二	初步询价截止日（15:00截止）（通过网下发行电子平台）
T-2日 　2015年3月11日 周三	刊登《网上路演公告》
T-1日 　2015年3月12日 周四	网上路演 　网下申购缴款起始日（9:30-15:00）
T日 　2015年3月13日 周五	网下申购缴款日（9:30-15:00） 　网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1日 　2015年3月16日 周一	确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量 　通过网下发行电子平台提交网下配售结果
T＋2日 　2015年3月17日 周二	网下申购多余款项退还 　网上发行摇号抽签
T＋3日 　2015年3月18日 周三	刊登《网上中签结果公告》 　网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　注：1、T日为发行日；

　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；

　3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

　二、发行价格及有效报价配售对象的确定

　（一）初步询价申报情况

　1、总体申报情况

　2015年3月9日（T-4日）至2015年3月10日（T-3日），共有94家网下投资者管理的163个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价。所有配售对象的报价区间为29.00元/股-29.57元/股，拟申购数量为144,800万股。所有配售对象的具体报价情况详见附表。

　2、剔除无效报价情况

　本次询价中，有1家网下投资者管理的1个配售对象未在规定时间内提交承诺函等资料，其报价无效。具体情况详见附表中备注为“无效报价”的配售对象。

　经核查，其余参与了初步询价报价的投资者均符合《发行安排及初步询价公告》中规定的网下投资者条件。本次询价中符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法》中规范的私募投资基金均已按规定履行登记备案程序。

　3、剔除无效报价后的整体报价情况

　剔除无效报价后，共有93家网下投资者管理的162个配售对象提交了报价，所有配售对象的报价区间为29.00元/股-29.57元/股，拟申报总量为144,150万股，整体申购倍数为147.09倍。

　网下投资者全部报价的中位数为29.56元/股，加权平均数为29.56元/股，公募基金报价的中位数为29.56 元/股，加权平均数为29.56元/股。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

	报价中位数（元）	报价加权平均数（元）
网下投资者 　（未剔除报价最高部分报价）	29.56	29.56
公募基金 　（未剔除报价最高部分报价）	29.56	29.56

　（二）剔除最高报价情况

　剔除无效报价后，发行人和主承销商根据初步询价情况，并按照《发行安排及初步询价公告》中披露的剔除方法，确定29.56元为临界价格，将报价为29.56元以上的申报价格予以剔除。29.56元以上的申报价格对应的申购数量合计为980万股，不足拟申购总量的10%。

　发行人和主承销商根据“报价为29.56元的配售对象按‘申购量由少到多，申购时间（以上交所网下申购平台时间为准）由晚到早’的原则进行排序，依次剔除，直至剔除总量首次超过拟申购总量的10%”的规则，决定将申报价格为29.56元/股并且申报数量小于等于900万股的配售对象的申报予以剔除。此时剔除总量为13,710万股，仍不足拟申购总量的10%。

　发行人和主承销商将报价为29.56元/股，申报数量为980万股的配售对象按照‘申购时间（以上交所网下申购平台时间为准）由晚到早’进行排序，进行剔除直至剔除总量为14,690万股时，首次满足剔除总量超过拟申购总量的10%，此时剔除总量占拟申购总量的10.19%。被剔除的名单详见附表中备注为“高价剔除”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。

　剔除最高报价部分后，网下投资者全部报价的中位数为29.56 元/股，加权平均数为29.56元/股，公募基金报价的中位数为29.56 元/股，加权平均数为29.56 元/股。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

	报价中位数（元）	报价加权平均数（元）
网下投资者 　（已剔除报价最高部分报价）	29.56	29.56
公募基金 　（已剔除报价最高部分报价）	29.56	29.56

　（三）有效报价投资者和发行价格确定

　1、发行价格的确定过程

　在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为29.56元/股。此价格对应的市盈率为：

　（1）16倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

　（2）21.34倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　2、有效报价投资者确定过程

　在剔除最高报价部分后，申报价格为29.56元/股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为83家，管理的配售对象为132个，有效申购数量总和为129,360万股。其名单详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。

　本次申报价格低于发行价格29.56元/股的投资者为无效申购，其名单详见附表中备注为“低于发行价”的配售对象。

　（四）与行业市盈率水平比较

　发行人所属行业为“C35专用设备制造业”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为44.26倍（截止2015年3月10日）。

　本次发行价格29.56元/股对应的2014年摊薄后市盈率为21.34倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

　三、网下申购

　（一）网下申购参与者

　初步询价报价为有效报价的配售对象可通过申购平台查询其参与网下申购的申购数量。

　有效报价配售对象只能以其在证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等），以初步询价开始日前一个交易日12:00前在证券业协会登记备案的信息为准。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

　配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行付款账户一致。

　（二）网下申购流程

　有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。

　1、申购时间

　网下申购时间为2015年3月12日（T-1日）至2015年3月13日（T日）9:30至15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。

　2、申购价格和申购数量的规定

　在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，即29.56元，申购数量为其有效报价对应的申购数量，且不得高于网下发行股票总量。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。

　网下投资者为参与申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

　有效报价配售对象未参与申购，或实际申购数量明显少于有效申购数量的投资者将在《网下发行结果公告及网上中签率》中予以公示。

　有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

　（三）网下申购款项的缴付

　1、申购款项的计算

　每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：应缴申购款＝发行价格×申购数量。

　2、申购款项的缴付及账户要求

　申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户（见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款，其中收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行、收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的QFII机构划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603338，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603338”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

收款行（一）
开户行	中国工商银行上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	1001202929025788836
联系人	邵烨蔚
联系电话	021-63231454/63219038/63295468
收款行（二）
开户行	中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	31001550400050015290
联系人	白俊蔚
联系电话	021-63878917/63874929
收款行（三）
开户行	中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	03492300040006590
联系人	陈蕊
联系电话	021-53961795
收款行（四）
开户行	交通银行上海分行第一支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	310066726018170062141
联系人	郑逸
联系电话	021-53856028
收款行（五）
开户行	上海浦东发展银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	97020153700000021
联系人	任煜华
联系电话	021-68887231
收款行（六）
开户行	兴业银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	216200100100239302
联系人	王凯
联系电话	021-62677777-218232
收款行（七）
开户行	招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	216089262310005
联系人	张敏
联系电话	021-20777191
收款行（八）
开户行	上海银行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	316007-03000674698
联系人	王君
联系电话	021-68475910/68475904
收款行（九）
开户行	中信银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	7311010187200000618
联系人	吴刚
联系电话	021-58775982/58775983
收款行（十）
开户行	中国银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	454659213718
联系人	张伟峰
联系电话	021-64954350
收款行（十一）
开户行	中国光大银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	36510188000141806
联系人	胡晓栋
联系电话	021-23050379
收款行（十二）
开户行	中国民生银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	0201014040001108
联系人	陈秋燕
联系电话	021-61874042/61874043
收款行（十三）
开户行	华夏银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	4330200001843300000253
联系人	许凌燕
联系电话	021-58407103
收款行（十四）
开户行	广发银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	16504105940000039
联系人	孔祥琳
联系电话	021-63901938
收款行（十五）
开户行	平安银行股份有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	8012500002921
联系人	韩雪刚
联系电话	021-50979879
收款行（十六）
开户行	北京银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	00130630500123400000730
联系人	王明东
联系电话	021-63361636

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

下述三家收款行网下发行专户仅适用于下述三家银行托管的QFII机构划付申购款项：
收款行（十七）
开户行	汇丰银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	088313101012
联系人	胡政杰
联系电话	021-38881402
收款行（十八）
开户行	渣打银行（中国）有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	000000501510280485
联系人	史玮
联系电话	021-38516687
收款行（十九）
开户行	花旗银行（中国）有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	1732168288
联系人	王志豪
联系电话	021-28966000-68360/69082

　注:关于网下发行专户的信息以中国证券登记结算有限责任公司官方网站（http://www.chinaclear.cn/）公布的为准。

　3、申购款的缴款时间

　申购款项划出时间应早于2015年3月13日（T日）15:00，到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效。请投资者注意资金在途时间。

　4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效的配售对象名单确认最终有效的申购记录。有效报价配售对象未能参与本次网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报送中国证券业协会。

　（四）网下配售

　发行人和主承销商将根据2015年3月4日（T-7日）刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象，并将于2015年3月17日（T+2日）在《网下发行结果及网上中签率公告》中公布最终配售情况。

　（五）公布网下配售结果和退回多余网下申购款

　2015年3月17日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的有效报价配售对象名单、每个获配投资者的报价、获配股数以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息（如有）。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

　若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额，2015年3月17日（T+2日），主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股款金额。

　四、网上发行

　（一）本次网上发行对象

　持有上交所股票账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

　（二）本次网上发行时间和方式

　本次网上发行通过上交所交易系统进行，发行时间为：2015年3月13日（T日）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。回拨机制启动前，网上发行数量为645万股。主承销商在指定时间内（2015年3月13日（T日）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）将645万股“浙江鼎力”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

　各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以本次发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴付申购款。申购结束后，由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况，结算公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

　（三）、申购价格、简称、代码、数量和次数的规定

　1、本次发行的申购价格为本次发行价格：29.56元/股。

　2、本次网上申购的申购简称为“鼎力申购”，申购代码为“732338”。

　3、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过6,000股。

　4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2015年3月11日（T-2日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以2015年3月11日（T-2日）为准）。

　（四）网上申购程序

　1、网上可申购额度

　上交所根据网上申购实施办法的相关规定，根据投资者2015年3月11日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。市值计算规则参照《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。

　每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时最高不得超过6,000股。投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

　2、存入足额申购资金

　参与本次网上发行的投资者，应在网上资金申购日2015年3月13日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

　3、申购手续

　申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

　投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

　（五）网上投资者获配股票数量的确定方法

　1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇号签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

　2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统主机按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。

　网上发行最终中签率＝（最终网上发行数量/网上有效申购数量）×100%。

　（六）申购配号确认

　2015年3月16日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。

　2015年3月16日（T+1日），进行核算、验资、配号，中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

　2015年3月17日（T+2日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

　（七）公布中签率

　2015年3月17日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。

　（八）摇号抽签、公布中签结果

　2015年3月17日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商将于2015年3月18日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告》中公布中签结果。

　申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。

　（九）网上发行的结算与登记

　2015年3月17日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。2015年3月18日（T+3日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户。

　本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

　五、发行费用

　本次网下网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

　六、利息的处理

　全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

　七、发行人与主承销商

　发行人：浙江鼎力机械股份有限公司

　住 所：浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号

　法定代表人：许树根

　联 系 人：陈文风

　联系电话：0572－8681698

　传 真：0572－8681623

　保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司

　住 所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18－21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

　法定代表人：龙增来

　联 系 人：潘登科、云雄康

　电 话：010-63222970、2974

　传 真：010-63222940

　发行人：浙江鼎力机械股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司

　2015年3月12日

　附表：配售对象初步询价报价情况

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	投资者名称	配售对象名称	拟申购价格(元)	申购数量(万股)	备注
1	中国华电集团资本控股有限公司	中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户	29.57	980	高价剔除
2	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产金属集团有限公司	29.56	100	高价剔除
3	余辉	余辉	29.56	100	高价剔除
4	宝盈基金管理有限公司	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	29.56	100	高价剔除
5	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	29.56	150	高价剔除
6	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	29.56	160	高价剔除
7	上海锦江国际投资管理有限公司	上海锦江国际投资管理有限公司	29.56	160	高价剔除
8	华夏基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	29.56	260	高价剔除
9	华夏基金管理有限公司	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	29.56	260	高价剔除
10	嘉实基金管理有限公司	嘉实企业变革股票型证券投资基金	29.56	300	高价剔除
11	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	29.56	350	高价剔除
12	国金证券股份有限公司	国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划	29.56	370	高价剔除
13	华夏基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	29.56	400	高价剔除
14	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	29.56	490	高价剔除
15	汇添富基金管理有限公司	汇添富医药保健股票型证券投资基金	29.56	500	高价剔除
16	富国基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金	29.56	500	高价剔除
17	中信证券股份有限公司	中国华能集团公司企业年金计划	29.56	580	高价剔除
18	中信证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	29.56	580	高价剔除
19	华泰资产管理有限公司	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	29.56	590	高价剔除
20	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	29.56	590	高价剔除
21	嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	29.56	600	高价剔除
22	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	29.56	660	高价剔除
23	江西潮望投资有限公司	江西潮望投资有限公司	29.56	660	高价剔除
24	中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	29.56	750	高价剔除
25	中信证券股份有限公司	中国农业银行福利负债基金	29.56	850	高价剔除
26	国金证券股份有限公司	国金创新对冲2号集合资产管理计划	29.56	870	高价剔除
27	长城基金管理有限公司	长城保本混合型证券投资基金	29.56	900	高价剔除
28	深圳市建信投资发展有限公司	深圳市建信投资发展有限公司	29.56	900	高价剔除
29	华福证券有限责任公司	华福证券有限责任公司自营账户	29.56	980	高价剔除
30	上海东方证券资产管理有限公司	东证资管-齐鲁制药定向资产管理计划	29.56	980	有效报价
31	汇添富基金管理有限公司	汇添富环保行业股票型证券投资基金	29.56	980	有效报价
32	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根安全战略股票型证券投资基金	29.56	980	有效报价
33	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	29.56	980	有效报价
34	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零三组合	29.56	980	有效报价
35	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	29.56	980	有效报价
36	招商基金管理有限公司	招商安盈保本混合型证券投资基金	29.56	980	有效报价
37	招商基金管理有限公司	招商安润保本混合型证券投资基金	29.56	980	有效报价
38	招商基金管理有限公司	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	29.56	980	有效报价
39	招商基金管理有限公司	中行中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划投资资产（招商）	29.56	980	有效报价
40	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	29.56	980	有效报价
41	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	29.56	980	有效报价
42	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	29.56	980	有效报价
43	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	29.56	980	有效报价
44	招商基金管理有限公司	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	29.56	980	有效报价
45	招商基金管理有限公司	中国农业银行离退休人员福利负债	29.56	980	有效报价
46	富国基金管理有限公司	富国中小盘精选混合型证券投资基金	29.56	980	有效报价
47	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	29.56	980	有效报价
48	嘉实基金管理有限公司	中国农业银行离退休人员福利负债	29.56	980	有效报价
49	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	29.56	980	有效报价

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

50		中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	29.56	980	有效报价
51		开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	29.56	980	有效报价
52		五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	29.56	980	有效报价
53		南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	29.56	980	有效报价
54		景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	29.56	980	有效报价
55		民生通惠资产管理有限公司	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	29.56	980	有效报价
56		民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品	29.56	980	有效报价
57		民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	29.56	980	有效报价
58		青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	29.56	980	有效报价
59		银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	29.56	980	有效报价
60		长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	29.56	980	有效报价
61		长城基金管理有限公司	长城品牌优选股票型证券投资基金	29.56	980	有效报价
62		长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	29.56	980	有效报价
63		海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	29.56	980	有效报价
64		国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	29.56	980	有效报价
65		上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	29.56	980	有效报价
66		融通基金管理有限公司	融通通泰保本混合型证券投资基金	29.56	980	有效报价
67		融通基金管理有限公司	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	29.56	980	有效报价
68		华富基金管理有限公司	华富灵活配置混合型证券投资基金	29.56	980	有效报价
69		广发基金管理有限公司	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	29.56	980	有效报价
70		广发基金管理有限公司	广发开泰特定多客户资产管理计划	29.56	980	有效报价
71		中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	29.56	980	有效报价
72		大成基金管理有限公司	大成景恒保本混合型证券投资基金	29.56	980	有效报价
73		大成基金管理有限公司	大成景益平稳收益混合型证券投资基金	29.56	980	有效报价
74		华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	29.56	980	有效报价
75		华夏基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	29.56	980	有效报价
76		工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	29.56	980	有效报价
77		工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本3号混合型证券投资基金	29.56	980	有效报价
78		工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本混合型证券投资基金	29.56	980	有效报价
79		工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	29.56	980	有效报价
80		工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	29.56	980	有效报价
81	工银瑞信基金管理有限公司		工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	29.56	980		有效报价
82	五矿资本控股有限公司		五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	29.56	980		有效报价
83	中油财务有限责任公司		中油财务有限责任公司自营账户	29.56	980		有效报价
84	中信证券股份有限公司		全国社保基金四一八组合	29.56	980		有效报价
85	中信证券股份有限公司		中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合	29.56	980		有效报价
86	中信证券股份有限公司		中信证券股份有限公司自营账户	29.56	980		有效报价
87	陆家嘴国际信托有限公司		陆家嘴国际信托有限公司	29.56	980		有效报价
88	国联安基金管理有限公司		国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	29.56	980		有效报价
89	国联安基金管理有限公司		国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	29.56	980		有效报价
90	国联安基金管理有限公司		国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	29.56	980		有效报价
91	国联安基金管理有限公司		国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	29.56	980		有效报价
92	太平资产管理有限公司		受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	29.56	980		有效报价
93	太平资产管理有限公司		受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	29.56	980		有效报价
94	太平资产管理有限公司		受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	29.56	980		有效报价
95	上海汽车集团财务有限责任公司		上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	29.56	980		有效报价
96	华泰资产管理有限公司		受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金	29.56	980		有效报价
97	泰达宏利基金管理有限公司		泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	29.56	980		有效报价
98	泰达宏利基金管理有限公司		泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	29.56	980		有效报价
99	国金证券股份有限公司		国金证券股份有限公司自营账户	29.56	980		有效报价
100	兴业国际信托有限公司		兴业国际信托有限公司自营账户	29.56	980		有效报价
101	前海人寿保险股份有限公司		前海人寿保险股份有限公司-自有资金	29.56	980		有效报价
102	平安资产管理有限责任公司		平安人寿-万能-个险万能	29.56	980		有效报价
103	平安资产管理有限责任公司		中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	29.56	980		有效报价
104	平安资产管理有限责任公司		平安人寿-传统-普通保险产品	29.56	980		有效报价
105	平安资产管理有限责任公司		平安人寿-分红-银保分红	29.56	980		有效报价
106	平安资产管理有限责任公司		平安人寿-分红-个险分红	29.56	980		有效报价
107	平安资产管理有限责任公司		平安人寿-分红-团险分红	29.56	980		有效报价
108	申能集团财务有限公司		申能集团财务有限公司自营投资账户	29.56	980		有效报价
109	中国大唐集团财务有限公司		中国大唐集团财务有限公司	29.56	980		有效报价
110	天津远策投资管理有限公司		新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	29.56	980		有效报价
111	国投瑞银基金管理有限公司		国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	29.56	980		有效报价
112	国投瑞银基金管理有限公司		国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	29.56	980		有效报价
113	国投瑞银基金管理有限公司		国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	29.56	980		有效报价
114	国投瑞银基金管理有限公司		国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	29.56	980		有效报价
115	兵器装备集团财务有限责任公司		兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	29.56	980		有效报价
116	万向财务有限公司		万向财务有限公司自营账户	29.56	980		有效报价
117	广州证券股份有限公司		广州证券股份有限公司自营账户	29.56	980		有效报价
118	天治基金管理有限公司		天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	29.56	980		有效报价
119	东方基金管理有限责任公司		东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	29.56	980		有效报价
120	东方基金管理有限责任公司		东方保本混合型开放式证券投资基金	29.56	980		有效报价
121	东方基金管理有限责任公司		东方安心收益保本混合型证券投资基金	29.56	980		有效报价
122	东方基金管理有限责任公司		东方利群混合型发起式证券投资基金	29.56	980		有效报价
123	中银基金管理有限公司		中银保本混合型证券投资基金	29.56	980		有效报价
124	中银基金管理有限公司		中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	29.56	980		有效报价
125	太平洋资产管理有限责任公司		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	29.56	980		有效报价
126	太平洋资产管理有限责任公司		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	29.56	980		有效报价
127	太平洋资产管理有限责任公司		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	29.56	980		有效报价
128	太平洋资产管理有限责任公司		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	29.56	980		有效报价
129	太平洋资产管理有限责任公司		中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	29.56	980		有效报价
130	太平洋资产管理有限责任公司		中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	29.56	980		有效报价
131	太平洋资产管理有限责任公司		受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	29.56	980		有效报价
132	国元证券股份有限公司		国元证券股份有限公司自营账户	29.56	980		有效报价
133	德邦证券有限责任公司		德邦证券有限责任公司自营账户	29.56	980		有效报价
134	国都证券有限责任公司		国都证券有限责任公司自营账户	29.56	980		有效报价
135	三峡财务有限责任公司		三峡财务有限责任公司自营账户	29.56	980		有效报价
136	国金通用基金管理有限公司		国金通用鑫安保本混合型证券投资基金	29.56	980		有效报价
137	广东省广新控股集团有限公司		广东省广新控股集团有限公司	29.56	980		有效报价
138	中诚信托投资有限责任公司		中诚信托有限责任公司自营账户	29.56	980		有效报价
139	长安基金管理有限公司		长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	29.56	980		有效报价
140	上海国际信托有限公司		上海国际信托有限公司自营账户	29.56	980		有效报价
141	西部证券股份有限公司		西部证券股份有限公司自营账户	29.56	980		有效报价
142	武汉钢铁集团财务有限责任公司		武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	29.56	980		有效报价
143	广发证券股份有限公司		广发证券股份有限公司自营账户	29.56	980		有效报价
144	山西证券股份有限公司		山西证券股份有限公司自营账户	29.56	980		有效报价
145	东航集团财务有限责任公司		东航集团财务有限责任公司自营账户	29.56	980		有效报价
146	中海石油财务有限责任公司		中海石油财务有限责任公司自营账户	29.56	980		有效报价
147	厦门国际信托有限公司		厦门国际信托有限公司自营账户	29.56	980		有效报价
148	华安基金管理有限公司		华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	29.56	980		有效报价
149	渤海证券股份有限公司		渤海证券股份有限公司	29.56	980		有效报价
150	中船财务有限责任公司		中船财务有限责任公司	29.56	980		有效报价
151	中国电力财务有限公司		中国电力财务有限公司自营账户	29.56	980		有效报价
152	五矿国际信托有限公司		五矿国际信托有限公司	29.56	980		有效报价
153	东北证券股份有限公司		东北证券股份有限公司自营账户	29.56	980		有效报价
154	东方电气集团财务有限公司		东方电气集团财务有限公司	29.56	980		有效报价
155	宝盈基金管理有限公司		宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	29.56	980		有效报价
156	上海证券有限责任公司		上海证券有限责任公司自营账户	29.56	980		有效报价
157	江铃汽车集团财务有限公司		江铃汽车集团财务有限公司自营账户	29.56	980		有效报价
158	安徽国元控股（集团）有限责任公司		安徽国元控股（集团）有限责任公司	29.56	980		有效报价
159	国泰君安证券股份有限公司		国泰君安证券股份有限公司自营账户	29.56	980		有效报价
160	中船重工财务有限责任公司		中船重工财务有限责任公司自营账户	29.56	980		有效报价
161	天津发展资产管理有限公司		天津发展资产管理有限公司	29.56	980		有效报价
162	罗望姣		罗望姣	29	100		低于发行价
163	德邦基金管理有限公司		德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	29.56	650		无效报价

　保荐机构(主承销商)：中国中投证券有限责任公司