证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2014-070

　中信证券股份有限公司

　第五届董事会第三十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2014年12月5日发出书面会议通知，2014年12月15日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　会议审议通过了如下事项：

　一、《关于公司与境外机构签署ISDA协议开展场外金融衍生产品交易业务的议案》

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　1、同意公司与境外合资格交易对手方签署ISDA协议、开展场外金融衍生产品交易业务。

　2、授权公司经营管理层办理相关具体事宜。

　二、《关于审议公司<合规管理规定>的议案》

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　审议通过了《中信证券股份有限公司合规管理规定》，该规定自本次董事会审议通过之日（即：2014年12月15日）起施行，《中信证券股份有限公司合规管理暂行规定》自该日起废止。

　特此公告。

　中信证券股份有限公司董事会

　2014年12月15日

　证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2014-071

　中信证券股份有限公司2014年

　短期公司债券（第一期）发行结果公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证监会《关于证券公司试点发行短期公司债券有关事宜的通知》（证券基金机构监管部部函[2014]1526号），公司获准试点发行证券公司短期公司债券。经上海证券交易所备案（《接受证券公司短期公司债券备案通知书》，上证短债[2014]2号），公司可在上海证券交易所备案发行的证券公司短期公司债券的备案金额为人民币208亿元。

　根据前述备案通知，中信证券股份有限公司2014年短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）已于2014年12月15日发行完毕。本期债券发行规模为人民币80亿元，期限为1年，票面年利率为5.5%。

　特此公告。

　中信证券股份有限公司

　2014年12月15日