证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2014－087

　招商证券股份有限公司

　关于2014年度第一期证券公司短期

　公司债券发行结果的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据深圳证券交易所《关于接受招商证券股份有限公司2014年度证券公司短期公司债券发行备案的通知书》（深证上【2014】471号）。招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行面值不超过净资本60%的证券公司短期公司债券。

　公司2014年度第一期证券公司短期公司债券已于2014年12月23日发行完毕（以下简称“本期短期债券”）。本期短期债券的发行规模为人民币40亿元，期限为88天，票面利率为6.20%。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司

　2014年12月23日