本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年1月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购广东广物供应链管理有限公司部分股权的议案》。公司拟以自有资金出资且不超过人民币1,466.85万元（含）受让广东省物资产业（集团）有限公司（以下简称“广东物产”）所持有的广东广物供应链管理有限公司（以下简称“广物供应链”）48.7%股权（在广物供应链面向其管理层实施增资扩股完成后，最终持有广物供应链38%股权），并授权管理层签署本次交易相关协议等有关后续事宜。本次交易完成后，广物供应链为公司参股公司，不纳入公司合并财务报表范围。详见2015年1月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-001）及《关于收购广东广物供应链管理有限公司部分股权的公告》（公告编号：2015-002）。

　二、交易进展情况

　（一）标的股权交易情况

　根据有关规定，广东物产于2014年11月21日就转让所持有的广物供应链48.7%股权向南方联合产权交易中心申请公开挂牌交易（项目编号为G314GD1000226），挂牌价格为人民币1,466.85万元，挂牌起始日2014年12月10日，挂牌期满日2015年1月7日。截止挂牌转让期满，根据《企业国有产权转让管理暂行办法》和《广东省企业国有集体产权交易暂行规则》等有关规定，南方联合产权交易中心确认本公司为唯一符合受让条件的受让方。

　2015年1月15日，公司与广东物产通过南方联合产权交易中心在广州市签订《产权交易合同》，以挂牌价格人民币1,466.85万元受让广东物产所持有的广物供应链48.7%股权。公司已按合同约定支付上述交易款项，该合同履行完毕。

　南方联合产权交易中心于2015年2月4日就转让标的为“广东广物供应链管理有限公司48.7%股权”的产权交易出具了《产权交易凭证》（编号：20150127140102），认为：“经审核，本项目的交易主体、标的和交易程序符合有关法律法规的规定，特出具此产权交易凭证。”

　（二）标的公司增资情况

　公司按《产权交易合同》支付交易款项后，广物供应链实施增资扩股，增资额为人民币845万元，由广州泊熹投资管理有限公司（广物供应链管理层持有的公司）以人民币849.54万元全额认购，溢价部分作为广物供应链的资本公积金。

　上述增资扩股方案已于日前实施完成，广物供应链的注册资本由人民币3,000万元增至人民币3,845万元，广东物资集团公司和本公司的出资额不变，持股比例相应分别调减至40%、38%，具体的股权结构如下：

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　（三）标的公司工商登记手续办理情况

　日前，公司收到广物供应链的通知，其已于近日办理完成相关工商登记变更备案手续，取得了由广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：440101000225437），相关信息如下：

　1、公司名称：广东广物供应链管理有限公司

　2、公司类型：其他有限责任公司

　3、住所：广州市越秀区北较场横路12号19层

　4、法定代表人：欧镇武

　5、注册资本：叁仟捌佰肆拾伍万元整

　6、成立日期：2013年2月5日

　7、营业期限：2013年2月5日至长期

　8、经营范围：供应链管理；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　特此公告

　深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 二〇一五年二月七日