本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司控股子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）于2014年12月15日召开了民生证券股份有限公司第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司增资相关事项的议案》、《关于〈民生证券股份有限公司资本补充规划〉的议案》、《关于申请证券公司互联网业务资格等的议案》，其中关于民生证券增资及资本补充规划决议有关内容如下：

　一、会议审议通过了《关于公司增资相关事项的议案》，民生证券拟启动增资工作，相关具体事项如下：

　（一）增资规模：民生证券拟增资扩股10亿股左右；

　（二）增资基准日：2014年12月31日。

　二、会议审议通过了《关于〈民生证券股份有限公司资本补充规划〉的议案》，相关具体事项如下：

　根据中国证监会《关于鼓励证券公司进一步补充资本的通知》要求，民生证券根据自身经营发展状况，认真评估测算了未来三年可能的业务发展规模，以确保在不同压力情景下符合监管要求和风险可测、可控为前提，制定了未来三年（2015—2017年）资本补充规划，并确定了重度压力情景下所需资本的补充规模和补充途径。

　根据《民生证券股份有限公司资本补充规划》，民生证券2015—2017年资本补充规划具体如下：

　（一）2015年增资扩股20亿元左右；

　（二）2015年通过发行长期次级债增加净资本不少于4亿元；

　（三）增资扩股后发行长期次级债增加净资本不少于6亿元；

　（四）2016年或2017年IPO上市。

　根据《民生证券股份有限公司章程》的有关规定，上述《关于公司增资相关事项的议案》、《关于〈民生证券股份有限公司资本补充规划〉的议案》尚需提请民生证券股东大会审议。

　特此公告。

　泛海控股股份有限公司董事会

　二○一四年十二月十七日