证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2015-010

　东北证券股份有限公司关于非公开发行

　2015年第一期次级债券发行结果的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年1月15日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司实施债务融资及授权的议案》，同意公司发行债务融资工具（短期融资券、短期公司债券、公司债、次级债券、次级债务、收益凭证等），公司债务融资总规模应符合《证券公司风险控制指标管理办法》等监管规定，并授权公司经营层决定每次债务融资的具体品种、规模等相关事项。（具体情况详见公司于2015年1月16日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《东北证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》）。

　公司本期次级债券已于2015年1月26日发行，1月28日完成缴款，现将有关发行情况公告如下：

　本期发行的次级债券名称为“东北证券股份有限公司2015年第一期次级债券”，债券简称为“15东北01”，债券代码为“118913”，发行规模为人民币40亿元，票面利率为5.89%，期限为3年，附第1年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　特此公告。

　东北证券股份有限公司

　董事会

　二○一五年一月二十九日