本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召集、召开和出席情况

（一）中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会（合称“本次股东大会”）于2014年12月23日14:00在中国北京市海淀区中关村南大街一号友谊宾馆嘉宾楼第五会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。其中，本公司通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，亦通过上海证券交易所指定的投票系统向A股融资融券试点券商、香港中央结算有限公司提供网络形式的投票平台。

（二）出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数及占本公司有表决权股份总数的比例情况如下：

2014年第二次临时股东大会
现场出席
现场出席会议的股东和代理人人数	47
其中：内资股股东人数	41
外资股股东人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	10,904,713,959
其中：内资股股东持有表决权的股份总数	8,011,243,673
外资股股东持有表决权的股份总数	2,893,470,286
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	32.035318%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	23.535027%
外资股股东持股占股份总数的比例	8.500291%
网络投票出席
通过网络投票出席会议的股东人数	172
其中：内资股股东人数	172
外资股股东人数	0
所持有表决权的股份总数（股）	2,666,360,688
其中：内资股股东持有表决权的股份总数	2,666,360,688
外资股股东持有表决权的股份总数	0
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	7.833100%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	7.833100%
外资股股东持股占股份总数的比例	0
2014年第一次A股类别股东大会
现场出席
现场出席的A股股东及股东代理人人数		41
代表有表决权的A股股份数（股）		8,011,243,673
占本公司有表决权的A股股份总数的比例（%）		29.555151%
网络投票出席
通过网络投票出席A股类别股东会议的股东人数		172
所持有表决权的A股股份数（股）		2,666,360,688
占本公司有表决权的A股股份总数的比例（%）		9.836762%
2014年第一次H股类别股东大会
现场出席
现场出席的H股股东及股东代理人人数	6
代表有表决权的H股股份数（股）	2,909,004,494
占本公司有表决权的H股股份总数的比例（%）	41.955307%

（三）本次股东大会由本公司董事会召集，洪崎董事长主持会议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。

（四）本公司在任董事17人，出席15人，其中王玉贵、王航、王军辉、吴迪、郭广昌、韩建旻、郑海泉、巴曙松、毛晓峰董事通过电话连线出席会议，卢志强副董事长、尤兰田董事因出差未出席会议。本公司在任监事7人，出席7人。公司董事会秘书万青元、见证律师张丽欣出席了本次会议。本公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）2014年第二次临时股东大会议案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，2014年第二次临时股东大会议案经现场记名投票与网络投票相结合的方式表决通过。

表决结果如下：

议案序号	议案内容		赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否 通过
特别决议案
1	审议并批准中国民生银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案		13,453,999,069	99.137315	99,233,245	0.731212	17,842,333	0.131473	是
2	审议并批准中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案
2.01	发行证券的种类和数量		13,459,699,337	99.179318	99,194,143	0.730924	12,181,167	0.089758	是
2.02	存续期限		13,459,699,337	99.179318	99,192,271	0.73091	12,183,039	0.089772	是
2.03	发行方式		13,459,699,337	99.179318	99,192,271	0.73091	12,183,039	0.089772	是
2.04	发行对象		13,459,699,337	99.179318	99,192,271	0.73091	12,183,039	0.089772	是
2.05	票面金额和发行价格		13,459,699,337	99.179318	99,192,271	0.73091	12,183,039	0.089772	是
2.06	股息分配条款		13,459,771,289	99.179849	99,192,271	0.730909	12,111,087	0.089242	是
2.07	有条件赎回条款		13,459,699,337	99.179318	99,192,271	0.73091	12,183,039	0.089772	是
2.08	强制转股条款		13,459,699,337	99.179318	99,192,271	0.73091	12,183,039	0.089772	是
2.09	表决权的限制和恢复		13,459,699,337	99.179318	99,192,271	0.73091	12,183,039	0.089772	是
2.10	清偿顺序及清算方法		13,459,699,337	99.179318	99,192,271	0.73091	12,183,039	0.089772	是
2.11	募集资金用途		13,459,699,337	99.179318	99,192,271	0.73091	12,183,039	0.089772	是
2.12	评级安排		13,459,699,337	99.179318	99,192,271	0.73091	12,183,039	0.089772	是
2.13	担保安排		13,459,699,337	99.179318	99,192,271	0.73091	12,183,039	0.089772	是
2.14	转让安排		13,459,699,337	99.179318	99,192,271	0.73091	12,183,039	0.089772	是
2.15	监管要求更新		13,459,699,337	99.179318	99,192,271	0.73091	12,183,039	0.089772	是
2.16	本次非公开发行优先股决议的有效期		13,459,699,337	99.179318	99,192,271	0.73091	12,183,039	0.089772	是
2.17	境内发行和境外发行的关系		13,459,699,337	99.179318	99,192,271	0.73091	12,183,039	0.089772	是
3	审议并批准中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案
3.01	发行证券的种类和数量		13,458,972,357	99.173962	99,219,143	0.731107	12,883,147	0.094931	是
3.02	存续期限		13,458,972,357	99.173962	99,217,271	0.731093	12,885,019	0.094945	是
3.03	发行方式		13,458,972,357	99.173962	99,217,271	0.731093	12,885,019	0.094945	是
3.04	发行对象		13,458,972,357	99.173962	99,217,271	0.731093	12,885,019	0.094945	是
3.05	票面金额和发行价格		13,458,972,357	99.173962	99,217,271	0.731093	12,885,019	0.094945	是
3.06	股息分配条款		13,458,972,357	99.173962	99,217,271	0.731093	12,885,019	0.094945	是
3.07	有条件赎回条款		13,458,972,357	99.173962	99,217,271	0.731093	12,885,019	0.094945	是
3.08	强制转股条款		13,459,044,309	99.174492	99,217,271	0.731093	12,813,067	0.094415	是
3.09	表决权的限制和恢复		13,458,972,357	99.173962	99,217,271	0.731093	12,885,019	0.094945	是
3.10	清偿顺序及清算方法		13,458,972,357	99.173962	99,217,271	0.731093	12,885,019	0.094945	是
3.11	募集资金用途		13,458,972,357	99.173962	99,217,271	0.731093	12,885,019	0.094945	是
3.12	评级安排		13,458,972,357	99.173962	99,217,271	0.731093	12,885,019	0.094945	是
3.13	担保安排		13,458,972,357	99.173962	99,217,271	0.731093	12,885,019	0.094945	是
3.14	转让安排		13,458,972,357	99.173962	99,217,271	0.731093	12,885,019	0.094945	是
3.15	监管要求更新		13,458,972,357	99.173962	99,217,271	0.731093	12,885,019	0.094945	是
3.16	本次非公开发行优先股决议的有效期		13,458,972,357	99.173962	99,217,271	0.731093	12,885,019	0.094945	是
3.17	境内发行和境外发行的关系		13,458,972,357	99.173962	99,217,271	0.731093	12,885,019	0.094945	是
4	审议并批准中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案		13,457,873,726	99.165866	99,183,446	0.730845	14,017,475	0.103289	是
5	审议并批准提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与优先股发行有关事项的议案		13,457,873,726	99.165866	99,183,446	0.730845	14,017,475	0.103289	是
6	审议并批准中国民生银行股份有限公司2014-2016年金融债券和二级资本债券发行计划的议案		13,533,154,509	99.720581	23,902,663	0.17613	14,017,475	0.103289	是
7	审议并批准授权董事会择机发行境外债券的议案		13,533,154,509	99.720581	23,902,663	0.17613	14,017,475	0.103289	是
8	审议并批准修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案		13,445,671,837	99.075955	111,385,335	0.820756	14,017,475	0.103289	是
9	审议并批准变更公司注册资本的议案		13,532,816,309	99.718089	24,149,863	0.177951	14,108,475	0.10396	是
普通决议案
10	审议并批准制订《中国民生银行股份有限公司2014-2016年资本管理规划》的议案		13,510,138,961	99.550988	23,902,663	0.17613	37,033,023	0.272882	是
11	审议并批准制订《中国民生银行股份有限公司2014-2016年股东回报规划》的议案		13,533,251,661	99.721297	24,502,663	0.180551	13,320,323	0.098152	是
12	审议并批准中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股及非公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案		13,457,856,332	99.165738	99,308,379	0.731765	13,909,936	0.102497	是
13	审议并批准修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案		13,447,912,210	99.092464	109,170,162	0.804432	13,992,275	0.103104	是
14	审议并批准修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的议案		13,447,912,210	99.092464	109,170,162	0.804432	13,992,275	0.103104	是
15	审议并批准公司2014年中期利润分配预案的议案		13,534,513,746	99.730597	24,519,343	0.180673	12,041,558	0.08873	是
	分段表决情况	持股1%以下股东	711,678,441	95.97	24,518,623	3.31	5,385,558	0.72	是
		其中：持股1%以下且持股市值50万元以下股东	1,637,365	75.05	196,796	9.02	347,427	15.93	是
		其中持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)股东	710,041,076	96.03	24,321,827	3.29	5,038,131	0.68	是
		持股1%-5%(含1%)股东	6,954,148,772	100.00	0	0	0	0	是
		持股5%以上(含5%)股东	2,981,872,967	100.00	0	0	0	0	是
16	审议并批准增补姚大锋先生为公司第六届董事会董事的议案		13,418,965,040	98.879163	139,331,104	1.026677	12,778,503	0.09416	是

（二）2014年第一次A股类别股东大会议案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，2014年第一次A股类别股东大会议案经现场记名投票与网络投票相结合的方式表决通过。

表决结果如下：

议案序号		议案内容		赞成票数		赞成比例%		反对票数		反对比例%		弃权票数		弃权比例%		是否 通过
特别决议案
1	审议并批准中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案
1.01	发行证券的种类和数量		10,658,400,470		99.820148		13,678,724		0.128107		5,525,167		0.051745		是
1.02	存续期限		10,658,400,470		99.820148		13,676,852		0.128089		5,527,039		0.051763		是
1.03	发行方式		10,658,400,470		99.820148		13,676,852		0.128089		5,527,039		0.051763		是
1.04	发行对象		10,658,400,470		99.820148		13,676,852		0.128089		5,527,039		0.051763		是
1.05	票面金额和发行价格		10,658,400,470		99.820148		13,676,852		0.128089		5,527,039		0.051763		是
1.06	股息分配条款		10,658,472,422		99.820822		13,676,852		0.128089		5,455,087		0.051089		是
1.07	有条件赎回条款		10,658,400,470		99.820148		13,676,852		0.128089		5,527,039		0.051763		是
1.08	强制转股条款		10,658,400,470		99.820148		13,676,852		0.128089		5,527,039		0.051763		是
1.09	表决权的限制和恢复		10,658,400,470		99.820148		13,676,852		0.128089		5,527,039		0.051763		是
1.10	清偿顺序及清算方法		10,658,400,470		99.820148		13,676,852		0.128089		5,527,039		0.051763		是
1.11	募集资金用途		10,658,400,470		99.820148		13,676,852		0.128089		5,527,039		0.051763		是
1.12	评级安排		10,658,400,470		99.820148		13,676,852		0.128089		5,527,039		0.051763		是
1.13	担保安排		10,658,400,470		99.820148		13,676,852		0.128089		5,527,039		0.051763		是
1.14	转让安排		10,658,400,470		99.820148		13,676,852		0.128089		5,527,039		0.051763		是
1.15	监管要求更新		10,658,400,470		99.820148		13,676,852		0.128089		5,527,039		0.051763		是
1.16	本次非公开发行优先股决议的有效期		10,658,400,470		99.820148		13,676,852		0.128089		5,527,039		0.051763		是
1.17	境内发行和境外发行的关系		10,658,400,470		99.820148		13,676,852		0.128089		5,527,039		0.051763		是
2	审议并批准中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案
2.01	发行证券的种类和数量		10,657,673,490		99.813339		13,703,724		0.128341		6,227,147		0.05832		是
2.02	存续期限		10,657,673,490		99.813339		13,701,852		0.128324		6,229,019		0.058337		是
2.03	发行方式		10,657,673,490		99.813339		13,701,852		0.128324		6,229,019		0.058337		是
2.04	发行对象		10,657,673,490		99.813339		13,701,852		0.128324		6,229,019		0.058337		是
2.05	票面金额和发行价格		10,657,673,490		99.813339		13,701,852		0.128324		6,229,019		0.058337		是
2.06	股息分配条款		10,657,673,490		99.813339		13,701,852		0.128324		6,229,019		0.058337		是
2.07	有条件赎回条款		10,657,673,490		99.813339		13,701,852		0.128324		6,229,019		0.058337		是
2.08	强制转股条款		10,657,745,442		99.814013		13,701,852		0.128324		6,157,067		0.057663		是
2.09	表决权的限制和恢复		10,657,673,490		99.813339		13,701,852		0.128324		6,229,019		0.058337		是
2.10	清偿顺序及清算方法		10,657,673,490		99.813339		13,701,852		0.128324		6,229,019		0.058337		是
2.11	募集资金用途		10,657,673,490		99.813339		13,701,852		0.128324		6,229,019		0.058337		是
2.12	评级安排		10,657,673,490		99.813339		13,701,852		0.128324		6,229,019		0.058337		是
2.13	担保安排		10,657,673,490		99.813339		13,701,852		0.128324		6,229,019		0.058337		是
2.14	转让安排		10,657,673,490		99.813339		13,701,852		0.128324		6,229,019		0.058337		是
2.15	监管要求更新		10,657,673,490		99.813339		13,701,852		0.128324		6,229,019		0.058337		是
2.16	本次非公开发行优先股决议的有效期		10,657,673,490		99.813339		13,701,852		0.128324		6,229,019		0.058337		是
2.17	境内发行和境外发行的关系		10,657,673,490		99.813339		13,701,852		0.128324		6,229,019		0.058337		是

（三）2014年第一次H股类别股东大会议案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，2014年第一次H股类别股东大会议案经现场记名投票的方式表决通过。

表决结果如下：

议案序号	议案内容		赞成票数		赞成比例%		反对票数		反对比例%		弃权票数		弃权比例%		是否 通过
特别决议案
1		审议并批准中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案
1.01		发行证券的种类和数量		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
1.02		存续期限		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
1.03		发行方式		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
1.04		发行对象		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
1.05		票面金额和发行价格		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
1.06		股息分配条款		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
1.07		有条件赎回条款		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
1.08		强制转股条款		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
1.09		表决权的限制和恢复		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
1.10		清偿顺序及清算方法		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
1.11		募集资金用途		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
1.12		评级安排		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
1.13		担保安排		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
1.14		转让安排		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
1.15		监管要求更新		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
1.16		本次非公开发行优先股决议的有效期		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
1.17		境内发行和境外发行的关系		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
2		审议并批准中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案
2.01		发行证券的种类和数量		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
2.02		存续期限		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
2.03		发行方式		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
2.04		发行对象		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
2.05		票面金额和发行价格		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
2.06		股息分配条款		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
2.07		有条件赎回条款		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
2.08		强制转股条款		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
2.09		表决权的限制和恢复		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
2.10		清偿顺序及清算方法		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
2.11		募集资金用途		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
2.12		评级安排		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
2.13		担保安排		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
2.14		转让安排		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
2.15		监管要求更新		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
2.16		本次非公开发行优先股决议的有效期		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是
2.17		境内发行和境外发行的关系		2,816,833,075		96.831513		85,515,419		2.93968		6,656,000		0.228807		是

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（北京）事务所张丽欣律师见证，并出具了《法律意见书》，认为，公司2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及《中国民生银行股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的本公司2014年第二次临时股东大会决议；

2、经与会董事签字确认的本公司2014年第一次A股类别股东大会决议；

3、经与会董事签字确认的本公司2014年第一次H股类别股东大会决议；

4、国浩律师（北京）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

　  　 2014年12月23日