本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年2月13日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	194
其中：A股股东人数	193
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,371,492,260
其中：A股股东持有股份总数	5,494,105,675
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	877,386,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.343393%
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	62.381343%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.962050%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，本公司副董事长陈建华先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事12人，出席9人，董事长李庆奎、副董事长陈殿禄及董事褚玉因工作原因未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事彭兴宇因工作原因未能出席本次股东大会；

3、 公司董事会秘书周连青亲自出席了本次会议；公司相关高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司董事会就配发、发行及处理公司股份而行使“一般性授权”的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,149,382,104	97.982879	23,173,018	1.975460	488,700	0.041661
H股	385,601,712	43.948895	491,584,873	56.028310	200,000	0.022795
普通股合计：	1,534,983,816	74.861542	514,757,891	25.104870	688,700	0.033588

2、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

(1) 议案名称：股票种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,149,367,604	97.981642	23,110,118	1.970099	566,100	0.048259
H股	385,601,712	43.948895	491,584,873	56.028310	200,000	0.022795
普通股合计：	1,534,969,316	74.860835	514,694,991	25.101802	766,100	0.037363

(2) 议案名称：股票面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,149,367,604	97.981642	23,110,118	1.970099	566,100	0.048259
H股	385,601,712	43.948895	491,584,873	56.028310	200,000	0.022795
普通股合计：	1,534,969,316	74.860835	514,694,991	25.101802	766,100	0.037363

(3) 议案名称：发行对象及锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,149,367,604	97.981642	23,110,118	1.970099	566,100	0.048259
H股	385,601,712	43.948895	491,584,873	56.028310	200,000	0.022795
普通股合计：	1,534,969,316	74.860835	514,694,991	25.101802	766,100	0.037363

(4) 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,149,367,604	97.981642	23,110,118	1.970099	566,100	0.048259
H股	385,601,712	43.948895	491,584,873	56.028310	200,000	0.022795
普通股合计：	1,534,969,316	74.860835	514,694,991	25.101802	766,100	0.037363

(5) 议案名称：认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,149,367,604	97.981642	23,110,118	1.970099	566,100	0.048259
H股	385,601,712	43.948895	491,584,873	56.028310	200,000	0.022795
普通股合计：	1,534,969,316	74.860835	514,694,991	25.101802	766,100	0.037363

(6) 议案名称：定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,149,367,604	97.981642	23,110,118	1.970099	566,100	0.048259
H股	385,601,712	43.948895	491,584,873	56.028310	200,000	0.022795
普通股合计：	1,534,969,316	74.860835	514,694,991	25.101802	766,100	0.037363

(7) 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,149,367,604	97.981642	23,110,118	1.970099	566,100	0.048259
H股	385,601,712	43.948895	491,584,873	56.028310	200,000	0.022795
普通股合计：	1,534,969,316	74.860835	514,694,991	25.101802	766,100	0.037363

(8) 议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,149,367,604	97.981642	23,110,118	1.970099	566,100	0.048259
H股	385,601,712	43.948895	491,584,873	56.028310	200,000	0.022795
普通股合计：	1,534,969,316	74.860835	514,694,991	25.101802	766,100	0.037363

(9) 议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,149,367,604	97.981642	23,110,118	1.970099	566,100	0.048259
H股	387,506,068	44.165944	489,680,517	55.811261	200,000	0.022795
普通股合计：	1,536,873,672	74.953711	512,790,635	25.008926	766,100	0.037363

(10) 议案名称：滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,149,367,604	97.981642	23,110,118	1.970099	566,100	0.048259
H股	385,601,712	43.948895	491,584,873	56.028310	200,000	0.022795
普通股合计：	1,534,969,316	74.860835	514,694,991	25.101802	766,100	0.037363

(11) 议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,149,367,604	97.981642	23,110,118	1.970099	566,100	0.048259
H股	385,601,712	43.948895	491,584,873	56.028310	200,000	0.022795
普通股合计：	1,534,969,316	74.860835	514,694,991	25.101802	766,100	0.037363

3. 议案名称：关于中国华电认购不少于本次发行实际数量20%的A股股票并与公司签署附条件生效的〈非公开发行A股股份的认购协议〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,149,367,104	97.981600	23,110,118	1.970098	566,600	0.048302
H股	385,601,712	43.948895	491,584,873	56.028310	200,000	0.022795
普通股合计：	1,534,968,816	74.860810	514,694,991	25.101803	766,600	0.037387

4. 议案名称：关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,470,428,957	99.569052	23,115,618	0.420735	561,100	0.010213
H股	386,844,112	44.090498	490,342,473	55.886707	200,000	0.022795
普通股合计：	5,857,273,069	91.929376	513,458,091	8.058679	761,100	0.011945

5. 议案名称：关于公司符合非公开发行股票（A股）条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,470,428,957	99.569052	23,110,118	0.420635	566,600	0.010313
H股	386,844,112	44.090498	490,342,473	55.886707	200,000	0.022795
普通股合计：	5,857,273,069	91.929376	513,452,591	8.058592	766,600	0.012032

6. 议案名称：关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,470,428,957	99.569052	23,110,118	0.420635	566,600	0.010313
H股	388,748,468	44.307546	488,438,117	55.669659	200,000	0.022795
普通股合计：	5,859,177,425	91.959265	511,548,235	8.028703	766,600	0.012032

7. 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,470,428,957	99.569052	23,110,118	0.420635	566,600	0.010313
H股	388,748,468	44.307546	488,438,117	55.669659	200,000	0.022795
普通股合计：	5,859,177,425	91.959265	511,548,235	8.028703	766,600	0.012032

(二)涉及重大事项，5%以下股份的A股股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司董事会就配发、发行及处理公司股份而行使“一般性授权”的议案	348,615,375	93.64	23,173,018	6.22	488,700	0.14
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01	股票种类	348,600,875	93.64	23,110,118	6.21	566,100	0.15
2.02	股票面值	348,600,875	93.64	23,110,118	6.21	566,100	0.15
2.03	发行对象及锁定期	348,600,875	93.64	23,110,118	6.21	566,100	0.15
2.04	发行方式	348,600,875	93.64	23,110,118	6.21	566,100	0.15
2.05	认购方式	348,600,875	93.64	23,110,118	6.21	566,100	0.15
2.06	定价基准日及发行价格	348,600,875	93.64	23,110,118	6.21	566,100	0.15
2.07	发行数量	348,600,875	93.64	23,110,118	6.21	566,100	0.15
2.08	上市安排	348,600,875	93.64	23,110,118	6.21	566,100	0.15
2.09	募集资金总额及用途	348,600,875	93.64	23,110,118	6.21	566,100	0.15
2.10	滚存利润安排	348,600,875	93.64	23,110,118	6.21	566,100	0.15
2.11	本次发行决议有效期	348,600,875	93.64	23,110,118	6.21	566,100	0.15
3	关于中国华电认购不少于本次发行实际数量20%的A股股票并与公司签署附条件生效的《非公开发行A股股份的认购协议》的议案	348,600,375	93.64	23,110,118	6.21	566,600	0.15
4	关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案	348,600,375	93.64	23,115,618	6.21	561,100	0.15
5	关于公司符合非公开发行股票（A股）条件的议案	348,600,375	93.64	23,110,118	6.21	566,600	0.15
6	关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	348,600,375	93.64	23,110,118	6.21	566,600	0.15
7	关于前次募集资金使用情况报告的议案	348,600,375	93.64	23,110,118	6.21	566,600	0.15

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、2015年第一次临时股东大会的第1项、第2项、第3项、第4项议案为特别决议案，都获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

2、在第2项议案中，对股票种类、股票面值、发行对象及锁定期、发行方式、认购方式、定价基准日及发行价格、发行数量、上市安排、募集资金总额及用途、滚存利润安排以及本次发行决议有效期获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

3、本公司控股股东中国华电集团公司及其联系人就第1项、第2项及第3项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：徐国创、丁锋

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 本公司2015年第一次临时股东大会决议；

2、 北京市海问律师事务所关于本公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

华电国际电力股份有限公司

2015年2月14日