北京科锐配电自动化股份有限公司2014年度报告摘要

　1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

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　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　3、管理层讨论与分析

　（1）概述

　2014年是我国电网投资建设十二五规划实施的第四年，是机遇与挑战并存的一年。我国电网投资近年来持续保持在较高位，且配电设备投资的占比呈现稳中有升的势态，但同时随着国网分散招标到集中招标、总包业务合同趋增等各种因素的影响，也对单一的设备制造商提出了更高的要求。在经历2013年的短暂低潮后，公司管理层积极进行自省，苦练内功，并深入讨论和分析公司面对的机遇与挑战，在“奋斗不停歇、创新无止境”精神的指引下，营销系统充分发挥了担当意识，事业部强化了利润中心意识，职能系统很好的践行了定位意识，公司及各部在市场开拓、产品技术、内部管理等方面有均取得较好成效，促使公司业绩重回上升轨道，基本完成全年目标。报告期内，公司新签合同15.73亿元，同比增长37.98%；实现营业收入134,777.45万元，同比增长35.67%；实现归属于上市公司股东的净利润7,362.96万元，同比增长19.82%。

　公司业务方面：1、箱变业务继续增长，箱变产品结构进一步调整。报告期内，箱变事业部积极扩宽产品线，加强新产品研发，完善产品资质，增加入围产品种类，低压柜、干式变压器、高过载变压器的研发成功与产品线扩充，为收入增长提供了有力支撑，非晶合金变压器和低压柜的销售比例进一步上升，成为箱变业务结构的重要部分，而传统欧式箱变和美式箱变的占比下降；2、开关业务实现快速增长，环网柜依然为主要的销售产品，公司开关业务模式由以前的差异化产品为主积极转型为适应电网的招标需求的标准化产品，扭转被动局面，积极调整永磁机构开关业务，保持业绩增长；3、自动化业务依然保持较高毛利水平，但营业收入规模未达预期。报告期内，公司自动化业务合同下降，对于整个自动化业务经营指标均有较大影响。公司传统的故障指示器和故障定位类产品销量和收入保持增长态势，而自动化装置业务则出现下滑，新增的业务如变电监测、大坝监测等尚未真正见效。

　市场开拓方面。报告期内，公司强化营销系统的担当意识，大力提升团队销售能力，并采取多项措施优化销售队伍管理和人员的激励，继续加大市场开发力度。在团队建设上，进一步完善管理模式，优化扩充队伍，严格培训计划，提升培训水平，推广区域团队建设模式，营造团队范围；在渠道建设方面，建立三级渠道，并且尤其保证基层渠道的扩展，增强基层信心，确保公司招投标业绩稳定增长，从而实现公司全年业绩增长。

　报告期内，公司继续加大市场开拓，主要表现在以下四个方面：一是在公司传统的优势电网公司的招标项目中，全员努力做好招投标工作的每个环节，保证了中标合同的大幅增长；二是在电网公司招标项目以外的市场拓展中，公司通过增加人员投入、优化激励措施、加强过程管理、强化市场支持和改进产品功能等措施，也取得了较好的成绩。同时，事业部自建的销售队伍也逐步在电网外市场开始发挥作用；三是在稳固优势区域的基础上，继续加大薄弱区域的市场拓展，区域发展整体均衡度有所提升，抵御市场风险能力得到提升；四是完善了一线销售和服务人员的沟通机制，满足客户需求，提高产品的市场认可度，并重整流程，严格执行订单监控表，提升了合同执行效率，这些措施加强了公司产品在市场中的品牌优势，促进了合同的有效获取。报告期内，市场开拓取得积极成效，分部合同上亿元的省市数量同比增加一倍，各大区的合同分布更加均衡，为来年的持续增长打下了基础。

　技术产品研发方面。报告期内，公司继续完善研发技术管理体系，梳理整个研发内控体系，规范和提升技术研发管理水平；积极推动事业部质量管理和工艺管理；进一步提升仿真计算、试验、验证能力和技术水平；完成PLM系统产品配置功能模块，并在事业部推广应用，实现有效高效运行；适度开展前瞻性研发工作，探索新的技术方向。

　报告期内，公司研发投入6,246.70万元，有序开展了“环保型复合绝缘环网柜”、“智能化中置式开关设备”、“油浸式硅钢片卷铁心系列变压器”、“农网高过载能力配电变压器”和“新一代装置平台”等项目的研发，以及开展了“开关柜发热仿真与分析”、“绝缘介质的击穿场强和许用场强”和微电网（上地光伏）等项目的基础性研究工作。公司自主研发的永磁欧式环网柜、永磁固体绝缘环网柜、高海拔固体绝缘环网柜和中置柜已顺利转产并接单，农网高过载变压器目前已进入国网批量推广阶段，动车高阻抗变压器已完成路试，弹操机构充气柜样机已完成验证等。公司“配电网故障自动定位系统”和“RDCU-3A/D保护测控一体化终端”两项技术列入《国家电网公司新技术目录（2014年版）》、《国家电网公司重点推广新技术目录（2014年版）》。公司自主研发的“油浸式非晶合金配电变压器”、“箱型固定式户内高压交流气体绝缘金属封闭开关设备”两项产品获“中关村国家自主创新示范区新技术新产品”。

　报告期内，公司与北京铁路局北京科学技术研究所联合研发的“铁路贯通自闭线路分布式故障自动处理技术”、“ZN□-27.5/D1600-31.5型智能户内高压交流真空断路器”和“接触网线路故障自动定位系统”等三个项目顺利通过北京铁路局的科研验收及技术评审，并带来140万元合同，其中“ZN□-27.5/D1600-31.5型智能户内高压交流真空断路器”获得北京铁路局“2014年度科技进步一等奖”。公司承担的“智能配电网自愈控制技术研究与开发”（“863”计划项目）项目中的智能终端已开始投运，并顺利通过国家科技部组织的技术验收；公司积极推进与陕西省地方电力（集团）有限公司联合研发的泾渭配电自动化项目已顺利通过验收、配电自动化典型设计项目已通过专家评审。公司与云南电网公司基建部、云南电网公司蒙自红河供电局共同合作的“110kV预装式紧凑型变电站”在云南首次应用项目，获云南电网公司技术改进贡献三等奖。

　报告期内，公司还积极参与了JB/T8754-2007《高压开关设备和控制设备型号编制办法》行业标准修订第一次工作组工作、GB/T2900.20 《电工术语 高压开关设备》国家标准修订工作组成立暨第一次工作、DL/T402-201X《高压交流断路器》电力部标准修订工作组工作等标准的修订工作。

　报告期内，公司及子公司新申请专利28项，其中发明专利9项，实用新型19项；获得专利授权33项，其中发明专利5项，实用新型专利27项，外观设计专利1项。截至本报告期末，公司累计获得专利授权129项，其中发明专利9项，实用新型119项，外观设计专利1项。

　内部管理控制方面。报告期内，公司强化各事业部利润中心的地位，严格执行中高层人员的激励与实现利润增量挂钩的措施，这些措施强化了各事业部的市场意识，促使各事业部更好地将研发、生产、物流等环节与市场开发工作紧密结合，有效地提高了公司面向市场的反应能力，同时发挥了内部各级人员的积极性。

　报告期内，公司强化职能系统的定位意识，继续完善采购审计体系，加强采购订单管理，完善原材料库存信息，加强物料标准化与物料认证，加强供应商开发与优化整合，使采购成本有显著的降低。公司继续加强质量管理，推行产品质量责任制，启动质量安全月活动，持续推动产品质量管理，保证产品的出厂质量，做到产品更加优质；深化安全标准化工作，实行安全简报及通报制；继续推进内控体系建设，完善和梳理内控制度和流程，加强部分管理活动的内部审计工作等。公司还积极地强化内部基础管理工作，启动EIP信息化建设，深入开展PLM推广工作，充分发挥现有的ERP、CRM等信息系统作用。报告期内，公司按计划积极推进“智能配电网技术研发中心及公司总部”项目的建设以及新购北京市怀柔区北房镇厂区的规划工作。

　资本运作方面。报告期内，公司完成了对北京科锐博润电力电子有限公司股权收购付款及增资等后续事宜，并对双方的管理、技术、人员等方面进行了有效整合，为公司在电力电子技术方面的研发实力奠定了基础。报告期内，公司收购了北京博实旺业电力科技有限公司100%的股权，间接取得其所拥有的北京市怀柔区北房镇的相关土地使用权及房屋所有权，旨在进一步丰富产品线，实现公司整体规划和一体化管理。报告期内，公司投资成立了河南科锐电力设备运行维护有限公司，开始积极向电力设备服务行业探索，是一次有益的尝试。同时，公司也一直在积极寻求新的机会，期望通过投资、合作、并购等方式，努力扩大自身业务范围和完善现有产品体系。

　资质荣誉方面。报告期内，公司获得全国输配电技术协作网和英大传媒集团《亮报》社联合颁发的“电网设备用户综合满意度企业奖”和“十佳服务满意度企业奖”，获得电气时代杂志社颁发的“第十五届中国电气工业100强”和“2014年度中国电气工业创新力10强”荣誉称号，被全国输配电技术协作网授予“标准会员单位资格”，被中国高新技术产业导报、中国高新技术产业开发区协会和中国高新区研究中心评为“国家高新区百快企业”，被北京市安全生产协会评为“安全生产标准化二级企业”。

　（2）主营业务分析

　报告期内，公司实现营业收入134,777.45万元，同比增长35.67%，营业成本97,482.03万元，同比增长39.14%；毛利率27.67%，同比下降1.81个百分点；期间费用26,791.27万元，同比增长26.17%，其中科技开发费为5017.48万元，同比增长14.96%，期间费用率19.88%，同比下降1.49个百分点；资产减值损失1,261.74万元，同比增长99.31%；营业利润8,430.21万元，同比增长24.56%；净利润7,697.90万元，同比增长18.59%；归属于母公司所有者的净利润7,362.96万元，同比增长19.82%；经营活动产生的现金流量净额695.51万元，同比降低93.35%。

　为了更适合公司产品的特点和匹配于公司组织架构，公司将主要产品分类调整为开关类产品、箱变类产品、自动化类产品、电力电子类产品、附件及其他产品五大类，并相应调整上年度同口径的数据。

　公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

　①报告期内营业收入134,777.45万元，同比增长35.67%，主要系报告期内新签合同及具备执行条件的合同较上年同期增加所致。

　②报告期内毛利率27.67%，同比下降1.81个百分点，主要产品毛利率变化如下：

　自动化类产品毛利率为44.20%，同比下降7.59个百分点，主要系：a.市场竞争加剧导致售价下降；b.因该类产品合同额降低、产量减少，导致单位成本上升。

　箱变类产品毛利率为22.27%，同比下降1.33个百分点，主要系报告期内部分低毛利率产品销售比重上升所致。

　开关类产品毛利率为25.81%，同比上升1.46个百分点，主要系：a.因该类产品合同额增加、产量增加，使得单位成本下降；b.报告期内加强采购管理使得采购成本下降。

　③报告期内，公司继续加大研发投入导致科技开发费的增长。

　④报告期内资产减值损失1,261.74万元，同比增长99.31%，主要系：主要系期末应收账款增加及账龄结构变动导致计提的坏账准备相应增加所致。

　⑤综合以上原因导致公司营业利润、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别增长24.56%、18.59%和19.82%。

　⑥经营活动产生的现金流量净额695.51万元，同比降低93.35%，主要系：a.报告期内回款增长额度低于公司销售收入的增长额度；b.由于销售规模的增长导致支付的采购款和职工薪酬等经营资金支出增加。

　单位：元

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　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　会计政策变更概述

　财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新拟定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。

　根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

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　会计估计变更概述

　①变更日期及范围：自2014年7月1日起，将公司2012年1月1日后新增的房屋及建筑物（包括公司募投项目中建设的房屋及建筑物和公司为业务经营需要购买的商品房）折旧年限由20 年变更为20-50年，其中厂房折旧年限由20年变更为30年、商品房按土地到期日计算折旧年限（最高不超过50年），固定资产折旧方法和残值率不变。

　②变更原因：近年来，由于国家大幅提高建筑物的质量标准，公司新建房屋及建筑物采用了较高的建筑设计结构和材料使用标准，其质量较以前建筑物有了大幅度的提高，使用寿命明显延长。而公司因经营发展需要新购买的商品房产权在40-50年，其实际可使用年限也远超过20年。因此，公司目前执行的房屋及建筑物折旧年限已不能合理反映公司新增房屋及建筑物的实际情况。为了使公司会计估计更加符合公司新增房屋及建筑物实际使用情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，公司需相应调整该部分房屋及建筑物折旧年限，使公司的财务信息更为客观。

　③受重要影响的报表项目名称和金额：本次部分房屋及建筑物折旧年限变更后，2014年度减少折旧费用88.71万元，增加净利润75.40万元。

　④以上事项经2014年7月1日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　合并交易基本情况如下：

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　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　法定代表人：张新育

　二○一五年三月八日