证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2015-001

中国交通建设股份有限公司

2015年度第一期超短期融资券发行

情况公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司分别于2012年12月28日召开第二届董事会第二十五次会议及2013年2月21日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行不超过150亿人民币超短期融资券的议案》，同意公司发行不超过人民币150亿元超短期融资券。

公司于2013年3月20日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2013]SCP9号），中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券注册金额为人民币150亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。

公司于2015年1月5日发行了2015年度第一期超短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

发行要素
名称	中国交通建设股份有限公司2015年度第一期超短期融资券	简称	15中交建SCP001
代码	011556001	期限	270天
起息日	2015年1月6日	兑付日	2015年10月3日
计划发行总额	30亿元人民币	实际发行总额	30亿元人民币
发行利率	4.70%（SHIBOR1Y -5bp）	发行价格	100元/百元面值
申购情况
合规申购家数	7家	合规申购金额	54.5亿元
高申购价位	5.00%	最低申购价位	4.70%
有效申购家数	6家	有效申购金额	43亿元
簿记管理人	中国工商银行股份有限公司
主承销商	中国工商银行股份有限公司

公司2015年度第一期超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站www.shclearing.com和中国货币网站www.chinamoney.com.cn。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2015年1月8日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2015-002

中国交通建设股份有限公司

召开2015年第一次临时股东大会的

提示性公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

重要内容提示：

●现场会议召开时间：2015年1月15日上午9：00

●股权登记日：2015年1月6日

●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

●是否提供网络投票：是

本公司于2014年11月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登了《中国交通建设股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知》（临2014-057）。公司2015年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）将通过上海证券交易所系统向社会公众股东提供网络投票平台，现就本次股东大会发布提示性公告。

一、 召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

1.现场会议召开时间：2015年1月15日（星期四）上午9：00；

2.网络投票时间：2015年1月15日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。

（三）股权登记日：2015年1月6日

（四）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

（五）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统，向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告“五、参与网络投票的操作程序”。

二、 会议审议事项

本次股东大会拟审议的事项具体如下：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案	是
2	中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案	是
2.1	本次发行优先股的种类和数量	是
2.2	发行方式	是
2.3	发行对象及向原股东配售的安排	是
2.4	票面金额和发行价格	是
2.5	票面股息率的确定原则	是
2.6	优先股股东参与分配利润的方式	是
2.7	赎回条款	是
2.8	表决权限制	是
2.9	表决权恢复	是
2.10	清算偿付顺序及清算方法	是
2.11	评级安排	是
2.12	担保安排	是
2.13	本次优先股发行后上市转让的安排	是
2.14	募集资金用途	是
2.15	发行决议有效期	是
2.16	本次发行优先股授权事宜	是
3	关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案	是
4	中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案	否
5	关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	否
6	关于《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案	否
7	关于修订《中国交通建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案	否
8	关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案	否
9	关于修订《中国交通建设股份有限公司独立董事工作制度》的议案	否
10	关于选举公司监事的议案	否
11	关于中交财务有限公司申请35亿元担保额度的议案	否

上述议案已分别经公司董事会或监事会审议通过，详见本公司于2014年10月31日、2014年11月19日和2014年11月25日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第三届董事会第七次会议决议公告、第三届监事会第七次会议决议公告和第三届董事会第八次会议决议公告。

本次股东大会会议资料详见2015年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中国交通建设股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议材料》。

三、 现场会议出席/列席对象

（一）参会股东

截至2015年1月6日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东（包括沪股通股票股东）均有权出席本次股东大会。

如公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东。本次股东大会授权委托书范本请见本公告附件。

（二）公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席本次股东大会。

（三）公司聘请的见证律师等相关人员参加本次股东大会。

四、参会现场会议登记方法

（一）登记时间：2015年1月14日（星期三）在办公时间（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30），也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2015年1月14日）。

（二）登记地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室。

（三）登记手续

1.出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

2.出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。

股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。

五、参与网络投票的操作程序

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统，向公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海交易所系统投票的操作流程如下：

（一）本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2015年1月15日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788800	中交投票	26项	A股股东

（三）投票方法

1．买卖方向为买入股票

2．在委托价格项下填报本次股东大会议案序号，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。以2.01元代表议案组2中的子议案2.1，以2.02元代表议案组2中的子议案2.2，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的价格申报如下表：

序号	议案	申报价格	同意	反对	弃权
1-11	总议案（即所有议案）	99.00元	1股	2股	3股
1	关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案	1.00元	1股	2股	3股
2	关于非公开发行优先股方案的议案	-	-	-	-
2.1	本次发行优先股的种类和数量	2.01元	1股	2股	3股
2.2	发行方式	2.02元	1股	2股	3股
2.3	发行对象及向原股东配售的安排	2.03元	1股	2股	3股
2.4	票面金额和发行价格	2.04元	1股	2股	3股
2.5	票面股息率的确定原则	2.05元	1股	2股	3股
2.6	优先股股东参与分配利润的方式	2.06元	1股	2股	3股
2.7	赎回条款	2.07元	1股	2股	3股
2.8	表决权限制	2.08元	1股	2股	3股
2.9	表决权恢复	2.09元	1股	2股	3股
2.10	清算偿付顺序及清算方法	2.10元	1股	2股	3股
2.11	评级安排	2.11元	1股	2股	3股
2.12	担保安排	2.12元	1股	2股	3股
2.13	本次优先股发行后上市转让的安排	2.13元	1股	2股	3股
2.14	募集资金用途	2.14元	1股	2股	3股
2.15	发行决议有效期	2.15元	1股	2股	3股
2.16	本次发行优先股授权事宜	2.16元	1股	2股	3股
3	关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案	3.00元	1股	2股	3股
4	关于非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案	4.00元	1股	2股	3股
5	关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	5.00元	1股	2股	3股
6	关于《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案	6.00元	1股	2股	3股
7	关于修订《中国交通建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案	7.00元	1股	2股	3股
8	关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案	8.00元	1股	2股	3股
9	关于修订《中国交通建设股份有限公司独立董事工作制度》的议案	9.00元	1股	2股	3股
10	关于选举公司监事的议案	10.00元	1股	2股	3股
11	关于中交财务有限公司申请35亿元担保额度的议案	11.00元	1股	2股	3股

例如：A股投资者对全部议案投同意票，其申报为：

申报代码	买卖方向	申报价格	买卖股数
788800	买入	99.00元	1股

A股投资者对议案1投同意票，其申报为：

申报代码	买卖方向	申报价格	买卖股数
788800	买入	1.00元	1股

（四）注意事项

1.股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并纳入表决统计。

2.本次股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

3.本次股东大会股权登记日登记在册的所有A股股东，均有权通过本次股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股东通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

4.融资融券及转融通

由于公司 A 股股票涉及融资融券、转融通业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。融资融券和转融通业务相关方参与公司股东大会投票的具体事宜按照上交所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关规定执行。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室

联系人：赵阳、谭璐

电话：010-82016562

传真：010-82016524

（二）本次股东大会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2015年1月8日

附件：

授权委托书

本人（本公司）作为中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）的A股股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2015年第一次临时股东大会，投票指示如下：

序号	会议审议事项		同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
2	关于非公开发行优先股方案的议案		-	-	-
2.1	本次发行优先股的种类和数量
2.2	发行方式
2.3	发行对象及向原股东配售的安排
2.4	票面金额和发行价格
2.5	票面股息率的确定原则
2.6	优先股股东参与分配利润的方式
2.7	赎回条款
2.8	表决权限制
2.9	表决权恢复
2.10	清算偿付顺序及清算方法
2.11	评级安排
2.12	担保安排
2.13	本次优先股发行后上市转让的安排
2.14	募集资金用途
2.15	发行决议有效期
2.16	本次发行优先股授权事宜
3	关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案
4	关于非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案
5	关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
6	关于《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
7	关于修订《中国交通建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案
8	关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案
9	关于修订《中国交通建设股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10	关于选举公司监事的议案
11	关于中交财务有限公司申请35亿元担保额度的议案
3． 委托人签名（盖章）栏，自然人股东为签名，法人股东为加盖法人公章； 4． 本委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托权限：至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日