股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2015-015

　转债简称：中海转债 转债代码：110017

　中海发展股份有限公司

　关于“中海转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 赎回数量：人民币34,496,000元（344,960张）

　● 赎回兑付总金额：人民币34,715,437.82元

　● 赎回款发放日：2015年2月13日

　● 可转债摘牌日：2015年2月13日

　一、本次可转债赎回的公告情况

　（一）赎回条件的成就情况

　中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）A股股票自2014年11月26日至2015年1月8日连续30个交易日中已有15个交易日（2014年12月17日至2015年1月8日）收盘价格不低于“中海转债”当期转股价格（6.24元/股）的130%，根据《中海发展股份有限公司发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已满足“中海转债”的赎回条件。

　（二）公告情况

　经本公司2015年第一次董事会会议审议，董事会决定行使“中海转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“中海转债”全部赎回（详见本公司于2015年1月9日发布的《中海发展2015年第一次董事会会议决议公告》和《中海发展关于提前赎回“中海转债”的提示性公告》）。

　本公司分别于2015年1月12日、2015年1月13日、2015年1月14日、2015年1月15日、2015年2月3日、2015年2月9日披露了《中海发展股份有限公司关于实施“中海转债”赎回事宜的公告》及后续提示公告。其中：

　1、赎回登记日及赎回对象范围：本次赎回对象为2015年2月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“中海转债”。

　2、赎回价格：100.687元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

　当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365

　IA：指当期应计利息；

　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额，即100元/张；

　i：指可转债当年票面利率，即1.3%；

　t：指计息天数，即从上一个付息日（2014年8月1日）起至本计息年度赎回日（2015年2月10日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

　当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.3%×193/365=0.687元/张。

　对于个人投资者和证券投资基金持有的“中海转债”当期应计利息，本公司按20%的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为100.550元/张；对于合资格境外机构投资者（QFII）持有的“中海转债”当期应计利息，本公司按10%的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为100.619元/张；对于除上述两种情况以外的投资者持有的“中海转债”当期应计利息，本公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为100.687元/张。

　3、赎回款发放日：2015年2月13日

　二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

　（一）转股情况

　截至2015年2月9日收市后在中登上海分公司登记在册的“中海转债”余额为人民币34,496,000元（344,960张），占“中海转债”发行总量人民币39.5亿元的0.8733%，累计转股股数为627,480,591股，占“中海转债”转股前已发行股份总额3,404,552,270股的18.4306%，本公司总股本增至4,032,032,861股。

　（二）停止交易和转股

　2015年2月10日起，“中海转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币34,496,000元（344,960张）“中海转债”被冻结。

　（三）赎回情况

　1、赎回数量：人民币34,496,000元（344,960张）

　2、赎回兑付总金额：人民币34,715,437.82元

　3、赎回款发放日：2015年2月13日

　（四）本次赎回对本公司的影响

　本公司本次可转债赎回金额为人民币34,496,000元，占“中海转债”发行总额人民币39.5亿元的0.8733%，影响本公司筹资活动现金流出人民币34,715,437.82元，未对本公司资金使用造成重大影响。

　截至2015年2月9日收市后，本公司于2011年8月1日发行的人民币39.5亿元“中海转债”累计有人民币3,915,504,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为627,480,591股，累计转股股数占“中海转债”转股前已发行股份总额3,404,552,270股的18.4306%。

　本次“中海转债”转股完成后，本公司总股本增至4,032,032,861股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。

　三、本次可转债赎回的后续事项

　自2015年2月13日起，本公司的“中海转债”（110017）、“中海转股”（190017）将在上海证券交易所摘牌。

　特此公告。

　中海发展股份有限公司

　董事会

　二〇一五年二月十日

　股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2015-016

　转债简称：中海转债 转债代码：110017

　中海发展股份有限公司

　关于“中海转债”转股结果暨股份变动公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●转股情况：截至2015年2月9日，累计已有3,915,504,000元“中海转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为627,480,591股，累计转股股数占“中海转债”转股前本公司已发行股份总额的18.4306%，占本公司2015年2月9日已发行股份总额4,032,032,861股的15.5624%；其中，自2015年2月5日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）至2015年2月9日，“中海转债”转股的债券面值为人民币1,678,817,000元，转股股数为269,040,862股。

　●未转股情况：截至2015年2月9日，“中海转债”尚有34,496,000元未转股，占中海转债发行总量人民币39.5亿元的0.8733%。

　一、可转债发行上市概况

　（一）可转债发行情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152号文核准，中海发展股份有限公司（简称“本公司”）于2011年8月1日成功发行人民币39.5亿元A股可转换公司债券（简称“中海转债”），每张面值人民币100元，共39,500,000张，期限为六年，即自2011年8月1日至2017年8月1日。

　（二）可转债上市情况

　经上海证券交易所上证发字[2011]32号文批准，“中海转债”已于2011年8月12日起在上海证券交易所上市交易，证券代码“110017”， “中海转债”自2012年2月2日起可转换为本公司A股股票，初始转股价格为人民币8.70元/股。

　（三）可转债转股情况

　本公司在2012年6月1日实施2011年度每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）的利润分配方案，自2012年6月1日起，“中海转债”转股价格由每股人民币8.70元调整为每股人民币8.60元。

　本公司于2014年8月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“中海转债”转股价格的议案》，自2014年8月14日起，“中海转债”转股价格由每股人民币8.60元调整为每股人民币6.24元。

　（四）提前赎回

　本公司A股股票自2014年11月26日至2015年1月8日连续30个交易日中已有15个交易日（2014年12月17日至2015年1月8日）收盘价格不低于“中海转债”当期转股价格（6.24元/股）的130%，根据《中海发展股份有限公司发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“中海转债”的提前赎回条款。经本公司2015年第一次董事会会议审议，董事会决定行使“中海转债”提前赎回权，对赎回登记日（2015年2月9日）登记在册的“中海转债”全部赎回。

　2015年2月10日起，“中海转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币34,496,000元（344,960张）“中海转债”被冻结。

　二、可转债本次转股情况

　截至2015年2月9日，累计已有3,915,504,000元“中海转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为627,480,591股，累计转股股数占“中海转债”转股前本公司已发行股份总额的18.4306%，占本公司2015年2月9日已发行股份总额4,032,032,861股的15.5624%；其中，自2015年2月5日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）至2015年2月9日，“中海转债”转股的债券面值为人民币1,678,817,000元，转股股数为269,040,862股。

　截至2015年2月9日，“中海转债”尚有34,496,000元未转股，占“中海转债”发行总量人民币39.5亿元的0.8733%。

　三、股份变动情况

　截至2015年2月9日，本公司股份变动情况如下：

　■

　注：以上股份均为无限售条件流通股。

　四、控股股东持股变动情况

　截至2015年2月9日，本公司控股股东—中国海运（集团）总公司持有本公司1,604,081,495股，占本公司2015年2月9日已发行股份总额4,032,032,861股的39.78%，仍为本公司第一大股东及控股股东。

　五、其他

　联系人：中海发展股份有限公司董事会秘书室

　咨询电话： (86)21-65967165

　特此公告。

　中海发展股份有限公司

　董事会

　二〇一五年二月十日