证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2015-004

　光大证券股份有限公司

　停牌提示性公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司正在筹划重要收购事项，鉴于相关细节尚在商议中，该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年1月30日起停牌。

　公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务并复牌。

　特此公告。

　光大证券股份有限公司董事会

　2015年1月31日

　证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2015-005

　光大证券股份有限公司

　关于2015年第一期次级债券发行结果的

　公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年2月12日，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于次级债融资方案及相关授权的议案》，同意本次次级债融入资金的规模不超过人民币100亿元（含100亿元），可以一次或多次或分期的方式通过发行次级债券及/或借入次级债务进行。公司已于2014 年 6月 11日完成“2014年光大证券股份有限公司次级债券”发行工作，发行规模为70亿元（详见2014年6月13日公司公告临2014-026号）。

　2014年11月13日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《次级债融资方案及相关授权的议案》，同意本次次级债融入资金的规模不超过人民币150亿元（含150亿元），可以一次或多次或分期的方式通过发行次级债券及/或借入次级债务进行（详见2014年11月14日公司公告临2014-051号）。

　公司2015年第一期非公开发行次级债券发行工作已于2015年1月29日结束，现将有关发行情况公告如下：

　本期次级债券全称为“光大证券股份有限公司2015年第一期次级债券”，分两个品种发行。其中品种一的债券简称为“15光大01”，债券代码为“123259”，发行规模为40亿元，票面利率为5.85%，期限为3年；品种二的债券简称为“15光大02”，债券代码为“123260”，发行规模为20亿元，票面利率为5.30%，期限为30个月，第6个月末附发行人赎回选择权。公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

　特此公告。

　光大证券股份有限公司董事会

　2015年1月31日