股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2014-064

　兖州煤业股份有限公司境外控股子公司

　发行可转换混合债进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　兖州煤业股份有限公司（“本公司”）控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”）就拟发行约23亿美元可转换混合债事项，于2014年12月15日获得澳大利亚并购委员会命令如下：

　(1) 除以下第(2)段所列情况外，本公司及其联系人只能在取得兖煤澳洲股东(不包括本公司及其联系人)的批准下方可行使其认购的可转换混合债券的转换权，该批准将通过持有投票权的兖煤澳洲股东以至少50%的票数投票决定；及

　(2) 本公司可以在没有取得以上第(1)段所要求的批准的情况下不时行使其认购的可转换混合债券的转换权，以转换数量为可使本公司维持（但不增加）其在兖煤澳洲截至2014年12月15日的投票权 (约为78%)的转换股份。

　投资者可通过澳大利亚证券交易所网站（http://www.asx.com.au/asx/statistics）查阅兖煤澳洲公司发布的相关公告资料。

　特此公告。

　兖州煤业股份有限公司董事会

　2014年12月15日