本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月14日收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕75号文《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 19,837万股新股。公司本次非公开发行股票 134,920,634股，其中湘电集团以位于湘潭市下摄司街的 2 宗土地使用权、应转为国家资本金的重大技术装备进口关键零部件及原材料的进口环节增值税和关税退税税款以及现金认购40,476,190股，其他投资者以现金认购94,444,444股。

　湘电集团上述2宗用于认购本次非公开发行股票的土地使用权已经更名至发行人名下。

　以应转为国家资本金的重大技术装备进口关键零部件及原材料的进口环节增值税和关税退税税款认购本次非公开发行股票部分已按照《财政部、国家发展改革委、海关总署、国家税务总局关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》、《财政部关于调整大功率风力发电机组及其关键零部件、原材料进口税收政策的通知》等有关规定调整会计分录。

　用于认购本次非公开发行股票现金部分已于2015 年 2 月 2 日汇入本次发行的保荐人（主承销商）华融证券股份有限公司在中国工商银行北京礼士路支行开立的人民币账户内，上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 2 月 3 日出具信会师报字[2015]第230015号验资报告审验。扣除应支付的保荐、 承销费剩余资金由主承销商华融证券股份有限公司于 2015 年 2 月 3日汇入公司银行账户。

　公司本次非公开发行股票认缴情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年2月4日出具的瑞华验字[2015]43020001号验资报告审验：“经我们审验，截至 2015年2月3日止，贵公司本次非公开发行人民币普通股134,920,634.00股，每股面值人民币 1 元，发行价格为12.60 元/股，实际募集资金总额为人民币1,699,999,988.40元，扣除各项发行费用人民币 23,451,358.57 元 后 ，募集资金净额为人民币1,676,548,629.83 元，其中新增注册资本人民币 134,920,634.00 元， 资本公积人民币 1,541,627,995.83元。”

　湘潭电机股份有限公司董事会

　二○一五年二月六日