本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 投资标的名称：CEMENT CHAKREY TING FACTORY CO.,LTD公司28%股权

　● 投资金额：公司全资附属公司华新香港（柬埔寨）投资有限公司以现金3290万美元购买CEMENT CHAKREY TING FACTORY CO., LTD公司28%股权。

　● 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　一、交易概述

　2015年1月26日，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资附属公司华新香港（柬埔寨）投资有限公司（以下简称“华新柬埔寨”）与CEMENT CONSTRUCTION RESOURCES COMPANY, LTD（以下简称“CCR”）签订《出售及购买协议》，华新柬埔寨以现金2350万美元购买CCR持有的1200万股CEMENT CHAKREY TING FACTORY CO LTD.,（以下简称“CCC”）股权。

　2015年2月28日，华新柬埔寨与GLOBAL CEMENT CAPITAL PARTNERS LTD (以下简称“GCCP”)签订《出售及购买协议》，华新柬埔寨以现金587.5万美元购买GCCP持有的300万股CCC公司股权。

　2015年2月6日，华新柬埔寨与FU YANG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD（以下简称“Fu Yang”）签订《出售及购买协议》，华新柬埔寨以现金352.5万美元购买Fu Yang持有的180万股CCC公司股权。

　公司通过全资附属公司华新柬埔寨购买CCC公司部分股权事宜，已于2014年11月15-16日召开的公司第七届董事会第三十一次会议批准。

　本次股权购买事宜，不需经公司股东大会和中国政府有关部门的批准，但需获得柬埔寨发展理事会投资委员会、商业部及税务总局等部门的批准。

　公司本次股权购买事宜不构成关联交易和重大资产重组事项。

　二、协议主体的基本情况

　1. CEMENT CONSTRUCTION RESOURCES COMPANY, LTD，一家依据柬埔寨法律合法成立并有效存续的有限责任公司，注册地址为柬埔寨金边Khan Chamkar Morn, Sangkat Boeung Keng Kang I,392街6B号；

　2. GLOBAL CEMENT CAPITAL PARTNERS LTD, 一家依据文莱法律合法成立并有效存续的有限责任公司，注册地址为文莱斯里巴加湾市迦兰卡特Britannia大厦5楼51室。

　3. FU YANG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD，一家依据英属维京群岛法律合法成立并有效存续的私人公司，注册地址为英属维京群岛Town Tortola，Wickham’s Cay Road。

　董事会已对上述交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

　三、标的基本情况

　CCC公司，系一家在柬埔寨注册成立的公司，授权资本6000万美元，实收资本为6000万美元。华新柬埔寨持有其40%的股权，为其第一大股东。

　CCC公司拥有一条具备试生产条件的3200t/d的新型干法水泥熟料生产线。除此之外，CCC公司无其他投资项目。

　四、合同的主要内容

　1、华新柬埔寨与CCR公司《出售及购买协议》

　协议签署方：华新香港（柬埔寨）投资有限公司，CEMENT CONSTRUCTION RESOURCES COMPANY, LTD。

　交易标的及价格：华新柬埔寨以2350万美元现金购买CCR公司所持有的1200万股CCC公司股权。

　股权收购款支付：在协议签署之后20个工作日内，或完成所有必需的股权转让文件后的3个工作日内，华新柬埔寨将股权对价款项存入柬埔寨第三方监管账户；在柬埔寨发展理事会投资委员会、商业部完成股权过户登记程序、并由第三方中立律师就本次股权过户事宜签署无瑕疵法律意见书之后三个工作日内支付完毕股权对价款项。

　2、华新柬埔寨与GCCP公司《出售及购买协议》

　协议签署方：华新香港（柬埔寨）投资有限公司，GLOBAL CEMENT CAPITAL PARTNERS LTD。

　交易标的及价格：华新柬埔寨以587.5万美元现金购买GCCP所持有的300万股CCC公司股权。

　股权收购款支付：在柬埔寨发展理事会投资委员会、商业部及税务总局完成股权过户登记程序之后10个工作日内支付完毕股权对价款项。

　3、华新柬埔寨与Fu Yang公司《出售及购买协议》

　协议签署方：华新香港（柬埔寨）投资有限公司，FU YANG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD。

　交易标的及价格：华新柬埔寨以352.5万美元现金购买Fu Yang公司所持有的180万股CCC公司股权。

　股权收购款支付：在柬埔寨发展理事会投资委员会、商业部及税务总局完成股权过户登记程序之后10个工作日内支付完毕股权对价款项。

　五、本次交易对公司的影响

　在完成本次股权购买之后，公司间接持有CCC公司68%的股权，成为其绝对控股股东，有助于CCC公司3200t/d新型干法水泥熟料生产线项目尽快投入正常运营。

　本次购买CCC公司28%的股权事项，还需获得柬埔寨发展理事会投资委员会、商业部及税务总局等部门的批准。一旦股权过户手续完成，公司将及时予以公告。

　特此公告。

　华新水泥股份有限公司

　董事会

　2015年3月3日