上述议案2须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1．登记时间：2015年1月20日(上午9：30至11：30，下午2：00至5：00)。

2．登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证

件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复

印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身

份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身

份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记

以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

3．登记地点：深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦三楼广田股份证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)

邮政编码：518003

联系电话：0755-22190518

传真号码：0755-22190528

联系人：朱旭、郭文宁

四、网络投票相关事项

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1. 采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年1月22日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。

(2) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

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(3) 股东投票的具体程序

① 输入买入指令；

② 输入证券代码362482；

③ 在“委托价格”项填报股东大会议案序号，每一议案应以相应的委托价格分别申报。议案2含10个子议案，对2.00元进行投票视为对议案2全部子议案进行一次表决；议案6含3个子议案，对6.00元进行投票视为对议案6全部子议案进行一次表决；对总议案100.00元进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。具体如下：

■

④ 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

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⑤ 确认投票委托完成。

(4) 投票规则

① 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

② 在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③ 网络投票不能撤单。

④ 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

⑤ 同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

(5) 不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2. 采用互联网投票系统的投票程序

(1) 投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月21日15:00时至2015年1月22日15:00期间的任意时间。

(2) 股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”(身份证号)、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则该服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则该服务密码次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“深圳广田装饰集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

五、其他事项

1. 会议咨询：公司证券事务部

联系人：朱旭、郭文宁

联系电话：0755-22190518

联系传真：0755-22190528

2. 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3. 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二○一五年一月六日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田装饰集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）

回避表决

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2015 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

深圳广田装饰集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2014年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1172号文《关于核准深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商（保荐人）财富里昂证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股普通股（A股）4,000万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币51.98元。本次发行募集资金总额207,920万元，扣除承销及保荐费用7,149.28万元后，余额200,770.72万元于2010年9月20日汇入本公司开立的募集资金专户内，具体存放明细如下：

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扣除审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用1,182.80万元后，本公司本次募集资金净额为人民币199,587.92万元。上述资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具“中审国际验字[2010]01020010号”验资报告。

2、前次募集资结存情况

截至2014年9月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

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截至2014年9月30日，尚未使用的募集资金专户存储情况：（单位：人民币万元）

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二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

本公司首次公开发行股票募集资金净额为199,587.92万元，其中承诺的募集资金投资项目总投资为42,899.10万元，超募资金156,688.82万元。截至2014年9月30日，本公司已实际使用募集资金31,759.63万元，超募资金110,439.32万元，剩余69,572.06万元（含滚存的资金利息）。具体使用情况详见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额存在差异的说明

（1）绿色装饰产业基地园建设项目为募集前承诺投资项目，原计划投资额为28,228.00万元，后来由于项目定位提升以及物价上涨等因素导致建设成本增加，项目总投资额调整为39, 793.00万元，由全资子公司深圳广田高科新材料有限公司作为具体实施主体。经2012年5月29日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金11,565.00万元补充绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口，并通过向深圳广田高科新材料有限公司现金增资的方式投入。截至2014年9月30日，募集资金部分28,228.00万元已全部投入使用并支付完毕，超募资金部分11,565.00万元已完成投入，实际支付6,872.71万元，剩余部分主要系项目工程结算及质保金等因素尚未到付款期。

（2）设计研发中心项目计划投资额7,752.00万元，由于房价上涨较快，尚未购置到适应设计研发中心发展需求的办公楼，截至2014年9月30日尚未投入。

（3）营销网络优化建设项目计划投资额6,919.10万元，截至2014年9月30日已实际投入3,531.63万元，尚未投资完毕的原因是原定新设及改扩建一、二级分公司的进度比预定计划有所延缓，主要是公司根据市场拓展实际需要来安排分公司的新设及改扩建，由此导致房屋购置、装修费、办公设备等投入放缓，公司会根据业务发展需要陆续完成投入。

（4）补充营销网络优化建设项目资金缺口购买广州分公司办公用房计划投资额为6,013.61万元，截至2014年9月30日公司实际支付购房款6,432.12万元，其中实际使用超募资金为5,413.61万元。由于对方未能如期交房，经第二届董事会第二十六次会议审议通过，取消使用超募资金购置广州分公司办公用房，超募资金部分款项已于2014年12月30日返回募集资金账户。

（5）南京柏森实业有限责任公司60%股权收购项目总投资额根据股权收购协议约定的股权定价方法计算确定，首期股权转让款15,480.00万元以超募资金支付，截至2014年9月30日实际支付15,384.00万元，剩余部分为未支付的股权转让款尾款。

3、前次募集资金投资项目变更的情况

截至2014年9月30日，公司不存在募集资金承诺投资项目变更的情况，但绿色装饰产业基地园建设项目中子项目幕墙铝合金产品生产项目发生了变更，具体情况如下：

绿色装饰产业基地园建设项目中包含子项目幕墙铝合金产品生产项目，原计划由公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司具体实施。2012年9月28日，经公司第二届董事会第十五次会议审议决定使用超募资金8,310万元收购深圳市方特装饰工程有限公司51%股权，该公司主要经营幕墙业务，在幕墙专业领域实力较为突出。鉴于绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生产项目与深圳市方特装饰工程有限公司建设的方特装饰工业园幕墙专业生产加工项目重叠，为了整合双方优势资源，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，取消绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生产项目。

截止2012年12月5日，幕墙铝合金产品生产项目所需厂房建筑工程已完工，已购置生产设备546万元。幕墙铝合金产品生产项目取消后厂房用于绿色装饰产业基地园建设项目其他项目，已购置设备按原价转让给深圳市方特装饰工程有限公司，转让价款已返回募集资金账户。绿色装饰产业基地园建设项目的募集资金投资额仍保持不变。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至2014年9月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

5、临时闲置募集资金使用情况

（1）经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金19,000万元暂时补充流动资金。公司分别于2012年10月31日、11月29日、12月13日从募集资金专户转出19,000万元，用于暂时补充流动资金。2013年4月23日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。

（2）经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金19,000万元暂时补充流动资金。公司于2013年11月27日至11月28日从募集资金专户中转出19,000万元，用于暂时补充流动资金。2014年7月23日，公司已将上述资金提前全部归还至募集资金专户。

6、尚未使用的募集资金情况

本公司首次公开发行股票募集资金净额为199,587.92万元，其中承诺的募集资金投资项目总投资为42,899.10万元，超募资金156,688.82万元。截至2014年9月30日，本公司已实际使用募集资金31,759.63万元、超募资金110,439.32万元，尚未使用的募集资金余额为69,572.06万元（包含滚存的资金利息），占前次募集资金总额的比例为34.86%。尚未使用完毕的主要原因是：承诺募投项目设计研发中心项目尚未投入，营销网络优化建设项目尚在逐步投入；剩余超募资金（包括资金利息）公司已做出合理安排，后续将根据投资项目的安排陆续投入。

经第三届董事会第三次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过，公司于2014年11月将部分超募资金40,861.22万元用于永久补充流动资金。

三、前次募集资金投资项目效益实现情况

1、前次募集资金投资项目实现效益对照情况详见附件2。

2、绿色装饰产业基地园建设项目实现效益的情况说明如下：

（1）根据首次公开发行股票招股说明书及所基于的可行性研究报告，绿色装饰产业基地园建设项目建设期为两年，2012年底基本建成，2013年开始投产，前两年为投产期，预计项目建成投产第一年产能为设计达产期的55%，投产第二年产能为设计达产期的75%。截至2014年9月30日，实际产能利用率为11.09%，低于预计进度，主要原因是项目建成后针对市场环境的变化，公司审慎调整了经营策略。

（2）根据前述可行性研究报告及公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司变更募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目的议案》，项目调整投资额后发展定位由原来单纯加工基地提升为整个公司销售与运营管理信息中心、生产及精细加工基地、安装及技术服务支持基地、人才及技术培训基地及全面展示及示范基地，预计财务内部收益率为16.67%，投资利润率为11.11%，据此测算截至2014年9月30日累计承诺效益为5,653.00万元。考虑到项目定位的提升产生的费用无法合理分配，截至2014年9月30日累计实现销售毛利扣除所得税影响后为-526.00万元，其中2013年销售毛利-643.84万元、2014年1-9月销售毛利117.84万元。

（3）实际效益与测算承诺效益存在差异的主要原因是，如上面（1）所述，该项目产能利用率低于预计进度，公司目前销售规模偏小，而由于前期投资额较大，新投产生产线达到稳定生产需要一个过程，在形成规模生产之前，单位产品分摊的固定成本较高，由此导致目前产品毛利率偏低。根据公司确定的经营策略，该项目直接经营主体深圳广田高科新材料有限公司已确定并拓展高端目标市场，2014年前三季度销售收入比上年同期增长54%，产品毛利率比上年明显提高。

四、以资产认购股份的相关情况

截至2014年9月30日，本公司前次发行募集资金时不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告中披露的相关内容一致，不存在差异。

六、结论

董事会认为，本公司按首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案使用前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

二〇一五年一月五日

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投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362482	广田投票	买入	对应申报价格

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	代表以下所有议案	100.00
1	《关于深圳广田装饰集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票方案〉的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行对象及认购方式	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行方式及发行时间	2.04
2.5	定价基准日、发行价格及定价方式	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金用途	2.08
2.9	本次发行前的滚存利润安排	2.09
2.10	发行决议有效期	2.10
3	《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》	3.00
4	《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	4.00
5	《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》	5.00
6	《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	6.00
6.1	《深圳广田装饰集团股份有限公司与深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)关于深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票之认购协议》	6.01
6.2	《深圳广田装饰集团股份有限公司与叶远东关于深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票之认购协议》	6.02
6.3	《深圳广田装饰集团股份有限公司与西藏益升投资合伙企业(有限合伙)关于深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票之认购协议》	6.03
7	《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	7.00
8	《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票有关事宜的议案》	8.00
9	《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划〉的议案》	9.00
10	《关于延长深圳广田装饰集团股份有限公司发行公司债券决议有效期的议案》	10.00
11	《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保的议案》	11.00

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的激活校验码

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于深圳广田装饰集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票方案〉的议案》
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行对象及认购方式
2.3	发行数量
2.4	发行方式及发行时间
2.5	定价基准日、发行价格及定价方式
2.6	限售期
2.7	上市地点
2.8	募集资金用途
2.9	本次发行前的滚存利润安排
2.10	发行决议有效期
3	《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》
4	《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
5	《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
6	《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6.1	《深圳广田装饰集团股份有限公司与深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)关于深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
6.2	《深圳广田装饰集团股份有限公司与叶远东关于深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
6.3	《深圳广田装饰集团股份有限公司与西藏益升投资合伙企业(有限合伙)关于深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
7	《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票有关事宜的议案》
9	《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划〉的议案》
10	《关于延长深圳广田装饰集团股份有限公司发行公司债券决议有效期的议案》
11	《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保的议案》

序号	开户行	账户	金额（万元）
1	中国建设银行深圳分行滨河支行	44201528600059111158	90,000.00
2	兴业银行深圳分行八卦岭支行	337050100100110678	65,000.00
3	上海浦东发展银行深圳分行凤凰大厦支行	79030155100000362	40,770.72
4	中国工商银行深圳分行南山支行	4000029719200122452	5,000.00
合计			200,770.72

项目	金额（万元）
募集资金净额	199,587.92
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	12,183.09
减：直接投入募投项目	88,698.95
减：归还银行贷款	8,500.00
减：永久补充流动资金	45,000.00
尚未使用的募集资金余额	69,572.06

开户行	银行账号	账户类型	余额
浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030155100000362	募集资金专户	17.72
	79030167330000106	七天通知存款	415.28
	79030167020001095	半年定期存款	8,115.69
兴业银行深圳八卦岭 支行	337050100100110678	募集资金专户	0.65
	337050100200057265	七天通知存款	244.51
	337050100200067914	智能定期	5,000.00
	337050100200074356	智能定期	2,000.00
	337050100200075783	智能定期	3,000.00
	337050100200068076	智能定期	5,000.00
	337050100200068192	智能定期	4,000.00
	337050100200080876	智能定期	14,000.00
建设银行深圳罗湖支行	44201528600059111158	募集资金专户	902.34
	44201528600049012074*000*34	半年定期存款	2,310.96
	44201528600049012074*000*37	三个月定期存款	5,071.50
	44201528600049012074*000*35	七天通知存款	3,032.19
中信银行深圳红树湾 支行	7441210182600117917	募集资金专户	4.67
	7441210192600017601	七天通知存款	5,000.00
	7441210192600017450	七天通知存款	5,180.00
江苏银行深圳分行	19200188000145851	募集资金专户	111.01
广州银行深圳分行	812000491402010	募集资金专户	106.92
	812000491421127	七天通知存款	450.00
	812000491422125	三个月定期存款	2,000.00
	812000491422117	半年定期存款	1,031.04
	812000491422109	半年定期存款	2,577.59
合 计			69,572.06