本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为68,965,517股

●本次限售股上市流通日期为2015年3月13日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2014年1月17日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票申请。2014年1月29日，中国证监会出具了《关于核准东睦新材料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］172号），核准公司本次非公开发行不超过5,500万股新股票。

公司本次非公开发行价格为13.05元/股，发行股票数量为45,977,011股。2014年3月11日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验［2014］47号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2014年3月10日止，公司本次非公开发行共计募集资金总额为599,999,993.55元，扣除发行费用人民币27,262,957.88元后，募集资金净额为572,737,035.67元。其中，计入实收资本人民币肆仟伍佰玖拾柒万柒仟零拾壹元（￥45,977,011.00），计入资本公积（股本溢价）526,760,024.67元。

公司于2014年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售相关手续，并于3月15日进行了公告。公司本次非公开发行的股份均为有限售条件流通股，相关股东认购的45,977,011股自发行结束之日起12个月内不得转让，预计相应股份上市流通日为2015年3月13日。

有关公司本次非公开发行的情况，详见公司相关公告，公告编号：（临）2014-001、（临）2014-004和（临）2014-007。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2014年4月11日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

以公司总股本251,477,011股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），总计分配37,721,551.65元，尚未分配利润102,640,185.73元结转至下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本251,477,011股为基数，每10股转增5股，共计转增125,738,506股，资本公积金转增股本后公司总股本将增至377,215,517股。

根据公司2013年度股东大会决议，公司于2014年4月24日发布了《2013年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》。实施资本公积金转增股本后，公司总股本由251,477,011股增加至377,215,517股，其中本次非公开发行相关限售股份由45,977,011股增加至68,965,517股，占公司总股本的比例不变。

有关公司资本公积金转增股本的决议及实施情况，详见公司相关公告，公告编号：（临）2014-024和（临）2014-027。

本次资本公积金转增股本实施前后，公司股本及特定对象股本数量变化情况如下：

序号	股东名称	本次转增前持有股份数（股）	本次转增后持有股份数（股）
2013年度非公开发行新增股东
1	东吴基金管理有限公司	4,597,701	6,896,552
2	华夏资本管理有限公司	12,260,536	18,390,804
3	兴业全球基金管理有限公司	5,977,011	8,965,517
4	鹏华基金管理有限公司	8,199,233	12,298,849
5	嘉实基金管理有限公司	6,360,153	9,540,230
6	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	7,662,835	11,494,252
7	财通基金管理有限公司	919,542	1,379,313
小计		45,977,011	68,965,517
其他股东
8	其他股东	205,500,000	308,250,000
小计		205,500,000	308,250,000
总计		251,477,011	377,215,517

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的限售股自公司本次非公开发行股票上市之日起12个月不得转让。 截至公告日，公司本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

1、公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

2、公司本次限售股上市流通为公司非公开发行限售股，不涉及控股股东的股改限售股。

五、中介机构核查意见

保荐机构海通证券股份有限公司关于公司本次非公开发行限售股份的解除限售情况发表核查意见如下：

截至本核查意见出具之日，东睦股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；东睦股份本次解禁限售股份持有人未违反非公开发行时对所认购股份的限售承诺；东睦股份本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意东睦股份本次非公开发行限售股份解除限售并上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为68,965,517股； 本次限售股上市流通日期为2015年3月13日； 本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	华夏资本—工商银行—华夏资本定向增发—远策2号资产管理计划	18,390,804	4.88	18,390,804	0
2	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	11,494,252	3.05	11,494,252	0

3	全国社保基金五零四组合	9,540,230	2.53	9,540,230	0
4	兴业全球基金—上海银行—兴全定增42号分级特定多客户资产管理计划	8,965,517	2.38	8,965,517	0
5	全国社保基金五零三组合	7,200,000	1.91	7,200,000	0
6	东吴基金—农业银行—东吴鼎利27号资产管理计划	6,896,552	1.83	6,896,552	0
7	全国社保基金一零四组合	4,965,000	1.32	4,965,000	0
8	财通基金—上海银行—财通基金—富春49号资产管理计划	1,379,313	0.37	1,379,313	0
9	鹏华基金—招行—鹏华基金—招商银行—定增添利1号资产管理计划	133,849	0.04	133,849	0
合 计		68,965,517	18.28	68,965,517	0

七、股本变动结构表

单位：股

		本次 上市前	变动数	本次 上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	102,928,517	-68,965,517	33,963,000
	2、境内自然人持有股份	10,500,000	0	10,500,000
	3、境外法人持有股份	97,770,000	0	97,770,000
	有限售条件的流通股份合计	211,198,517	-68,965,517	142,233,000
无限售条件的流通股份	A股	166,017,000	68,965,517	234,982,517
	无限售条件的流通股份合计	166,017,000	68,965,517	234,982,517
股份总额		377,215,517	0	377,215,517

八、上网公告附件

海通证券股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2015年3月9日