中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况:截至2014年12月31日,本公司发行的平安转债累计已有人民币15,744,987,000元转为本公司A股股票,累计转股股数为381,971,800股,占平安转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的4.82523%,占本公司2014年12月31日已发行股份总额8,892,169,892股的4.29560%。
未转股可转债情况:截至2014年12月31日,平安转债尚有人民币10,255,013,000元未转股,占平安转债发行总量人民币260亿元的39.44236%。
本公司提醒广大投资者:因平安转债触发有条件赎回条款,本公司已于2014年12月24日首次披露了《关于实施平安转债赎回事宜的公告》,将对赎回登记日(2015年1月9日)登记在册的平安转债以人民币100.140元/张(含当期利息,且当期利息含税)的价格全部赎回,赎回登记日次一交易日(2015年1月12日)起,平安转债将停止交易和转股。本次提前赎回完成后,平安转债将在上海证券交易所摘牌。本公司郑重提醒目前仍持有平安转债的投资者,请认真阅读《关于实施平安转债赎回事宜的公告》和后续提示公告,避免造成不必要的损失。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国保险监督管理委员会保监财会〔2012〕582号文与中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1436号文核准,本公司于2013年11月22日公开发行了26,000万张A股可转换公司债券(附次级条款,以下简称“平安转债”),每张面值人民币100元,发行总额为人民币260亿元。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所〔2013〕103号文同意,本公司该次发行的260亿元可转债于2013年12月9日起在上海证券交易所上市交易。证券简称为“平安转债”,证券代码为“113005”。
(三)可转债转股概况
根据有关规定和《中国平安保险(集团)股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)募集说明书》的约定,本公司该次发行的平安转债自2014年5月23日起可转换为本公司A股股票。平安转债的初始转股价格为人民币41.33元/股,当前转股价格为人民币41.22元/股。
二、可转债本次转股情况
截至2014年12月31日,累计已有人民币15,744,987,000元平安转债转为本公司A股股票,累计转股股数为381,971,800股,占本公司可转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的4.82523%,占本公司2014年12月31日已发行股份总额8,892,169,892股的4.29560%。
截至2014年12月31日,平安转债尚有人民币10,255,013,000元未转股,占平安转债发行总量人民币260亿元的39.44236%。
三、股本变动情况
截至2014年12月31日,本公司股份变动情况如下:
股份类别 | 于2014年9月30日的已发行股份数目
(股) | 占2014年9月30日的总股本比例
(%) | 2014年10月1日至2014年12月31日平安转债转股数目
(股) | 于2014年12月31日的已发行股份数目
(股) | 占2014年12月31日的总股本比例
(%) |
A股 | 4,786,477,392 | 60.46426 | 381,904,044 | 5,168,381,436 | 58.12284 |
H股 | 3,129,732,456 | 39.53574 | - | 3,723,788,456 | 41.87716 |
总数 | 7,916,209,848 | 100 | 381,904,044 | 8,892,169,892 | 100 |
注:(1)表格中变动前后股份差异除因平安转债转股形成之外,还由于本公司于2014年12月8日非公开发行594,056,000股新H股;
(2)表格中股份均为无限售条件流通股。
四、其它
咨询部门:本公司董事会办公室
咨询电话:(0755)2262 6160 / 2262 2251 / 2262 4167
传 真:0755-82431029
邮 箱:IR@pingan.com.cn
特此公告。
中国平安保险(集团)股份有限公司
董事会
2015年1月5日