本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●交易简要内容：

　1、上海电气集团印刷包装机械有限公司（本公司的全资子公司，以下简称：印包公司）在上海联合产权交易所第二次挂牌转让其所持上海亚华印刷机械有限公司（以下简称：上海亚华公司）60%股权。挂牌期满，上海耀科印刷机械有限公司（以下简称：上海耀科公司）以人民币2,925.91万元的价格摘牌受让；

　2、上海申威达机械有限公司（印包公司的全资子公司，以下简称：上海申威达）在上海联合产权交易所第二次挂牌转让部分资产。挂牌期满，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称：上海绿新公司）以人民币1,136.94万元的价格摘牌受让；

　3、上海紫光机械有限公司（印包公司的全资子公司，以下简称：上海紫光公司）在上海联合产权交易所第二次挂牌转让部分资产。挂牌期满，上海绿新公司以人民币3,065.48万元的价格摘牌受让。

　●上述交易未构成重大资产重组。

　●交易实施不存在重大法律障碍。

　一、交易情况介绍

　（一）首次挂牌情况

　本公司七届十六次董事会形成决议：

　1、同意印包公司以不低于3,247.40万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持上海亚华公司60%股权；

　2、同意上海申威达以不低于1,261.87万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让部分资产；

　3、同意上海紫光公司以不低于3,402.31万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让部分资产。

　（二）第二次挂牌及摘牌情况

　1、由于印包公司第一次挂牌转让上海亚华公司60%股权的挂牌周期结束，无人摘牌。因此，本公司七届十八次董事会形成决议：同意印包公司在第一次挂牌价格的基础上下浮10%，即挂牌价格从3,247.40万元下浮至2,922.66万元，进行第二次挂牌转让上海亚华公司60%股权。

　目前第二次挂牌期满，经公开征集受让意向人，上海耀科公司以人民币2,925.91万元的价格摘牌受让。

　2、由于上海申威达、上海紫光公司第一次挂牌转让部分资产的挂牌周期结束，无人摘牌。本公司七届十九次董事会形成决议：同意上海申威达在第一次挂牌价格的基础上下浮10%，即挂牌价格从1,261.87万元下浮至1,135.68万元，进行第二次挂牌转让部分资产；同意上海紫光公司在第一次挂牌价格的基础上下浮10%，即挂牌价格从3,402.31万元下浮至3,062.08万元，进行第二次挂牌转让部分资产。

　目前第二次挂牌期满，经公开征集受让意向人，上海绿新公司以总价人民币4,202.42万元的价格摘牌受让上海申威达、上海紫光公司挂牌出让的资产。

　二、 交易对方当事人情况介绍

　1、上海耀科公司成立于2002年8月，是国内印刷包装装潢后道设备的主要专业生产制造商。该公司注册资本：100万美元；注册地址：上海市闵行区双柏路688号1幢；法定代表人：吴光辉；企业类型：外商独资企业。该公司主要从事生产印刷成套机械和零部件及配套控制软件的开发、制作。

　截止2014年10月31日，上海耀科公司总资产为14,037万元人民币，净资产为：5,143万元人民币。2014年1-10月，该公司实现主营业务收入6,763万元人民币，实现净利润451万元人民币。

　2、上海绿新公司成立于2004年12月，注册资本：6.97亿元人民币；注册地址：上海市普陀区真陈路200号；法定代表人：王丹；企业类型：股份有限公司。该公司主要从事高档纸及纸板(新闻纸除外）、高阻隔膜、多功能膜、镭射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的开发、生产、加工，销售自产产品。

　截止2014年9月30日，上海绿新公司总资产为34.64亿元人民币，净资产为：19.33亿元人民币。2014年1-9月，该公司实现营业收入4.79亿元人民币，实现净利润0.33亿元人民币。

　特此公告

　上海机电股份有限公司

　董事会

　二〇一五年三月三日