北部湾旅游股份有限公司（以下简称“发行人”或“北部湾旅”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]307号文核准。

　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行股份不超过5,406万股，其中回拨前网下发行数量为3,250万股，占本次发行数量的60.12%；回拨前网上发行数量为2,156万股，占本次发行数量的39.88%。

　为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

　1、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；

　中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）；

　2、网上路演时间：2015年3月11日（星期三）9:00－12:00；

　3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

　《北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2015年3月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

　发行人：北部湾旅游股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

　2015年3月10日