三、投资标的基本情况
公司名称：天津百利云电超导限流器有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）
经营范围：超导限流器的研发及生产
注册资本：28,600万元
百利电气出资方式：合资公司设立时，本公司投入货币资金18,550万元，在合资公司持股比例为64.86%。
北京云电出资方式：以经北京中同华资产评估有限公司评估的市场价值为10,050万元的北京云电所拥有的超导限流器制造技术80%共有权作为出资投入到百利云电，北京云电在百利云电的持股比例为35.14%。
四、补充协议的主要内容
1、 《协议书》第二条百利电气投资方式细化为：百利电气将向合资公司共计投入30,000万元，具体方式为：合资公司设立时，百利电气先期投入货币资金18,550万元(百利电气投入18,550万元货币资金，在合资公司持股比例为64.86%)；合资公司成立后，百利电气再向合资公司投入剩余金额，具体投入方式双方另行商议。
2、 《协议书》第三条北京云电投资方式修改为：合资公司设立时，北京云电投入合资公司的超导限流器技术无形资产为10,050万元（根据北京中同华资产评估有限公司出具的《北京云电英纳超导电缆有限公司拟以其拥有的超导限流器制造技术80%共有权出资项目资产评估报告书》。（北京云电投入10,050万元无形资产，在合资公司持股比例为35.14%）
3、 《协议书》第八条细化为：合资公司每年计提不低于主营业务收入的5%作为技术服务费并委托北京云电从事合资公司超导限流器的后续技术服务的部分工作，委托事项包括但不限于：（1）对现有产品的升级、改进；（2）对所售设备进行安装过程中的调试等技术支持与服务；（3）对运行中的产品进行技术支持与服务；（4）研发新产品等。合资公司成立后两年内，每年计提的技术服务费不超过1000万元;以后年度计提的具体金额由百利电气、北京云电双方另行协商确定。
4、 《协议书》第九条修改为：北京云电出资的技术无形资产包括转让给合资公司的北京云电目前所拥有的所有超导限流器专用专利，共七项（见下表）。
| 序号 | 专利名称 | 类型 | 专利（申请）号 | 当前状态 |
| 1 | 超导饱和铁心故障限流器 | 发明 | 200310123539.8 | 授权 |
| 2 | 快速限流型超导故障限流器 | 发明 | 200410058695.5 | 授权 |
| 3 | 带短路环的超导故障限流器 | 发明 | 200510009149.7 | 授权 |
| 4 | 用于饱和铁心型超导限流器的不等截面铁心结构 | 发明 | 200710097088.3 | 授权 |
| 5 | 具有直流控制系统的饱和铁心型超导限流器及其控制方法 | 发明 | 200810084283.7 | 授权 |
| 6 | 饱和铁心型超导故障限流器以及该故障限流器的控制方法 | 发明 | PCT/CN2008/ 000792 | 欧日韩授权 |
| 7 | 高压超导限流器新型结构 | 发明 | 201010529353.2 | 授权 |
5、 补充协议未作约定部分，仍履行《协议书》约定。
五、本公司拟投入合资公司的资金来源
根据本公司与北京云电英纳超导电缆有限公司关于成立天津百利云电超导限流器有限公司从事超导限流器研发及生产事项的有关协议，综合考虑本公司已经为超导限流器产业化项目进行的资金投入，为了加快公司非公开发行工作进展，推进超导限流器产业化进度，公司拟以自有资金投资超导限流器产业化项目。为此，公司拟向大股东天津液压机械（集团）有限公司借款贰亿元人民币，资金使用费用不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。详见与本公告同日披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》，公告编号：2014-048。
六、对外投资对上市公司的影响
随着我国国民经济的飞速发展，电力的生产和需求在不断地增加，电力系统容量将越来越大，从而导致电网短路功率及故障短路电流的迅速增大。由于一般情况下电力系统短路电流可达额定电流的20倍，有可能出现故障电流超过现有断路器的分断能力，并使电力系统电气设备的安全系数设计值越来越大，从而降低了电力系统运行的安全性和经济性。
超导限流器具有极为独特的优点而为世界各国所瞩目，能够利用超导体的超导态——正常态转变的物理特性和一些辅助部件在电网线路出现故障时形成一个适当的阻抗来快速、平稳、有效地限制短路电流，解决短路电流对系统和电气设备的危害，减少经济损失，降低电网建设成本，促进电力发展。超导限流器的研究及应用将标志着我国电力工业水平又迈上一个新台阶，对电力工业发展具有重大意义。
本次公司拟投资建设的超导限流器已经过多年的电网运行，其中35kV/90MVA超导限流器自2008年1月在南方电网昆明普吉变电站挂网运行，220kV/800A超导限流器自2012年10月在国网天津市电力公司石各庄变电站挂网运行，上述两个电压等级的超导限流器均通过国家有关部门组织的科学技术成果鉴定，鉴定结果均为国际领先水平。经2014年3月天津市科学技术委员会组织相关专家鉴定，“220kV/800A超导限流器通过了国家电气设备标准测试，各项指标符合电网设备要求，是迄今为止世界上挂网运行的电压等级最高、容量最大的超导限流器，项目核心技术达到国际领先水平。”
公司本次对超导限流器合资公司的投资，将对超导技术电力领域的应用及本公司的战略转型升级具有深远的影响。
七、上网公告附件
1、董事会五届三十三次会议决议
2、监事会五届二十七次会议决议
3、公司与北京云电英纳超导电缆有限公司签订的《补充协议》
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2014-048
天津百利特精电气股份有限公司
关于向关联方借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为加速推进超导限流器产业化项目，公司拟向大股东天津液压机械（集团）有限公司（以下简称：液压集团）借款贰亿元人民币，资金使用费用不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
天津液压机械（集团）有限公司系本公司控股股东，截至目前，该公司持有本公司股权比例为 60.50%。
三、关联交易标的基本情况
公司拟向液压集团借款贰亿元人民币, 资金使用费用不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率,用于超导限流器产业化项目。
四、关联交易目的及对公司的影响
为了推进超导限流器产业化进度，公司资金需求有所增加，为确保战略规划的有效实施，公司拟向大股东借款。本次关联借款符合公司和广大股东利益。
五、关联交易已履行的审议程序
2014年12月29日，公司董事会五届三十三次会议审议通过本次交易。应参加表决董事四人，实际参加表决四人，以四票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。关联董事张文利先生、曹立志先生、赵久占先生回避表决。
公司独立董事对本次关联交易予以了事前认可，同意将该提案提交给公司董事会审议。公司独立董事认为：本次关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事在决议中回避了表决，审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定；体现了公司大股东对公司经营活动和战略转型的支持，对股东利益特别是中小股东利益不产生负面影响。
六、关联交易尚需履行的审议程序
本次交易需提请公司股东大会审议。
七、备查文件目录
1、董事会五届三十三次会议决议
2、监事会五届二十七次会议决议
3、经独立董事签字确认的事前认可意见和独立意见
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2014-049
天津百利特精电气股份有限公司
关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2015年1月14日
●股权登记日：2015年1月7日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司董事会五届三十三次会议于2014年12月29日召开,会议应到七人,实到七人,以七票同意,零票反对,零票弃权审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2015年1月14日（星期三）下午14:00时；
网络投票时间：2015年1月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（四）会议的表决方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会公司将通过上海证券交易所交易系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。（网络投票操作流程见附件二）
（五）现场会议地点：天津市西青经济开发区民和道12号。
二、会议审议事项
(一)审议《关于终止公司前次向特定对象非公开发行股票方案的议案》
(二)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(三)逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3.1本次发行股票的种类和面值
3.2发行方式和发行时间
3.3发行数量
3.4发行价格和定价原则
3.5发行对象及认购方式
3.6募集资金用途
3.7本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
3.8限售期
3.9上市地点
3.10决议有效期
(四)审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(五)审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与百利装备集团签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议书>的议案》
(六)审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
(七)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
(八)审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案的议案》
(九)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(十)审议《未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》
(十一)审议《关于设立超导限流器合资公司的议案》
(十二)审议《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
(十三)审议《关于向关联方借款的议案》（董事会五届三十二次会议审议通过）
上述议案已经董事会五届三十二次、五届三十三次会议审议通过，详见公司同日披露的相关公告。其中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（十二）、（十三）项议案为关联交易议案，关联股东天津液压机械(集团)有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司回避表决；第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（九）项议案为特别决议，须获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、会议出席对象
1、截止2015年1月7日下午15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、参会方法
1、登记所持证件：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、参会登记时间：2015年1月8日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。
3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号。
4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
5、联系办法：
电话：（8622）83963876
传真：（8622）83963876
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号
邮政编码：300385
五、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的操作流程
附件一：
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月14日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号 受托人身份证号：
或营业执照号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于终止公司前次向特定对象非公开发行股票方案的议案 | | | |
| 2 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | | | |
| 3 | 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 | | | |
| 3.1本次发行股票的种类和面值 | | | |
| 3.2发行方式和发行时间 | | | |
| 3.3发行数量 | | | |
| 3.4发行价格和定价原则 | | | |
| 3.5发行对象及认购方式 | | | |
| 3.6募集资金用途 | | | |
| 3.7本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排 | | | |
| 3.8限售期 | | | |
| 3.9上市地点 | | | |
| 3.10决议有效期 | | | |
| 4 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | | | |
| 5 | 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与百利装备集团签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议书》的议案 | | | |
| 6 | 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案 | | | |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | | | |
| 8 | 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案的议案 | | | |
| 9 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 10 | 未来三年（2015-2017年度）股东回报规划 | | | |
| 11 | 关于设立超导限流器合资公司的议案 | | | |
| 12 | 关于向关联方借款暨关联交易的议案 | | | |
| 13 | 关于向关联方借款的议案 | | | |
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、法人股东委托须由法定代表人签章并加盖公章。
3、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。
投票日期：2015年1月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：22个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738468 | 百利投票 | 22 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决法
如需要对所有议案进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内 容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-22号 | 本次股东大会的所有22项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决法
如需要对各项议案分项表决的，按以下方式申报：
| 序号 | 议案内容 | 申报
代码 | 申报
价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于终止公司前次向特定对象非公开发行股票方案的议案 | 738468 | 1.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 738468 | 2.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 | 738468 | 3.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3.1本次发行股票的种类和面值 | 738468 | 3.01 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3.2发行方式和发行时间 | 738468 | 3.02 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3.3发行数量 | 738468 | 3.03 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3.4发行价格和定价原则 | 738468 | 3.04 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3.5发行对象及认购方式 | 738468 | 3.05 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3.6募集资金用途 | 738468 | 3.06 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3.7本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排 | 738468 | 3.07 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3.8限售期 | 738468 | 3.08 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3.9上市地点 | 738468 | 3.09 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3.10决议有效期 | 738468 | 3.10 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 738468 | 4.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与百利装备集团签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议书》的议案 | 738468 | 5.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案 | 738468 | 6.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | 738468 | 7.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 8 | 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案的议案 | 738468 | 8.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 9 | 关于修订《公司章程》的议案 | 738468 | 9.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 10 | 未来三年（2015-2017年度）股东回报规划 | 738468 | 10.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 11 | 关于设立超导限流器合资公司的议案 | 738468 | 11.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 12 | 关于向关联方借款暨关联交易的议案 | 738468 | 12.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 13 | 关于向关联方借款的议案 | 738468 | 13.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2015年1月7日A股收市后，持有百利电气A 股（股票代码600468）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738468 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案《关于终止公司前次向特定对象非公开发行股票方案的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738468 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案《关于终止公司前次向特定对象非公开发行股票方案的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738468 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案《关于终止公司前次向特定对象非公开发行股票方案的议案》投弃权票，申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738468 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2014-050
天津百利特精电气股份有限公司
监事会五届二十七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会五届二十七次会议于2014年12月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2014年12月24日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：
一、审议通过《关于终止公司前次向特定对象非公开发行股票方案的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
三、逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》
3.1 本次发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
3.2 发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
3.3 发行数量
本次非公开发行的股票数量总计不超过9,000万股（含本数）。具体发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。其中，天津百利机械装备集团有限公司拟以现金方式认购发行人本次发行的部分A股股票，认购金额不低于本次非公开发行总额的10%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量将根据发行底价调整情况进行相应调整。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
3.4 发行价格和定价原则
本次非公开发行股票发行价格不低于公司第五届董事会第三十三次会议决议公告日2014年12月30日（定价基准日）前20个交易日股票交易均价（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于12.78元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得发行核准批文后，根据市场询价情况，遵循相关法律法规，由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价相应进行除权除息处理。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
3.5 发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为包括天津百利机械装备集团有限公司及其他符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定和公司认定条件的法人、自然人或其他合格投资者等不超过十名的特定投资者。
发行对象应符合法律、法规规定的条件，均以人民币现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
3.6 募集资金用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过110,000万元人民币，募集资金扣除发行费用后的净额拟投入以下项目：
单位:万元
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 实施方式 | 资金用途 | 投资总额
（万元） | 拟使用募集资金投资额
（万元） |
| 一 | 高温超导相关项目 | 25,550.00 | 23,550.00 |
| 1 | 高温超导线材项目 | 百利电气 | 投资 | 投资建设高温超导线材产品 | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 2 | 超导电力技术研发中心项目 | 百利电气 | 投资 | 投资建设超导电力技术研发中心 | 8,050.00 | 6,050.00 |
| 二 | 智能电网相关项目 | 55,500.00 | 53,920.00 |
| 1 | GIS项目 | 百利高压 | 投资 | 实施“智能化气体绝缘金属封闭开关”项目 | 24,000.00 | 23,220.00 |
| 2 | 电子式互感器项目 | 百利纽泰克 | 投资 | 投资生产电子式互感器 | 15,000.00 | 14,700.00 |
| 3 | VW60项目 | 百利有限 | 投资 | 实施“VW60智能型万能式断路器”项目 | 16,500.00 | 16,000.00 |
| 三 | 补充流动资金 | 百利电气 | - | 用于补充公司经营所需流动资金 | 30,530.00 | 30,530.00 |
| 合计 | 111,580.00 | 108,000.00 |
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）多于以上项目资金需求总额，则多出部分将用于补充公司流动资金。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规规定的程序予以置换。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
3.7 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
本次发行前的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
3.8 限售期
天津百利机械装备集团有限公司本次认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
3.9 上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
3.10 决议有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按政策进行相应调整。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
五、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与百利装备集团签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议书>的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
六、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
八、审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
十、审议通过《未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
十一、审议通过《关于设立超导限流器合资公司的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
十二、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
上述第一至十二项议案尚须提请股东大会批准。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一四年十二月三十日
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