本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●转股情况：截止2015年1月29日，公司股本总数为2,177,170,096股。自进入转股期以来，公司共有1,616,068,000元债券转为243,015,601股公司股票,占可转债转股前公司已发行股份总额的12.56%。自2014年12月31日至2015年1月29日下午收盘，公司共有1,413,018,000元债券转为212,482,608股公司股票。

　●未转股可转债情况：截止2015年1月29日，公司尚有4,383,932,000元债券未转股，占“南山转债”发行总量的73.07%。

　一、可转债发行上市概况

　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1216号文核准，公司于2012年10月16日公开发行了6,000 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额600,000万元。发行方式采用向公司原A股股东全额优先配售，优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足60亿元部分，由承销团包销。

　（二）经上海证券交易所上证发字【2012】30号文同意，公司60亿元可转换公司债券将于2012年10月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南山转债”，债券代码“110020”。

　（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“南山转债”自2013年4月17日起可转换为本公司股份。

　二、可转债本次转股情况

　（一）可转债本次转股情况

　截止2015年1月29日，公司股本总数为2,177,170,096股。自进入转股期以来，公司共有1,616,068,000元债券转为243,015,601股公司股票,占可转债转股前公司已发行股份总额的12.56%,自2014年12月31日至2015年1月29日下午收盘，公司共有1,413,018,000元债券转为212,482,608股公司股票。

　（二）可转债债券余额情况

　截止2015年1月29日，公司尚有4,383,932,000元债券未转股，占“南山转债”发行总量的73.07%。

　三、股本变动情况

　单位：股

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　四、其他

　联系人：战世能

　咨询电话：0535-8666352

　传真：0535-8616230

　特此公告。

　山东南山铝业股份有限公司

　2015年01月30日