本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为944,184,362股

本次限售股上市流通日期为2015年3月9日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股

2、公司向特定对象发行股份相关情况

2011年8月25日，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了非公开发行A股股票相关议案。2011年10月21日，上述议案获公司2011年第一次临时股东大会批准。2012年2月16日，公司收到中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]182号），核准公司向中国石油化工集团公司、中国中化股份有限公司和中国人寿保险股份有限公司三名特定投资者非公开发行858,349,420股新股，发行价格为3.37元，限售锁定三年，发行后公司总股本为4,291,747,099股。详情请见公司2012年3月10日发布的《招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（2012[5]号）。该次非公开发行股份于2012年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，上述股份自发行结束之日起36个月内不得转让，预计于2015年3月9日上市（2015年3月8日为周日，顺延至下一个交易日2015年3月9日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2012年11月15日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议公司 2012 年一至三季度权益分派方案的议案》。公司实施资本公积金转增股本方案：以公司股本4,291,747,099股为基数，用资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东转增股本，股东每持有10股获得1股的转增股份。上述方案实施后公司总股本由4,291,747,099股增加为4,720,921,809股，非公开发行限售股股份数由858,349,420股增加为944,184,362股。2012年11月27日，新增的无限售条件流通股份上市流通，详情请见公司2012年11月20日发布的《招商轮船资本公积金转增股本方案实施公告》（2012[26]号）。

自2012年11月公司使用资本公积金转增股本方案实施至今，公司限售股股份数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司2012年非公开发行过程中，中国石油化工集团公司、中国人寿保险股份有限公司、中国中化股份有限公司分别作出了以下承诺：所认购的公司非公开发行的股份自公司非公开发行股票上市之日起三年内不转让。

限售期内，中国石油化工集团公司、中国人寿保险股份有限公司、中国中化股份有限公司均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司联席保荐机构招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司就公司非公开发行股票限售股份本次上市流通事项发表核查意见如下：

截至本核查意见出具之日，招商局能源运输股份有限公司申请非公开发行限售股上市流通的股东未违反所持股份的限售承诺；本次限售股上市流通的数量及上市流通的时间符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求；招商局能源运输股份有限公司与本次限售股相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意招商局能源运输股份有限公司本次限售股解除限售并在上海证券交易所上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为944,184,362股。本次限售股上市流通日期为2015年3月9日。本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	中国石油化工集团公司	539,928,434	11.44%	539,928,434	0
2	中国人寿保险股份有限公司	235,763,000	4.99%	235,763,000	0
3	中国中化股份有限公司	168,492,928	3.57%	168,492,928	0
合计		944,184,362	20%	944,184,362	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家股	539,928,434	-539,928,434	0
	2、国有法人股	404,255,928	-404,255,928	0
	有限售条件的流通股份合计	944,184,362	-944,184,362	0
无限售条件的流通股份	人民币普通股（A股）	3,776,737,447	+944,184,362	4,720,921,809
	无限售条件的流通股份合计	3,776,737,447	+944,184,362	4,720,921,809
股份总额		4,720,921,809	-	4,720,921,809

八、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日