本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、交易概述

　经公司第七届十次董事会会议审议通过，并经公司2014年第一次临时股东大会审议批准，公司与湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）签署了《湖南海利高新技术产业集团有限公司与湖南海利化工股份有限公司关于湖南化工研究院有限公司的股权转让协议》。根据上述协议，公司以自有资金人民币13,177.54万元收购“海利集团”拥有的湖南化工研究院有限公司（以下简称“研究院”）的100%股权。

　日前，公司已按协议约定完成全部款项支付，“研究院”完成了工商变更登记，并取得了由湖南省工商行政管理局换发的营业执照；“研究院”的相关资产也完成了更名过户等手续。

　二、本次交易相关情况介绍

　关于本次交易的各方当事人、交易标的、协议主要内容及其他相关安排等情况介绍，请投资者查阅公司于2014年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《湖南海利化工股份有限公司关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2014－021）等相关文件。

　三、本次交易对公司的影响

　本次收购完成后公司持有“研究院”100%股权，“研究院”成为公司全资子公司，将纳入公司财务报表合并范围。

　特此公告。

　湖南海利化工股份有限公司董事会

　2014年12月24日