本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于：

　1、公司2013年度非公开发行股票事项，于2014年1月29日获中国证监会核准；公司本次非公开发行的45,977,011股股份的股权登记及股份限售手续已于2014年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕；本次非公开发行股票完成后，公司总股本由205,500,000股，增加至251,477,011股（相关情况详见公司于2014年2月13日和2014年3月15日披露的相关公告，公告编号：（临）2014-004、（临）2014-007）；

　根据2013年7月25日公司2013年第二次临时股东大会通过的授权董事会在本次非公开发行股票完成后，对《公司章程》中与股本相关的条款进行相应修改，并办理相关工商变更登记手续的决议，公司第五届董事会第五次会议于2014年3月20日对《公司章程》相应条款进行了修订（详见公司相关公告，公告编号：（临）2014-014、（临）2014-020）；

　2、根据2014年4月11日召开的公司2013年度股东大会审议通过的《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，其中的公司资本公积金转增股本预案为：以公司总股本251,477,011股为基数，每10股转增5股，共计转增125,738,506股，资本公积金转增股本后公司总股本将增至377,215,517股。2014年 4月24日公司发布了《2013年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》，新增无限售条件流通股份于2014年5月5日上市流通。公司实施此次资本公积金转增股本后，公司总股本由251,477,011股增加至377,215,517股（相关情况详见公司于2014年4月12日和2014年4月24日披露的相关公告，公告编号：（临）2014-024、（临）2014-027）；

　公司向宁波市外商投资企业批准部门和工商行政管理部门提交了相关变更申请。

　日前，公司注册资本变更事项经宁波市对外贸易经济合作局批复，获得了变更后的外商投资企业《批准证书》，并已在宁波市市场监督管理局完成了公司注册资本变更的有关工商登记变更手续，获得了变更后的《营业执照》，公司的注册资本由205,500,000元，变更为377,215,517元。

　特此公告。

　东睦新材料集团股份有限公司董事会

　2014年12月29日