深港通
@张达:深港通比沪港通意义更大,将会进一步推进资本市场国际化。深股通标的股份估计会以深圳主板市场成分股为主。深港通对市场格局会继续产生一定影响,将加大海外资金流入A股效应,可能对深圳上市的个股带来炒作机会,继续强化大盘蓝筹股行情。
@罗东:深港通将带来国内深市股票估值国际化,对中小板与创业板影响较大,深港两地互为稀缺的资产将会受益,而高估值品种可能会有负面冲击。同时,估值低于港股、全球可比公司及分红收益率较高的公司均是较好投资标的。目前来看,深市中银行、地产、家电、食品饮料等板块均孕育着投资机会。
美元强势
@巴来客:美元强势不仅在2014年表现为“鹤立鸡群”,而且在2015年同样持续上升并超出市场预期。因为美元强势不仅在于美股指数连创新高,而且在于美国实体经济全面复苏。如果人民币相对持续贬值,那么这对中国市场尤其是股市影响肯定是巨大的,国际资金流出中国市场概率也将大增。
@陈明:在美国经济仍有进一步扩展优势背景下,美联储开展加息程序是大概率事件。这种越来越确定的预期将会进一步促进国际资本回流美国,美元指数仍有进一步上升动力。对A股市场而言,三大板块有望受益:强势美元下,大宗商品下跌,利好资源类制造业;交运受益于油价下跌;出口型企业或受益于人民币相对贬值。
金融股
@伍了然:从市盈率、市净率及股息率来看,银行股目前仍堪称A股估值洼地。而且利率市场化、息差收窄等负面冲击已基本“到位”。2015年,存贷比放松、不良贷款核销力度加大、降准预期等利好为银行股后续上涨打开空间,迎来一轮贯穿2015年全年的价值发现之旅。
@股不神:近一个月金融股持续大涨,已成为A股绝对坐标。一旦有所下调,就会立马引来巨量买盘,如此就使得金融股根本没有时间与空间进行休整,目前已有一定程度的泡沫。更何况,银行股业绩增速已降到个位数。在此背景下,银行股已是典型的现金分红股,类似于国债,怎么能给予更高估值? (田鸿伟 整理)